Guangzhou jusailong Engineering Plastic Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Consejos especiales
1. Guangzhou jusailong Engineering Plastic Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jusailong”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
2. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión en línea emitidas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y la eliminación de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
Esta emisión adopta el método de fijación directa de precios y se emite a través de Internet a los inversores que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”), sin realizar investigaciones y colocación fuera de la Red;
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal), China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \\ \\ \\ \\ \\) tendrán en cuenta
El precio es de 30 Yuan / acción. El 2 de marzo de 2022 (día t), los inversores compraron a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen utilizando el método de suscripción en línea basado en el valor de mercado. Los fondos de suscripción no están obligados a ser pagados en el momento de la suscripción. El tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
Los inversores en línea expresarán independientemente sus intenciones de compra y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre;
Después de que los inversores en línea soliciten el número de venta de las nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. Publicado el 4 de marzo de 2022 (t + 2) y el anuncio de los resultados de la venta de las acciones en línea y el número de venta de las acciones en línea cotizadas en GEM (en adelante, el “anuncio de los resultados de la venta de las acciones en línea y el número de venta de las acciones en línea”). Al final del 4 de marzo de 2022 (día t + 2), el inversor ganador se asegurará de que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones, y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por el propio inversor. Los fondos de los inversores se transferirán de conformidad con las normas pertinentes de la sociedad de valores en la que se encuentren, y las acciones que los inversores ganadores renuncien a suscribir serán suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal). Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento;
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
3. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión, a invertir racionalmente, a leer cuidadosamente este anuncio y a publicarlo en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) el 1 de marzo de 2022 (T – 1). Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. Ha publicado el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión en GEM, ha comprendido plenamente el riesgo de mercado de GEM y ha participado prudentemente en la nueva emisión de acciones.
4. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) se comprometen a no tener ningún asunto posterior a la reunión que afecte a esta emisión.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. La inversión en nuevas acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente los riesgos de la inversión en nuevas acciones y el mercado de GEM, estudiar cuidadosamente los riesgos de la oferta pública inicial de Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. Y la divulgación en el folleto de GEM (en lo sucesivo denominado “El folleto”), y tener plenamente en cuenta los factores de riesgo. Participar prudentemente en esta emisión.
2. De acuerdo con el catálogo de la industria y los principios de clasificación de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2012), la industria de la empresa pertenece actualmente a la “industria del caucho y los productos plásticos (C29)”. La relación precio / beneficio medio estático de la industria publicada por CSI en el último mes fue de 25,55 veces (al 25 de febrero de 2022 (t – 3)). La relación precio – beneficio del emisor correspondiente al precio de emisión de 30,00 Yuan / acción es de 19,13 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2020 por el número total de acciones después de la emisión de acuerdo con la auditoría de la empresa contable y la deducción de Las pérdidas y ganancias no recurrentes determinada de conformidad con las normas contables chinas). Sin embargo, existe el riesgo de que las futuras caídas de los precios de las acciones de los emisores causen pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
3. El proyecto de recaudación de fondos emitido por el emisor tiene por objeto recaudar 36.000 millones de yuan. Sobre la base del precio de emisión de 30,00 Yuan / acción, la emisión de nuevas acciones 11952152 acciones, el total de fondos recaudados previstos es de 358564.600 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 49.470700 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido) que el emisor debe asumir, se prevé que los fondos recaudados netos asciendan a 309093.800 Yuan, y la parte insuficiente de la empresa se resolverá mediante la autofinanciación.
Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
4. Si los fondos recaudados por el emisor se utilizan indebidamente o el negocio no puede crecer sincrónicamente a corto plazo, tendrá un efecto adverso en el nivel de beneficios del emisor o correrá el riesgo de que la tasa de rendimiento de los activos netos del emisor disminuya considerablemente, lo que dará lugar a una reducción del nivel de valoración del emisor y a una disminución del precio de las acciones, lo que dará lugar a pérdidas de inversión para los inversores.
