Punto de vista básico
La industria de semiconductores ha aumentado sus gastos de capital. Según IC Insights, el gasto de capital de la industria mundial de semiconductores en 2022 será de 190400 millones de dólares, un aumento del 24% con respecto al a ño anterior, un récord. TSMC, Samsung, Intel y otras empresas líderes de la industria han aumentado los gastos de capital, los gastos de capital se utilizan principalmente para la expansión de procesos avanzados. La Comisión Europea, el Departamento de comercio de los Estados Unidos y el Gobierno de Corea del Sur han prestado apoyo financiero para mejorar la competitividad de la industria nacional de semiconductores.
El mercado de materiales de dispositivos semiconductores en China tiene amplias perspectivas. Semi estima que el mercado de materiales semiconductores en China continental alcanzará los 10.400 millones de dólares a finales de 2021, superando por primera vez los 10.000 millones de dólares. De 2020 a 2024, China continental construirá 8 FAB de 12 pulgadas, 2024 FAB de 12 pulgadas de capacidad de 1,5 millones de piezas / mes. El crecimiento del mercado chino de materiales semiconductores y la liberación de la capacidad de la fábrica de obleas estimularán la demanda de la industria de materiales de dispositivos semiconductores aguas arriba.
El apoyo a las políticas contribuye al desarrollo del mercado de materiales de dispositivos semiconductores en China. En el informe sobre la labor del Gobierno de 2022 se señala que la promoción del desarrollo de la economía digital, el fortalecimiento de la competitividad de la industria manufacturera y la promoción del pico de carbono son beneficiosos para el desarrollo de la industria china de semiconductores. Como hardware central de la industria digital, los semiconductores desempeñan un papel estratégico importante. La industria de semiconductores no es sólo una nueva industria estratégica nacional, sino también una industria de gama media y alta que se ajusta a la “especialización y novedad especiales”, y recibirá un fuerte apoyo político en los aspectos de capital, talento, Plataforma de incubación, etc. La industria de semiconductores se ajusta a las normas de protección del medio ambiente con bajas emisiones de carbono, y el desarrollo de la industria Verde, como los vehículos eléctricos, proporcionará una capacidad de mercado suficiente para el desarrollo de la industria de semiconductores.
El mercado de la placa electrónica es más débil que el mercado
Del 28 de febrero al 4 de marzo, la bolsa de Shanghái cayó 0,11 por ciento, la placa electrónica cayó 4,22 por ciento, perdiendo el mercado 4,11 por ciento. Desde principios de este a ño, el índice de Shanghai ha caído un 5,28%, la placa electrónica CITIC ha caído un 15,64%, perdiendo 10,36 puntos porcentuales del mercado.
Crecimiento de la industria electrónica
Entre el 28 de febrero y el 4 de marzo, no hubo aumentos en los segmentos de la industria electrónica. Los componentes electrónicos de consumo, la electrónica de consumo, los componentes pasivos, los PCB y las placas de seguridad disminuyeron más, respectivamente, 8,06%, 5,46%, 5,08%, 4,73% y 4,11%.
Aumento o disminución de las acciones individuales: acciones a
Entre el 28 de febrero y el 4 de marzo, las cinco principales empresas de la industria electrónica aumentaron un 8,95%, un 6,80%, un 5,88%, un 5,76% y un 5,76%, respectivamente.
Propuestas de inversión
Se recomienda que se preste atención a Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 09 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 \\35 Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) \\ Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) \\ Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) \\\\ Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) \\\\ Starpower Semiconductor Ltd(603290) \\ා Giantec Semiconductor Corporation(688123) , Dongxin Shares, etc.
Indicación del riesgo
El desarrollo de la industria no está a la altura de las expectativas, la oferta y la demanda de capacidad de obleas no coinciden con el riesgo.
