Puntos de inversión
Shanghai y Shenzhen 300 esta semana cayó 1,68 por ciento, GEM cayó 3,75 por ciento, la placa de comunicaciones cayó 1,66 por ciento, el rendimiento de los precios de la placa más fuerte que el mercado; El índice de comunicaciones (CITIC) 126 componentes de las acciones de esta semana para cambiar la tasa de 1,56%; En el mismo período, la tasa de cambio de las acciones de 300 componentes de Shanghai y Shenzhen fue del 0,46%, el nivel general de actividad de la placa es más fuerte que el mercado. En cuanto a las acciones individuales de la Sección de comunicaciones, las cinco principales empresas que aumentaron esta semana fueron: Hengxin Shambala Culture Co.Ltd(300081) (23,09%), Avit.Ltd(300264) (18,87), Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) (16,79%), Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) (10,00%), Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (9,98%); Las cinco principales empresas que cayeron fueron: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (- 21,74%), Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) (- 12,07%), Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) (- 12,06%), Allwin Telecommunication Co.Ltd(002231) (- 11,67%) y bangxun Technology (- 10,92%).
La economía digital promueve la construcción de infraestructuras de información. El informe de trabajo del Gobierno de 2022, publicado el 5 de marzo, propone “promover el desarrollo de la economía digital, fortalecer el diseño de la construcción de China Digital” y desarrolla tres puntos: En primer lugar, construir la infraestructura de información digital, promover la aplicación a gran escala de 5G, promover la transformación digital de la industria, desarrollar ciudades inteligentes y aldeas digitales; En segundo lugar, acelerar el desarrollo de Internet industrial, cultivar y ampliar la industria digital, como el circuito integrado y la inteligencia artificial, y mejorar la tecnología clave de software y hardware y la capacidad de suministro; En tercer lugar, mejorar la gobernanza de la economía digital, liberar el potencial de los elementos de datos, mejorar el desarrollo económico y enriquecer la vida de las personas. Según los datos del Ministerio de Industria y tecnología de la información, a finales de 2021, China había construido y puesto en funcionamiento un total de 1.425000 estaciones base de 5 G. Se prevé que en 2022 se construirán más de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) estaciones base de 5 g, con un total de 2 millones a finales de a ño, y que la infraestructura de información y comunicaciones, el consumo digital y la industria digital se desarrollarán rápidamente. En el 14º plan quinquenal de desarrollo de la economía digital se señala claramente que la proporción del valor añadido de las industrias básicas de la economía digital en el PIB de China aumentará del 7,8% en 2020 al 10% en 2025, y que los objetivos de desarrollo de la economía digital y los planes de desarrollo correspondientes se proponen en La mayoría de las dos conferencias locales, con la esperanza de mejorar aún más la velocidad de aterrizaje de la economía digital. En comparación con las declaraciones sobre la economía digital que figuran en los informes de trabajo del Gobierno en los últimos años, esta vez se hace más hincapié en la construcción de la infraestructura de información de nivel inferior. En la tendencia de la transformación digital de la industria y la construcción de la digitalización de las zonas urbanas y rurales, Se acelerará el despliegue de “doble Gigabit” y otras nuevas infraestructuras, como el Centro de datos, y se acelerarán los progresos de los operadores, los proveedores de equipos, los cables de fibra óptica y los cables de fibra óptica. Se espera que los fabricantes relacionados con la comunicación óptica, como los módulos ópticos, y los fabricantes relacionados con la computación en nube, como los centros de datos, den la bienvenida a nuevas oportunidades de desarrollo. Al mismo tiempo, la economía digital ampliará el escenario de aplicación de la industria, mejorará la prosperidad de la Internet de las cosas, acelerará la innovación de los terminales, prestará atención a los fabricantes de módulos y otras normas relacionadas con la Internet de las cosas y la red de vehículos.
