Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como patrocinador de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (en adelante, “empresa”, “empresa cotizada” o ” Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) \\ \\ \\ \\ \\ \\ De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión y cotización de valores, las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020), se verificó el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2016 (“fondos recaudados mediante la oferta pública inicial”)
De conformidad con el documento de autorización de la Comisión Reguladora de valores de China [2016] No. 2534 y con el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, la empresa ofrece al público en general 30 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 21,65 yuan por acción y un total de 649,5 millones de yuan en fondos recaudados. Después de deducir los gastos de emisión de 452503.377,36 Yuan, el capital neto recaudado es de 604249.622,64 Yuan. El 25 de noviembre de 2016 se puso en marcha la recaudación de fondos mencionada. The above raised Net funds have been Verified by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special general Partnership) Guang Hui Yi Zi [2016] g140 Souyute Group Co.Ltd(002503) 90 capital Verification Report.
2. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2018 (“fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2018”)
Tras la aprobación del documento no. 2417 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 48 millones de yuan de bonos convertibles al público, deduciendo los gastos de emisión de 73.165500 Yuan (incluido el importe de los impuestos), y el capital neto recaudado fue de 4.726834.500 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 15 de marzo de 2018.
The above raised Net funds have been Verified by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special general Partnership) Guang Hui Yi Zi [2018] g1800036028 capital Verification Report.
3. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2019 (“fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas”)
Tras la aprobación del documento no. 261 [2019] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 38.400000 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) a determinados destinatarios a puerta cerrada, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 22,37 Yuan por acción y un capital total recaudado de 859000000 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 163322.111,32 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado es de 8.426757.788,68 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 1 de agosto de 2019.
The above raised Net funds have been Verified by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special general Partnership) Guang Hui Yi Zi [2019] g18035720120 capital Verification Report.
4. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2021 (“fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2021”)
Tras la aprobación del documento no. 3426 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China y la aprobación de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 100000 millones de yuan de bonos convertibles al público, deduciendo los gastos de emisión de 9.023236,86 Yuan (excluido el importe de los impuestos).
990976.763,14 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 26 de enero de 2021.
El importe neto de los fondos recaudados anteriormente se ha verificado en el informe de verificación de capital no. 440c Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) de tongyi Zi (2021) de la misma empresa contable (Asociación General Especial).
Ii) Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos anterior
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados anteriormente se habían depositado de la siguiente manera:
Unidad: Yuan
Notas sobre el saldo de la cuenta bancaria
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares have 690168889 issued in 2021 and can be converted to 1361629851
Shenzhen Branch Bond Raising Fund Special Account
Shanghai Pudong Development Bank share 79170078801 Hubei Biocause Pharmaceutical Co.Ltd(000627) 02021 Issue can be converted to 105504770
Shenzhen Branch Bond Raising Fund Special Account
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares have 40000
Shenzhen Yantian Sub – Branch Debt Raising Fund Special Account
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Joint Stock Limited Company
Shenzhen Branch Debt Raising Fund Special Account
Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Limited Company 753674482785
Shenzhen Luohu Sub – Branch Debt Raising Fund Special Account
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares have 410319 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 9517 issued in 2021 and can be converted into 3359136
Shenzhen Branch Bond Raising Fund Special Account
Shenzhen Branch of China Development Bank 443015 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 33220000 issued in 2021 can be converted into 1022766
Cuenta Especial para la recaudación de fondos de deuda bancaria
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Joint Stock Limited Company 7559150804103082021 Issue can be converted to 271.32
Shenzhen Songgang Sub – Branch Debt Raising Fund Special Account
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares have been issued for 2021
Changzhou Economic Development Co., Ltd. 10 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 04014738 Debt Raising Fund Special account 1635879726
Subdivisión de distrito
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Share
División Changzhou Branch Bond Raising Fund Special Account
China China Construction Bank Corporation(601939) Nantong through 320501642336 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 322021 Issue can be transferred to 159618716
Cuenta Especial de recaudación de fondos de la sucursal de la zona de desarrollo
Total 157033334610
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
Situación general del uso real de la oferta anterior
1. Recaudación de fondos mediante oferta pública inicial
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 60.638972,65 Yuan de los fondos recaudados, de los cuales 5.063796.945,25 Yuan de los fondos recaudados invertidos directamente en el proyecto (incluidos 1.1841577145 Yuan de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados); La liquidez complementaria permanente es de 1. Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) ,40 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era cero y los fondos recaudados se habían puesto en funcionamiento, como se detalla en el anexo 1.
2. Fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2018
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 474383.365,08 Yuan de los fondos recaudados, de los cuales 474078.569,01 Yuan de los fondos recaudados invertidos directamente en el proyecto y 304796,07 Yuan de los fondos líquidos complementarios.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era cero y los fondos recaudados se habían puesto en funcionamiento, como se detalla en el anexo 2.
3. Recaudación de fondos mediante oferta privada
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 8.470524.106,53 Yuan de fondos recaudados (incluidos 4.059050,28 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados), de los cuales 8.470547299 Yuan de fondos recaudados y 46.943,54 Yuan de fondos de liquidez suplementarios se habían utilizado directamente en proyectos.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era cero y los fondos recaudados se habían puesto en funcionamiento, como se detalla en el anexo 3.
4. Fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 8.451932.248,90 Yuan de los fondos recaudados, de los cuales 2.191162.062,59 Yuan se habían invertido directamente en proyectos recaudados, 291031.186,31 Yuan se habían utilizado para complementar permanentemente los fondos de liquidez y 300000000 Yuan se habían utilizado para complementar temporalmente los fondos de liquidez y 35.000000 Yuan se habían utilizado para comprar productos financieros con fondos recaudados temporalmente inactivos. La cantidad no utilizada es de 157033334610 Yuan. En el anexo 4 figura información detallada sobre el uso real de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2021.
Explicación de la diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores
1. No hay diferencia entre el importe real de la inversión de los fondos recaudados y el importe de la inversión prometida después de la oferta pública inicial en 2016.
2. No hay diferencia entre el importe real de la inversión de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2018 y el importe de la inversión prometida después de la recaudación.
3. En 2019, la diferencia entre el importe real de la inversión de los fondos recaudados y el importe de la inversión prometida después de la oferta de acciones no públicas fue de 4.329700 Yuan debido a los intereses de los depósitos bancarios generados por los fondos recaudados y a los ingresos procedentes de los productos financieros invertidos en proyectos de inversión.
4. La diferencia entre el importe real de la inversión de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles y el importe de la inversión prometida después de la recaudación de fondos en 2021 se debe a los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados, como se detalla en “III. Cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente”.
Cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente
Cambios en los elementos de inversión reales de los fondos recaudados mediante oferta pública inicial
La 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 19 de mayo de 2017, y la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2017, celebrada el 6 de junio de 2017, examinaron y aprobaron la propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados. Se acordó cambiar el “proyecto de expansión de la línea de producción de membrana de baterías de iones de litio de alta potencia de tercera generación” ejecutado por la planta existente de la empresa en la base del Sur de China (fase I) a “proyecto de membrana húmeda y membrana recubierta de baterías de iones de litio con una producción anual de 36 millones de metros cuadrados” ejecutado por Changzhou Xingyuan, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, en la zona de desarrollo económico de Changzhou, Provincia de Jiangsu, con una inversión total de 160 millones de yuan.
Los fondos recaudados se invierten de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
Cambios en la participación de la inversión prometida en la oferta anterior
Razones del importe total de los fondos
Tercera generación de alto rendimiento anual 36.000
Para más detalles sobre el rendimiento y la Potencia de 10.000 metros cuadrados, véase el número de anuncio pertinente 2017 – 034 para la correlación eléctrica de iones de litio, 38.263,98 para la generación de diafragma de piscina, 25.663,25 para la separación húmeda de piscina, 42,47% para la divulgación 2017 – 039, película de extensión de línea de producción y recubrimiento
