China Industrial Securities Co.Ltd(601377) about
Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Inversores estratégicos que cotizan en bolsa en GEM
Informe especial de verificación
El 27 de agosto de 2021, el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) examinó y aprobó la solicitud de oferta pública inicial de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (en adelante denominada "Qingmu stock", "emisor" o "empresa") y de cotización En el GEM (en adelante denominada "esta oferta"). El 25 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») aprobó el registro en el documento no. 202 [2022]. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (en lo sucesivo, « China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \\ \\
De conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (en lo sucesivo denominadas "las medidas administrativas"), las medidas administrativas para el registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas "las medidas de registro"), las disposiciones especiales para la emisión y Suscripción de valores de GEM (en lo sucesivo denominadas "las disposiciones especiales"), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial"); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisadas En 2020) (szs [2020] 483); En cuanto a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de supervisión y las normas de autorregulación, como las normas de suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxf [2021] no.213), el organismo patrocinador (el principal asegurador) verificará la calificación de la colocación estratégica de las acciones en la oferta pública inicial de Aoki Digital Technology Co., Ltd. Y emitirá el siguiente informe especial de verificación.
Información básica sobre los inversores estratégicos
Cantidad de racionamiento estratégico
El número de acciones emitidas es de 16.666667, lo que representa el 25% del total de acciones emitidas, y el capital social total después de la oferta pública es de 66.666667 acciones. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 833333.300 acciones, lo que representa el 5% de la cantidad de emisión. Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica a otros inversores externos. Se prevé que el número de filiales asociadas a la entidad patrocinadora sea del 5,00% de la oferta actual (por ejemplo, si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la oferta más alta y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de la exclusión de la oferta más alta (en adelante, el "Fondo de oferta pública"), El Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado "el Fondo de la seguridad social"), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado "el Fondo de Pensiones"), De conformidad con las "medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas" (en lo sucesivo denominadas "fondos de pensiones de las empresas") y las "medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros" (en lo sucesivo denominadas "fondos de seguros"), si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas es inferior, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
Ii) Participantes
No se organizará ninguna asignación estratégica a otros inversores externos, por ejemplo, si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la oferta más alta, o si el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de la oferta más alta es inferior, Las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes. Los principales participantes son: xingzheng Investment Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "xingzheng Investment").
Si las filiales pertinentes del patrocinador participan en la asignación estratégica de la emisión, las filiales pertinentes del patrocinador se comprometen a no utilizar la posición de accionista adquirida por las acciones asignadas para influir en la producción y el funcionamiento normales del emisor y a no solicitar el control del emisor durante el período de restricción de la venta de las acciones asignadas.
Iii) Escala de participación
La proporción y el importe específicos se determinarán tras la fijación del precio de emisión el 28 de febrero de 2022 (t - 2). Se prevé que el número de empresas afiliadas relacionadas con el patrocinador sea del 5,00% del número de emisiones. Follow - up Investment subject is China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Alternative Investment subsidiary firm Investment (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
Si las filiales pertinentes de la organización patrocinadora siguen la inversión, un inversor estratégico participa en la colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 833,33 millones de acciones. De conformidad con las disposiciones especiales de las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de la bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2021) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la aplicación de las operaciones"), los inversores estratégicos en esta oferta no deben exceder de 10, y El número total de acciones asignadas a los inversores estratégicos no debe exceder del 20% del número de acciones en esta oferta pública.
Condiciones de la colocación y disposición de la asignación estratégica
Los inversores que participan en la colocación estratégica firman el Acuerdo de colocación estratégica con el emisor. Los inversores estratégicos no participan en la investigación preliminar de la emisión y se comprometen a suscribir el número de acciones prometidas de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal).
El 22 de febrero de 2022 (t - 6) se publicará el anuncio preliminar de investigación y promoción, que revelará los métodos de colocación estratégica, el límite superior de la cantidad de acciones de colocación estratégica y los criterios de selección de inversores estratégicos.
El 25 de febrero de 2022 (t - 3), los inversores estratégicos pagarán íntegramente los fondos de suscripción al patrocinador (asegurador principal) de conformidad con el Acuerdo de asignación estratégica. El inversor estratégico está de acuerdo en que el emisor ponga las acciones a disposición del inversor estratégico a un precio de emisión definitivo, y la cantidad de acciones colocadas se tomará como el valor más bajo entre la cantidad inicial de acciones suscritas y la cantidad de acciones que se determinará sobre la base de los resultados preliminares de la investigación. El método de cálculo de la cantidad de acciones determinado por el precio de emisión y el importe real de pago de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar es el siguiente: cantidad de acciones = importe real de pago △ precio de emisión, redondeado a un solo dígito.
Si después de determinar el precio de emisión, el número total de acciones desembolsadas por el inversor estratégico es inferior al número inicial de colocación estratégica (es decir, 833,33 millones de acciones), el número de acciones desembolsadas por el inversor estratégico es el número final de colocación estratégica, y la diferencia entre el número final de colocación estratégica y el número inicial de colocación estratégica se transferirá a la red para su emisión en primer lugar el día T - 2. Si se produce la devolución de llamada, el número de emisiones fuera de la red divulgadas en el anuncio de emisión del día T - 1 aumentará en consecuencia en comparación con el número inicial de emisiones fuera de la red.
T - 1 anunciará el "anuncio de emisión" revelará el nombre del inversor estratégico, el número de acciones prometidas y el período de venta limitado. T + 2 anunciará el resultado de la colocación inicial de la emisión fuera de la red "revelará el nombre final del inversor estratégico asignado, el número de acciones y el período de venta limitado.