Aumentar los incentivos fiscales para apoyar el crecimiento de las empresas tecnológicas. En el informe sobre la labor del Gobierno se propone promover la innovación científica y tecnológica, romper los obstáculos a la oferta, mejorar la calidad del desarrollo mediante la innovación y apoyar a todas las localidades y empresas para que aumenten la inversión en ciencia y tecnología, de la cual la proporción de los gastos de I + D de las pequeñas y medianas empresas basadas en la Ciencia y la tecnología se aumentará del 75% al 100%, se impondrán incentivos fiscales a las empresas para que inviertan en investigación básica y se mejorará la depreciación acelerada de los equipos y aparatos. Políticas preferenciales del impuesto sobre la renta de las empresas de alta tecnología, etc. Al mismo tiempo, seguiremos aplicando una nueva política de apoyo a los impuestos y tasas combinados, por una parte, para apoyar a la industria manufacturera, las pequeñas y medianas empresas y los hogares industriales y comerciales individuales mediante la reducción de impuestos y tasas, aumentar el alcance de la reducción de impuestos y la ampliación del ámbito de aplicación, por otra parte, para aplicar una reducción a gran escala de los impuestos retenidos y retenidos, haciendo hincapié en el apoyo a la industria manufacturera y resolviendo de manera integral la industria manufacturera, la investigación científica y los servicios técnicos. Eco – Environmental Protection and other Industries reserved Tax Return. La ampliación de la escala del impuesto retenido es beneficiosa para que las empresas reduzcan el costo de los fondos y alienten a los fabricantes a invertir más en actividades de reproducción, como la compra de equipo y la investigación y el desarrollo tecnológicos. En comparación con la política de 21 años de aumentar al 100% la tasa de deducción de los gastos de I + D de las empresas manufactureras y la política de reembolso mensual completo del impuesto sobre el valor añadido a las empresas manufactureras avanzadas, la política fiscal preferencial ha aumentado considerablemente. El apoyo financiero a gran escala de las políticas fiscales a las empresas de Ciencia y tecnología y a las empresas manufactureras promoverá en gran medida la capacidad de innovación independiente de las empresas, fomentará el crecimiento de la nueva energía cinética, abordará las tecnologías clave y proporcionará una garantía fiable para la seguridad y la estabilidad de la cadena de suministro de la cadena industrial. Mediante una serie de políticas, como la reducción de las tasas y los impuestos, las nuevas empresas especializadas se han convertido rápidamente en la competitividad básica de la industria manufacturera, lo que ha dado lugar a la modernización digital inteligente de la industria tradicional y a la aceleración del desarrollo de agrupaciones manufactureras avanzadas. Se espera que las pequeñas y medianas empresas del sector de las comunicaciones se beneficien.
La recolección de servidores de los operadores ha aterrizado en sucesión, la demanda sigue aumentando. Recientemente, los tres principales operadores han anunciado los resultados de la recolección de servidores. Entre los proveedores que ganaron la licitación para la adquisición centralizada de servidores en la nube en 2022, ZTE, langchao, super Fusion Beacon, ziguang y otros 7 fueron seleccionados, de los cuales Zte Corporation(000063) \\ \\ \\ \\35 Entre ellos, el paquete de normas I incluye 21 modelos, un total de 44.000 servidores, con un presupuesto de 3.210 millones de yuan (sin impuestos); El paquete estándar II incluye tres modelos, un total de 825 servidores, con un presupuesto de 68,25 millones de yuan (sin impuestos). En 2022 – 2023, un total de 12 fabricantes fueron seleccionados para el proyecto de recolección de servidores, de los cuales ZTE y Xinhua fueron seleccionados para los 7 paquetes de licitación. Esta recolección es uno de los proyectos de recolección de servidores más grandes de los operadores chinos hasta la fecha, que cubre todo tipo de modelos de servidores, con un total de más de 13.000 millones de yuan. De acuerdo con el anuncio, el proyecto se divide en 7 paquetes de licitación y la cantidad de compra estimada es de 200000 unidades. La proporción de localización supera el 25%. China Mobile 2021 – 2022 el primer lote de proyectos de adquisición centralizada de servidores de PC adquirió un total de aproximadamente 163700 servidores de PC, el período de satisfacción de la demanda de adquisición fue de aproximadamente medio a ño, el proyecto se dividió en 16 paquetes de licitación, la adquisición se centró principalmente en la nube móvil y la nube de ti, la cantidad de paquetes de licitación y la cantidad total de adquisición fueron los más altos del año civil, en la actualidad, en los 13 paquetes de licitación anunciados los resultados de la licitación, Zte Corporation(000063) Xinhua tres de los siete finalistas. Los tres principales operadores de la minería de servidores a gran escala, a partir de la licitación general y los resultados de la licitación, la proporción de localización aumentó, ZTE, Xinhua liderando las tres acciones. Con los nuevos objetivos de infraestructura de China, como acelerar 5G, Big Data Center, inteligencia artificial e Internet industrial, los operadores siguen desplegando servicios en la nube para impulsar la demanda de servidores.
