Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Consejos especiales
Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Qingmu stock”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”), las medidas administrativas para El registro de acciones del Primer Banco de desarrollo público del GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21) (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de las empresas”); Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen en línea (Shenzhen Securities [2018] No. 279) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en El mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (Shenzhen Securities [2020] No. 483) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de valores de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 213), normas detalladas para la colocación de acciones de oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142), Las normas de gestión de los inversores fuera de la red para la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021]) (en lo sucesivo denominadas “las normas de gestión de los inversores fuera de la red”) y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “Shenzhen Stock Exchange”) sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas organizan la aplicación de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \\ \\
Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued “under the registered IPO under the norm of Underwriting” (csxf [2021] No. 213), “under the registered IPO under the Regulation of Investors under the registered IPO Network” (csxf [2021] No. 212), invites Investors to pay attention to the Changes of relevant Regulations, Focus on Investment Risk, prudently Judge the reasonability of the Pricing of issue, Toma decisiones racionales de inversión.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
La organización patrocinadora (el principal asegurador) es responsable de organizar y aplicar la colocación estratégica de esta emisión; La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas e implementadas por la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión fuera de línea. La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de fijación de precios de la suscripción de acuerdo con el valor de mercado a los inversores públicos. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio sobre la investigación preliminar y la promoción de la oferta pública inicial y la cotización en El GEM de Aoki Digital Technology Co., Ltd. (en adelante, “el anuncio preliminar de la investigación y la promoción”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 72,27 Yuan / Acción (excluyendo 72,27 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de compra previsto es de 72,27 Yuan / acción, y la cantidad de compra prevista es inferior a 4,5 millones de acciones. El precio de suscripción propuesto es de 72,27 Yuan / acción, la cantidad de suscripción propuesta es igual a 4,5 millones de acciones, y el tiempo de presentación del sistema es de 14: 55: 50: 693 el 25 de febrero de 2022. De acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red szse, un objeto de colocación se elimina de atrás a adelante.
El proceso anterior eliminó un total de 138 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 45,13 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 1,0094% del número total de acciones que se iban a comprar después de que la investigación preliminar eliminó las ofertas de los inversores que no cumplían los requisitos. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “Estadísticas de información sobre cotizaciones de los inversores”.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente la industria en la que se encontraba el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, etc., negociaron y determinaron que el precio de la oferta actual era de 63,10 Yuan / acción, y que la oferta fuera de línea ya no era objeto de una investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 2 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 2 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 ~ 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00.
4. Colocación estratégica:
El precio de emisión de la oferta supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y Los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) será inferior a 630856 Yuan / acción, lo que excederá del De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas de desarrollo empresarial, las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora participarán en esta asignación estratégica.
La cantidad inicial de colocación estratégica de esta emisión es de 833333.300 acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión.
Los fondos de suscripción prometidos por los inversores de colocación estratégica se han transferido a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal) en un plazo determinado.
De acuerdo con el precio de emisión de 63,10 Yuan / acción determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal), la escala de emisión es de 1.052 millones de yuan. De conformidad con las normas detalladas para la ejecución de las actividades comerciales, la proporción de la emisión de más de 1.000 millones de yuan e inferior a 2.000 millones de yuan es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan, y el número final de acciones de asignación estratégica de xingzheng Investment Management Co., Ltd. (en adelante denominada “xingzheng Investment”) de la filial pertinente del patrocinador de la emisión es de 666666 millones de acciones, lo que representa el 4% del número de acciones emitidas.
La cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 833333.300 acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de asignación estratégica es de 666666.600 acciones, lo que representa alrededor del 4% de la cantidad de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 166670 acciones que se devolverán a la emisión fuera de línea.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, la participación de las filiales pertinentes del patrocinador en la colocación estratégica se limita a 24 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red en línea, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 2 de marzo de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la Red y en línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra. 8. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de aomu Digital Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial en la red de la GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados de la colocación inicial en la red”), fijarán el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial antes de las 16.00 horas del 4 de marzo de 2022 (t + 2). Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Aoki Digital Technology Co., Ltd. Y la firma de resultados de la lista de empresas en crecimiento (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la firma de números en línea”) y velarán por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 4 de marzo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considera una renuncia a la suscripción y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas son asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Beijing”). Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la suscripción de los proyectos de capital inicial de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange y North Stock Exchange.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. 11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y racionalicen la inversión. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial de Aoki Digital Technology Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en GEM publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 1 de marzo de 2022 (t – 1), para comprender plenamente el riesgo de mercado y participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 63.10 Yuan / share, please Judge the reasonability of this issue Price according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), Aoki pertenece a la industria “Internet y servicios conexos (i64)”, al 25 de febrero de 2022. China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado Internet y servicios relacionados (i64) en el último mes la relación estática media P / E de 20,56 veces, por favor consulte la decisión de los inversores.
Al 25 de febrero de 2022 (t – 3), los niveles de valoración de las empresas cotizadas comparables eran los siguientes:
T – 3 stock 2020 deduction 2020 static Market corresponding to static Market static Market Securities Short name Securities Code Closing Price non – pre – EPS non – post – EPS profit ratio deduction non – pre – profit ratio deduction non – post – deduction (Yuan / share) (Yuan / share) (2020) (2020)
Bao Zun e – Commerce bzun. O 70,8119624 – 36,08 –
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) . SH
