Resumen de las últimas novedades 1. ICI Insights espera que el gasto de capital en la industria de semiconductores aumente un 24% en 2022 a 190400 millones de dólares. Según los datos de ICI Insights, por primera vez desde 1993 – 1995, la industria de semiconductores experimentará un crecimiento del gasto de dos dígitos durante tres a ños consecutivos. Creemos que para responder a la demanda del mercado, la tendencia de expansión de la producción de las FAB es obvia en todo el mundo, y la nueva capacidad de producción en China es especialmente considerable. Se espera que los fabricantes nacionales de equipos semiconductores aceleren el desarrollo independiente bajo la doble conducción de la tendencia de expansión de la producción y la sustitución nacional. Teniendo en cuenta que la expansión de la producción de la FAB comienza principalmente a finales de 2020, el ciclo de construcción tarda aproximadamente 1 – 2 años, la nueva capacidad de producción de 2022 – 2023 dará paso a una liberación concentrada, y se espera que la demanda de materiales semiconductores se abra. Se recomienda que se preste atención a Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , etc. 2. En la Conferencia Mundial de comunicaciones móviles MWC, el lanzamiento de la serie Magic 4 de teléfonos móviles, en el rendimiento, la pantalla, la imagen, la seguridad y muchos otros aspectos de la mejora, tratando de lograr a través de la función de diferenciación para romper el mercado mundial de teléfonos móviles de gama alta. En cuanto al rendimiento, los teléfonos de la serie Magic 4 están equipados con una nueva plataforma móvil cellon 8, que mejora el rendimiento de la CPU en un 20% y reduce el consumo de energía en un 30% en comparación con la plataforma móvil cellon 888 de la última generación, utilizando la arquitectura Cortex – x2cpu líder en La industria, la GPU Adriano, el módem x655g y el último proceso de 4nm; En el aspecto de la pantalla, es el primero en la industria en llevar a cabo la función de regulación de la luz PWM de alta frecuencia de 1920 Hz en la pantalla ltpo, para lograr un flujo suave, ahorro de energía y protección ocular; En el aspecto de la imagen, se actualiza la técnica de fusión de imágenes multi – maestras. En el lado de la seguridad, Glory Magic 4pro es el primero en lanzar una función de protección de llamadas inteligentes y privadas que resuelve el problema de las fugas de sonido comunes en muchos teléfonos inteligentes. Se recomienda que se preste atención a Dbg Technology Co.Ltd(300735) \\ \\ \\ \\
Con la fuerte demanda de terminales 5G y vehículos eléctricos, los beneficios de la industria electrónica aumentarán rápidamente en 2022 y mantendrán la calificación “recomendada”. En cuanto a la sustitución de semiconductores en China, se sugiere que se preste atención al campo de la fabricación de sustitutos de obleas, como Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) (0981.hk), HUAHONG Semiconductor (1347.hk), etc. El campo de diseño tiene la competencia básica Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ( Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) .sz), Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ( Wingtech Technology Co.Ltd(600745) .sh), Montage Technology Co.Ltd(688008) ( Montage Technology Co.Ltd(688008) .sh), etc. Se recomienda prestar atención a Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ( Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .sz), Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ( Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .sh), etc. En cuanto a la electrónica automotriz, se recomienda prestar atención a la compañía de cabina inteligente Foryou Corporation(002906) ( Foryou Corporation(002906) .sz), a la empresa de cámaras sunwoo Optical Technology (2382.hk) Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ( Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) .sz) Ofilm Group Co.Ltd(002456) ( Ofilm Group Co.Ltd(002456) .sz) y a los proveedores de CIS a nivel de vehículo Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) \\ ( Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) .sh). En electrónica de consumo, se recomienda prestar atención a los principales fabricantes de VR Goertek Inc(002241) ( Goertek Inc(002241) .sz) y a los principales objetivos de la cadena industrial del iPhone Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .sz), Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ( Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .sz), etc. El lado LED recomienda prestar atención al grifo de visualización aguas abajo Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) ( Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) .sz), el grifo de chip LED Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ( Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) .sh) y el grifo de cristal sólido LED chino Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) .sh), etc.
Consejos de riesgo: la demanda descendente no es tan esperada, la sustitución doméstica no es tan esperada.
