Informe del Asesor Financiero de la recomendación de suscripción de valores LLC sobre el informe de adquisición

First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company

Sobre

Informe de adquisición

De

Informe del Asesor Financiero

Asesor Financiero

First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company

Residence: 10 Floor, Zhuozhou Centre, no. 6, wudinghou Street, Xicheng District, Beijing

28 de febrero de 2022

Declaración

Las palabras o abreviaturas a que se hace referencia en la presente Declaración tienen el mismo significado que las definidas en la sección I del presente informe del Asesor Financiero.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 - Informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y Otros documentos jurídicos y normativos, el asesor financiero se ajustará a las normas comerciales y éticas reconocidas por la industria. Sobre la base de la verificación de la información pertinente proporcionada por todas las partes involucradas en la adquisición, en un espíritu de buena fe, diligencia y diligencia debida, y sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente y una comprensión completa de la adquisición, el asesor financiero emite las opiniones del asesor financiero sobre el contenido expuesto en el informe de adquisición publicado por el comprador para su referencia por los inversores y las partes interesadas.

El asesor financiero formula la siguiente declaración:

1. El asesor financiero no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe del asesor financiero como complemento o modificación del presente informe del Asesor Financiero, ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.

2. La información pertinente sobre la que se basa el asesor financiero será proporcionada por el adquirente y la persona que actúe de consuno. El adquirente y sus agentes concertados han hecho una declaración para garantizar que todos los documentos, materiales y testimonios orales presentados por el adquirente sean veraces, exactos, completos y oportunos, libres de omisiones importantes, registros falsos o declaraciones engañosas, y son plenamente responsables de su autenticidad, exactitud, integridad, puntualidad y legalidad.

3. Sobre la base del principio de buena fe, diligencia y diligencia debida, el asesor financiero ha adoptado los procedimientos de trabajo establecidos en las normas de práctica con el fin de expresar sus opiniones sobre el contenido pertinente del informe de adquisición y el resumen del informe de adquisición, y el contenido de las opiniones expresadas se limita a Los contenidos enumerados en el cuerpo del informe de adquisición y el resumen del informe de adquisición, a menos que el c

4. The Financial Advisor has taken strict confidentiality measures and strictly implemented risk control and Internal Isolation System during his contact with the buyer and During his period as Financial Advisor, and there are no Problems of insider trading, Market Manipulation and Securities fraud.

5. El asesor financiero recuerda en particular a los inversores que el presente informe del asesor financiero no constituye ninguna recomendación de inversión para las partes interesadas en la adquisición y sus empresas afiliadas, y que el asesor financiero no asume ninguna responsabilidad por los riesgos derivados de ninguna decisión de inversión adoptada por los inversores de conformidad con el presente informe del Asesor Financiero. El asesor financiero recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el informe de adquisición, el resumen del informe de adquisición, el dictamen jurídico y los documentos pertinentes de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.

6. The Financial Advisor shall make a Judgement Based on the opinions, Notes and other documents issued by relevant Government Departments, Lawyers, Accounting Firms and other relevant Units in relation to the facts that the report of the Financial Advisor is essential but cannot be supported by independent evidence or requires legal, Auditing and other expertise to identify.

7. Este informe del Asesor Financiero se utiliza únicamente para la adquisición. Este informe del asesor financiero no se utilizará para ningún otro fin ni para ningún tercero sin el consentimiento escrito del Asesor Financiero.

Catálogo

Declaración... 1 catálogo... 3 la primera sección explica... Sección II compromisos del Asesor Financiero Sección III Opinión de verificación del Asesor Financiero 7.

Verificación del contenido del informe de adquisición del comprador... 7.

Verificación del propósito de esta adquisición... Documentos justificativos, calificaciones de los sujetos, fuerza económica, buena fe y normas proporcionadas al comprador y a sus agentes coherentes

Verificación de la capacidad de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, etc. 7.

Asesoramiento a los adquirentes y a sus agentes concertados... 10.

Verificación de la estructura accionarial del adquirente y de la forma en que los accionistas controladores y los controladores reales controlan al adquirente... 10.

Verificación de las fuentes de fondos del comprador... 12.

Comprobar si la adquisición implica el pago del precio de compra con valores... 12.

Verificación del cumplimiento por el comprador de los procedimientos necesarios de autorización y aprobación... 12.

Verificación del mantenimiento de un acuerdo de funcionamiento estable para las empresas que cotizan en bolsa durante el período de Transición de la adquisición... 13.

Verificación de los planes de seguimiento de los compradores y sus agentes concertados Verificación de los efectos de la adquisición en el mantenimiento de la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, la competencia entre pares y las transacciones conexas

... 15 XII. Verificación del establecimiento de otros derechos sobre el objeto de la adquisición y otros arreglos de indemnización además del precio de adquisición

... 18.

Verificación de las transacciones importantes entre el adquirente y sus agentes concertados y la empresa que cotiza en bolsa... Si existe una obligación pendiente con la sociedad con respecto a los accionistas controladores originales, los controladores reales y sus partes vinculadas de la sociedad cotizada,

Verificación de la no liberación de la garantía proporcionada por la empresa para sus pasivos u otras circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa... 19.

15. Verificación de la compra y venta de acciones de la sociedad cotizada por el comprador... 20.

16. Esta adquisición se ajusta a las disposiciones de las medidas de adquisición y está exenta de la posibilidad de aumentar la participación mediante una oferta. 21 XVII. En cuanto a esta adquisición, de conformidad con el Reglamento sobre el fortalecimiento de la capacidad de las empresas de valores para contratar a terceros en actividades bancarias de inversión, etc.

Observaciones sobre la prevención y el control de los riesgos industriales 22.

Observaciones finales sobre esta adquisición 22.

