Anuncio especial sobre la oferta pública inicial y el riesgo de inversión en el GEM
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Consejos especiales
Guangzhou jusailong Engineering Plastic Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jusailong”, “emisor” o “empresa”) ha examinado y aprobado la oferta pública inicial de acciones y la solicitud de cotización en el GEM por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”). También fue registrado en el documento [2022] 299 de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”).
Las acciones que se emitirán se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen. Esta emisión adopta el método de fijación de precios directos (en lo sucesivo denominado “emisión en línea”) para la suscripción en línea a los inversores que posean acciones no limitadas a la venta en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos a la venta. El número total de acciones de esta oferta pública es de 1.1952152 acciones, de las cuales 1.195000 acciones se emiten en línea, lo que representa el 999987% del total de esta oferta. Las 152 acciones restantes que no alcanzan las 500 acciones de la unidad de suscripción en línea de nuevas acciones de Shenzhen están garantizadas por la organización patrocinadora (aseguradora principal).
El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \\ La emisión se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 2 de marzo de 2022 (día t). Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan especialmente a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y la eliminación de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
Esta emisión adopta el método de fijación directa de precios, a través de la red a la tenencia de acciones no restringidas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos emitidos por los inversores, no la investigación fuera de la red y la colocación.
El precio de emisión es de 30 Yuan / acción. Este precio corresponde a la relación precio – beneficio del emisor después de la dilución del beneficio neto antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020, que es 19,13 veces, no más de 25,55 veces la relación precio – beneficio medio estático de la industria publicada por CSI en el último mes (hasta el 25 de febrero de 2022 (t – 3)).
Sobre la base de este precio, los inversores solicitaron en T (2 de marzo de 2022) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y utilizando el método de suscripción en línea por valor de mercado. Los fondos de suscripción no están obligados a ser pagados en el momento de la suscripción. El tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Los inversores en línea expresarán independientemente sus intenciones de compra y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Después de que los inversores soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio del 4 de marzo de 2022 (t + 2) sobre la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. Y el anuncio sobre los resultados de la oferta pública de acciones en línea en GEM. Al final del día t + 2, el inversor ganador se asegurará de que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones, y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas resultantes serán asumidas por el propio inversor. La transferencia de fondos por parte de los inversores debe ajustarse a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que se encuentre.
Las acciones que los inversores chinos hayan renunciado a suscribir y las acciones que la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) haya eliminado inválidamente serán suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal). Cuando el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) suspenderán la emisión y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez su renuncia a la suscripción cuando no haya pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos.
2. Ninguna decisión o opinión adoptada por el c
3. Después de esta emisión, se propone que el mercado de GEM se cotice en bolsa, que tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de rendimiento inestable, alto riesgo operativo y alto riesgo de salida de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado de la gema y los factores de riesgo revelados por el emisor y tomar decisiones prudentes sobre la inversión. Hay algunas diferencias entre el mercado de GEM y el mercado principal en términos de sistemas y normas, incluidas, entre otras, las condiciones de emisión y cotización, las normas de divulgación de información, el diseño del sistema de salida de la lista, etc. si estas diferencias no se reconocen adecuadamente, pueden causar riesgos de inversión a los inversores.
4. Los inversores que deseen participar en esta emisión y suscripción deben leer cuidadosamente el 28 de febrero de 2022 (t – 2) publicado en el sitio web designado de la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, wwww.cn.info.com.cn.; China Securities Network, www.cs.com.cn.; China Securities Network, wwww.cn.stock.com.; Securities Times Network, wwww.stcn.com.; Securities Daily Network, wwwww.zqrb.cn.) El texto completo del folleto, en particular los capítulos sobre “cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenderá plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgará por sí mismo el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y tomará una decisión prudente sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
5. Las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas en línea comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
En el folleto se detallan el período de venta limitada de las acciones antes de la emisión, los compromisos de venta limitada y las disposiciones relativas al período de venta limitada. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza empresarial y la estabilidad de la gestión empresarial.
6. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente la industria del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación el precio de emisión actual de 30,00 Yuan / Acción. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
El precio de emisión es de 30,00 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente al precio es:
13,96 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
14,34 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
18,62 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de esta emisión antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
19,13 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020).
De acuerdo con los datos financieros revisados por la empresa contable del emisor en 2021, la relación precio – ganancias correspondiente al precio de emisión de 30,00 Yuan / acción es la siguiente:
16,77 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes de la deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la sociedad contable en 2021 por el capital social total antes de la emisión);
18,97 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la sociedad contable en 2021 por el capital social total antes de la emisión);
22,36 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la sociedad contable en 2021 por el capital social total después de la emisión);
25,30 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la sociedad contable).
De acuerdo con el catálogo de la industria y los principios de clasificación de las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2012) publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China en octubre de 2012, la industria de la empresa pertenece a la industria del caucho y los productos plásticos (C29). Al 25 de febrero de 2022 (t – 3), la tasa media estática de P / E de la industria publicada por China stock index Co., Ltd. Fue de 25,55 veces en el último mes.
Al 25 de febrero de 2022 (t – 3), el nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa con operaciones principales similares al emisor era el siguiente:
20222020 2021e
25
(incluida la correspondiente a 2020)
Deducción anual del año anterior
Código de cupón 20 no antes de la relación de ganancias – ganancias – acciones) EPS correspondiente a la relación de precios – ganancias prevista en el día de negociación EPS no antes de la deducción EPS (Yuan / acciones) (veces)
Precio medio (Yuan / (Yuan / (veces) (veces)
(Yuan / unidad)
Acciones)
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 14,980390203370 38,39 44,45 133,48 0,12 124,83
( Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) .sz)
Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) 26.172694326743 9.71 9.79 12.72 2.58 10.14
( Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) .sz)
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 14,922089418900 7,14 7,89 29,03 0,69 21,62
( Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) .sz)
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 25,920285702438 90,72 106,32 85,01 0,28 92,57
( Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) .sz)
Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 18,590562805104 33,03 36,42 48,42
( Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) .sz)
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 11.071782617235 6.21 6.42 11.11 0.99 11.18
( Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) .sh)
Media aritmética 30,87 35,22 37,26 / 33,88
(eliminar valores atípicos) (eliminar valores atípicos)
Polisilon 1611015684 18,62 19,13 / 1186025,30
Fuente de los datos: Wind, China stock index Co., Ltd. China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) al 25 de febrero de 2022.
Nota: 1. EPS deducido antes / después de 2020 = beneficio neto de la matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020 / febrero de 2022
Capital social total a 25 días;
2. La relación precio – beneficio de jusailong se calculará sobre la base del precio de emisión de 30,00 Yuan / acción y el capital social total emitido de 47,78 millones de acciones;
3. EPS expected = Wind revealed consistent Forecast data of comparable companies for EPS 2021; No 2021
Los datos de predicción consistentes de EPS; EPS proyectado para 2021 antes de la revisión de las ganancias y pérdidas no recurrentes
El cálculo del beneficio neto de la madre que sea inferior a este último;
4. According to the annual performance Forecast 2021 announced by Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) \\
El aumento de los costos y el aumento de los beneficios netos tienen un impacto significativo en el cálculo de los beneficios comparables en la misma industria.