El número de acciones pagadas por inversores estratégicos se redondeará hacia abajo y se reservará a un solo dígito de acuerdo con el resultado calculado de la siguiente fórmula: número de acciones pagadas por inversores estratégicos = cantidad real pagada / precio de emisión actual.
Acuerdos de venta limitada
Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora (en su caso) son las principales inversiones en valores, y el período de venta de las acciones asignadas es de 24 meses; El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Vi) Contribuciones
Antes de las 15: 00 del 25 de febrero de 2022 (t - 3), el inversor estratégico pagará íntegramente los fondos de suscripción al patrocinador (asegurador principal). Si el importe de la suscripción supera el importe final asignado, el importe excedente se devolverá al inversor estratégico a más tardar el día t + 4, y Todos los intereses devengados durante el período de congelación serán propiedad del Fondo de protección del inversor de valores.
Si las filiales pertinentes del patrocinador participan en la asignación estratégica de la emisión, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) comprobará la recepción de los fondos de suscripción pagados por los inversores estratégicos el 8 de marzo de 2022 (t + 4) y emitirá un informe de verificación de capital.
II. Principales calificaciones de los participantes en la asignación estratégica
Xingzheng Investment Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "xingzheng Investment")
1. Sujeto de seguimiento
Si el precio de la oferta supera los "cuatro valores", la filial pertinente del patrocinador participará en la asignación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la entidad de seguimiento del patrocinador será la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la Ley del patrocinador.
A través de la investigación pública y la verificación de la "licencia comercial" y otros documentos proporcionados por xingzheng Investment, la situación básica actual de xingzheng Investment es la siguiente:
Nombre xingzheng Investment Management Co., Ltd.
Tipo de sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica invertida o controlada por una persona física)
Código unificado de crédito social 91350128315764048h
Residence: room 509 - 2, 5th Floor, Building 6, jinjingwan Business Operation Center, Pingtan Comprehensive experimental Zone
Liu Yu, representante legal
Capital social 600 millones de yuan
Fecha de establecimiento 17 de marzo de 2015
Período de funcionamiento 2015 - 03 - 17 a período no fijo
Inversión en productos financieros, inversión en acciones, inversión en proyectos y otros tipos de inversión y gestión de inversiones aprobados por las autoridades reguladoras. (ninguno de los proyectos anteriores requiere aprobación) (los proyectos que requieren aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Accionistas China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Personal clave Liu Yu (gerente, Director Ejecutivo, representante legal), Shi Jun (supervisor)
2. Cantidad de seguimiento
En caso de que se produzcan las situaciones anteriores, la inversión en acciones se suscribirá al 2% al 5% de las acciones del emisor en esta oferta pública de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, y la proporción específica se determinará de acuerdo con la escala de las acciones del emisor en esta oferta pública:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan; Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversión es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan. El número inicial de acciones de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora es del 5,00%, es decir, 833333 millones de acciones, y la diferencia entre el número final de colocación de inversores estratégicos y el número inicial de colocación se transfiere a la emisión fuera de línea. El porcentaje y la cantidad específicos de seguimiento se determinarán después de que el precio de emisión se fije en T - 2. Dado que las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora están relacionadas con el precio de emisión, la cantidad real de suscripción y la escala real de emisión final, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la cantidad real de suscripción final de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora después de determinar el precio de emisión.
3. Calificación de la colocación estratégica
Como filial de inversión alternativa establecida por la institución patrocinadora de conformidad con la ley, xingzheng Investment está calificada para participar en la asignación estratégica de la emisión y cumple las disposiciones del apartado iv) del artículo 32 de las normas detalladas para la ejecución de las operaciones.
4. Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
De acuerdo con la Carta de compromiso emitida por xingzheng Investment, la fuente de los fondos para la suscripción de las acciones de colocación estratégica es su propio fondo, y se ajusta a la dirección de inversión de este fondo. Después de la verificación, los activos líquidos de la inversión de Xing Zheng son suficientes para cubrir el importe de suscripción prometido en el Acuerdo de suscripción.
5. Período de restricción de la venta
Si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la exclusión de la cotización más alta, o la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la exclusión de la cotización más alta, El período de tenencia de las acciones para las que se ha obtenido esta colocación es de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
6. Compromisos conexos
Si las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participan en la colocación estratégica de la emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora se comprometerán a no utilizar la posición de accionista adquirida de las acciones asignadas para influir en la producción y el funcionamiento normales del emisor y a no solicitar el control del emisor durante el período de restricción de la venta de las acciones asignadas.
Criterios de selección de inversores estratégicos y verificación de la calificación de la colocación
De conformidad con el artículo 14 de las disposiciones especiales y el artículo 29 de las normas detalladas para la ejecución de las operaciones, los valores de oferta pública inicial pueden asignarse a inversores estratégicos; Si el número de valores emitidos es superior a 100 millones de acciones (acciones), el número de inversores estratégicos no excederá en principio de 35, y el número total de valores asignados no excederá en principio del 30% del número de valores emitidos públicamente, y los que excedan de ese número deberán explicar plenamente las razones en el Plan de emisión; Si el número de acciones es inferior a 100 millones, el número de inversores estratégicos no excederá de 10, y el número total de valores asignados no excederá del 20% del número de valores emitidos públicamente.
De conformidad con el artículo 32 de las normas de desarrollo empresarial, los inversores que pueden participar en la colocación estratégica del emisor incluyen principalmente:
Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor en el funcionamiento de su negocio;
Ii) gran voluntad de inversión a largo plazo