Consejos importantes
1. The Application for the initial Public Issue of no more than 11952152 RMB ordinary shares (A SHARES) and listing in GEM (hereinafter referred to as “this issue”) by Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. Has been considered and adopted by the GEM listing Committee of Shenzhen Stock Exchange, and was registered by the c
2. This issue is directly priced to Investors who hold the Market of Shenzhen non – limit A-Shares and Non – limit Deposit receipts on the Market market value of market by online Purchase, and is planned to list in the Shenzhen Stock Exchange GEM. Esta oferta de acciones se llama “jusailong”, el Código de suscripción en línea es “301131”.
3. The Total number of this Public Issue shares is 11952152. Entre ellos, la emisión en línea de 11952000 acciones, que representa el 999987% del total de esta emisión, el resto de las nuevas acciones de Shenzhen que no alcanzan las 500 unidades de suscripción en línea 152 acciones restantes por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) responsable de la suscripción. El capital social total del emisor antes de la emisión es de 3.5827848 acciones, y el capital social total del emisor después de la emisión es de 47.780000 acciones. Todas las acciones emitidas son nuevas y no se dispone de ninguna transferencia de acciones antiguas. Las acciones emitidas no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo.
4. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente la industria del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán el precio de emisión de 30,00 Yuan / acción mediante consultas. La relación P / e correspondiente a este precio es:
13,96 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
14,34 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
18,62 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de esta emisión antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
19,13 veces (las ganancias por acción se contabilizan dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020)
Este precio corresponde a una relación precio – beneficio no superior a la relación precio – beneficio media estática de 25,55 veces (al 25 de febrero de 2022, T – 3) de la industria publicada por CSI.
De acuerdo con los datos financieros revisados por la empresa contable del emisor en 2021, la relación precio – ganancias correspondiente al precio de emisión de 30,00 Yuan / acción es la siguiente:
16,77 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes de la deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la sociedad contable en 2021 por el capital social total antes de la emisión);
18,97 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la sociedad contable en 2021 por el capital social total antes de la emisión);
22,36 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la sociedad contable en 2021 por el capital social total después de la emisión);
25,30 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la sociedad contable).
5. If this issue is Successful, the total amount of funds raised by the issuer is expected to be 3585646 million Yuan, after the issue FEE is 494707 million Yuan (excluding VAT), the Net funds raised is expected to be 3090938 million Yuan, the Use Plan of funds raised by the issuer and other related information have been disclosed in the Prospect on 28 February 2022 (t – 2). El texto completo del folleto puede consultarse en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network: www.cn.info.com.cn.; c
6. Cuestiones importantes de la distribución en línea
El tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 2 de marzo de 2022 (día t). Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Abrir una cuenta de valores en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) antes del 2 de marzo de 2022 (día t) y abrir la autoridad de negociación de GEM; Y en el 28 de febrero de 2022 (t – 2) antes de 20 días de negociación (incluyendo T – 2) todos los días tienen acciones no restringidas en el mercado de Shenzhen y recibos de depósito no restringidos de un cierto valor de mercado de los inversores pueden comprar las acciones emitidas en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Entre ellos, las personas físicas deben haber abierto la autoridad de negociación en el mercado de GEM de conformidad con las medidas de aplicación de la bolsa de Shenzhen sobre la gestión adecuada de los inversores en GEM (revisada en 2020) (salvo que las leyes y reglamentos nacionales prohíban a los compradores).
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “el valor de mercado”), los inversores con un valor de mercado superior a 10.000 yuan (incluidos 10.000 yuan) podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, y cada 5.000 Yuan de valor de mercado podrá solicitar una unidad de suscripción, y la parte inferior a 5.000 Yuan no se incluirá en la cuota de suscripción. Cada unidad de suscripción es de 500 acciones, la cantidad de suscripción debe ser de 500 acciones o su múltiplo entero, pero el máximo no puede exceder de esta emisión de acciones en línea de 1.000 acciones, es decir, 11.500 acciones, al mismo tiempo no puede exceder su valor de mercado calculado por el límite superior de la cuota de suscripción. El valor de mercado de las tenencias de los inversores se calcula sobre la base del valor medio diario de las tenencias durante los 20 primeros días de negociación del 28 de febrero de 2022 (t – 2), que puede utilizarse simultáneamente para