Lista de opiniones profesionales de los asesores financieros sobre fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa 24.

Sección I Definiciones

Este informe del Asesor Financiero se refiere al informe del asesor financiero sobre el informe de adquisición de Donghua Energy Co., Ltd.

Financial Advisor and this Financial Advisor refers to First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities

El informe de adquisición se refiere al informe de adquisición.

Resumen del informe de adquisición: resumen del informe de adquisición

Adquirente, Fuji global significa Fuji Global Holdings Limited, Keegan global

Holdings Co., Limited

Los compradores Act úan de consuno

Fuji Investment refers to Fuji Investment (Group) Co., Ltd.

Matheson EnterprISes Limited, Matheson EnterprISes Limited

Empresa cotizada 00221 significa 00221

Unocal Yangtze se refiere a Unocal Yangtze, Ltd., Unocal Yangtze Co., Ltd.

Donghua Petroleum Indicator Orient Petroleum (YANGTZE) Limited, Donghua Petroleum (YANGTZE) Co., Ltd.

BVI significa las Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes Británicas

Fokki global compró todas las acciones de Mason a los accionistas de Mason, el Sr. Wang mingxiang y la Sra. Zhou Yifeng, a cambio de 65 dólares y 35 dólares. Unocal Yangtze posee indirectamente 00221 456656700 acciones, que representan el 27,69% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa

Shenzhen Branch of registration and Clearing Company refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Company Limited

Comisión Reguladora de valores de China

Shenzhen Stock Exchange

El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.

La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.

Las medidas de adquisición se refieren a las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa.

The listing Rules of Shenzhen Stock Exchange refers to the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange.

Las normas no. 16 se refieren a las normas no. 16 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa - Informe de adquisición de empresas que cotizan en bolsa.

Legal Advisor refers to Jiangsu Jinhe Law Firm

Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan

Nota: en el informe del asesor financiero puede haber una diferencia de cola entre los datos individuales agregados y los datos agregados conexos, que se debe al redondeo de los datos en el cálculo, por lo que se invita a la atención de los inversores en general.

Sección II compromisos del Asesor Financiero

Sobre la base de la debida diligencia y de la auditoría interna, el asesor financiero emitirá el asesoramiento profesional del asesor financiero sobre la adquisición en la fecha de emisión del presente informe del Asesor Financiero, de conformidad con las medidas de adquisición y otros requisitos reglamentarios pertinentes, y asumirá los siguientes compromisos:

1. El asesor financiero ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el informe de adquisición y su resumen divulgados por el comprador;

2. El asesor financiero ha verificado el informe de adquisición divulgado por el comprador y está convencido de que el contenido y el formato de los documentos de divulgación de información se ajustan a las normas;

3. El asesor financiero tiene razones fundadas para creer que la adquisición se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c

4. El asesoramiento profesional emitido por el asesor financiero sobre esta adquisición se ha presentado a la autoridad central para su examen y ha sido aprobado;

5. Durante su mandato como asesor financiero, el asesor financiero ha adoptado medidas estrictas de confidencialidad y ha aplicado estrictamente el sistema de cortafuegos internos;

6. El asesor financiero y el comprador han firmado un acuerdo sobre la supervisión continua.

Sección III opiniones de verificación del Asesor Financiero

Verificación del contenido del presente informe de adquisición del comprador

El adquirente ha preparado el informe de adquisición y su resumen de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de valores, las medidas de adquisición y las normas no. 16, en el que se describen el adquirente, la decisión de adquisición y el propósito de la adquisición, el modo de adquisición, la fuente de fondos, la exención de la oferta, el plan de seguimiento, el análisis de los efectos en las empresas que cotizan en bolsa y las transacciones importantes con las empresas que cotizan en bolsa. En los seis primeros meses, se revelaron las condiciones de compra y venta de las acciones cotizadas de las empresas que cotizan en bolsa y los datos financieros de los accionistas controladores de los adquirentes.

Sobre la base del principio de buena fe y diligencia debida, el asesor financiero ha verificado y verificado el informe de adquisición y su resumen, y no ha encontrado ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.

Tras la verificación, el asesor financiero considera que el contenido del informe de adquisición preparado por el comprador y su resumen son verdaderos, exactos y completos. Verificación de la finalidad de la adquisición

La decisión de adquisición es el Sr. Wang mingxiang, la Sra. Zhou Yifeng, los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, para ajustar la gestión de la Sección de Negocios y optimizar la asignación de recursos. En esta adquisición, la adquirente Fuji global para el Sr. Wang mingxiang, la Sra. Zhou Yifeng tiene el 100% de los derechos de las filiales. Después de que el Sr. Wang mingxiang y la Sra. Zhou Yifeng transfieran el 100% de las acciones de la empresa Mason a través de un acuerdo privado, el control de cada sección de negocios se llevará a cabo a través de Forge global, lo que ayudará a racionalizar la relación de gestión y mejorar la eficiencia de la Gestión.

Tras la verificación, el asesor financiero considera que no hay violación de las leyes y reglamentos a los efectos de la adquisición. La verificación de los documentos justificativos, las calificaciones de los sujetos, la fuerza económica, la situación de buena fe y la capacidad de las empresas que cotizan en bolsa para funcionar de manera normalizada proporcionados por el adquirente y su person a que actúe de manera coherente se basará en todos los documentos justificativos necesarios proporcionados por el adquirente y su persona que actúe de manera coherente, y el asesor financiero determinará las calificaciones de los sujetos, la fuerza económica y la situación de buena fe del adquirente y su persona que actúe de manera coherente. Regular el funcionamiento de la capacidad de las empresas que cotizan en bolsa, etc.

Cualificación del sujeto del adquirente y de su acción concertada

1. Información básica del comprador

Nombre de la empresa

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