Shandong publicó el documento de trabajo de energía 2022, acelerando la planificación de la energía eólica marina. Recientemente, la provincia de Shandong ha determinado que el objetivo de desarrollo energético para 2022 es que la unidad instalada total de energía eléctrica alcance aproximadamente 180 GW, la unidad instalada de energía nueva y renovable sea superior a 70 GW, lo que representa alrededor del 38%. Se hace hincapié en la promoción de la construcción de “cinco bases y dos demostraciones”, en las que la escala total prevista de la base de energía eólica marina es de 35 GW, y se hace hincapié en la promoción de la construcción de proyectos de más de 5 GW en el sur de bozhong y la península de Bohai y la construcción de 2 GW conectados a la red. Esforzarse por incorporar el emplazamiento de 7,6 GW en la planificación nacional de la energía eólica marina de largo alcance; Diseño de la base fotovoltaica marina de 20 millones de kilovatios “alrededor del Mar de Bohai” y “a lo largo del Mar Amarillo”, con una escala total de más de 42 GW, acelerar el desarrollo de la base fotovoltaica marina fija, con una escala inicial de más de 3 GW y una red conectada a 1,5 GW; Además, se construirá una gran base paisajística, como la playa salina del Norte de la carretera y la zona de hundimiento de la minería del carbón en el suroeste de la provincia de Shandong, a fin de promover el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida en todo el condado y mejorar la calidad del medio ambiente ecológico.
Como una de las cinco bases de energía eólica marina en el “14º plan quinquenal”, la energía eólica marina en la provincia de Shandong comenzó tarde, pero se aceleró continuamente en el futuro cercano. En diciembre de 2000, el primer lote de proyectos de demostración de energía eólica marina en la península de nan3 y nan4 se pusieron en funcionamiento a plena capacidad, con una capacidad instalada total de 0,6 GW. Shandong Energy bozhong sea wind power a site Project (500mw) has been completed Bidding, in which bozhong project is the first Equal sea wind power Project in the Province, from start to approval only 99 days, China Investment in Shandong 500mw sea wind power Project, State Investment in Shandong Peninsula South China sea wind power base u, v site and other key projects have started a pre – Tendering. De acuerdo con los datos de la Administración Nacional de energía, la nueva escala de energía eólica marina conectada a la red de China en 21 años es de 16,9 GW, un aumento del 452% año tras año. Desde octubre de 21 años, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu y otras provincias han reanudado las licitaciones para proyectos de energía eólica marina. Bajo la tendencia de la paridad del ventilador, se espera que la nueva capacidad instalada se mantenga estable. El cable marino se beneficia directamente de la mejora de la prosperidad de la energía eólica marina y favorece el crecimiento de los principales fabricantes.
Sugerencias de inversión: atención a los proveedores de equipos: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III), Zte Corporation(000063) , Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ; Centro de datos: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , etc.; Operador de telecomunicaciones: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ; La Internet de las cosas y la Intranet del vehículo: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 1 \\ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) \\ Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) \\ 00297 \\ 00297 \\\\\\\\\\ Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 00906 \\\\etc.; Dispositivos ópticos y módulos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) ; IDC HVAC: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) , Yimikang Tech.Group.Co.Ltd(300249) , etc.; Cable submarino y cable de fibra óptica: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) ; Conector del vehículo: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ; Controlador inteligente: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Longood Intelligent Electric Co.Ltd(300543) , Shenzhen Bestek Technology Co.Ltd(300822) ; Comunicaciones militares e industriales y aplicaciones por satélite: Jushri Technologies Inc(300762) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) , Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.
Eventos de alerta de riesgo: riesgo de inversión 5G inferior al esperado, riesgo de intensificación de la competencia del mercado, riesgo de actualización de la tecnología inferior al esperado, riesgo sistémico del mercado, etc.
