Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Consejos especiales
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tengyuan Cobalt industry”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea, la suspensión de la emisión y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Modo de emisión: Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”); La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica. Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora seguirán invirtiendo (por ejemplo, si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta (en adelante, el “Fondo de oferta pública”), el Fondo de seguridad social de todo el país (en adelante, el “Fondo de seguridad social”), El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Para más detalles sobre la colocación estratégica, véase “la colocación estratégica”.
2. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar a los inversores en línea elegibles, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa de ofertas en línea.
3. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00, March 3, 2022 (t – 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
4. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son las empresas de valores, las empresas de gestión de fondos, las empresas fiduciarias, las empresas financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación de la industria de valores de China o los productos de inversión de valores gestionados por ellos.
5. Cotización multi – Archivo del mismo inversor: la investigación preliminar se llevará a cabo mediante la Declaración simultánea del precio de suscripción propuesto y la cantidad de suscripción propuesta, y la cotización del inversor en línea incluirá el precio por acción y la cantidad de suscripción propuesta correspondiente al precio. Los inversores en línea que participan en la investigación pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
El número máximo de acciones de suscripción para cada objeto de colocación es de 8 millones, lo que representa el 45,37% de la cantidad inicial de emisión en la red de distribución estratégica inicial. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar cuidadosamente el precio y la cantidad de la solicitud.
Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados al patrocinador (principal asegurador) y a la plataforma electrónica de emisión del 24 de febrero de 2022 (T – 8). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos de la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la Solicitud de compra del objeto de colocación es inválida.
6. Requisitos para la verificación de la escala de activos de investigación de los inversores fuera de la Red: todos los inversores que participen en la emisión fuera de la red deben pasar por el sistema de gestión de inversores fuera de la red. https://emp.dxzq.net./ Completar la entrada de información y la carga de los materiales de verificación pertinentes, como la Carta de compromiso electrónico de suscripción, la hoja de información de las partes vinculadas de los inversores fuera de la red, la hoja de información básica de los inversores de los objetos de colocación y la hoja de resumen de la escala de activos de Los objetos de colocación. Se señala a la atención de los inversores que la institución patrocinadora (aseguradora principal) verificará la existencia de una situación prohibida para los inversores fuera de la red antes de la investigación preliminar y la colocación, y pedirá a los inversores fuera de la red que proporcionen el compromiso y los materiales de prueba que cumplan los requisitos de calificación. Si los inversores fuera de la red se niegan a cooperar en la verificación o los materiales proporcionados por ellos no son suficientes para excluir su existencia de circunstancias prohibidas, o no cumplen los requisitos de adjudicación después de la verificación, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) se negará a participar en la investigación preliminar y la colocación.
Nota especial 1: los inversores deben presentar fielmente al patrocinador (asegurador principal) pruebas del tamaño de los activos o del capital. Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal) o en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Además, se asegurará de que los datos totales de los activos que rellene en el “Resumen del tamaño de los activos del objeto de colocación” sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos de prueba del tamaño de los activos presentados. Entre ellos, el fondo público, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos, el Fondo de colocación privada y otros productos deben proporcionar el quinto día laborable antes de la investigación inicial (24 de febrero de 2022, T – 8) el material de prueba válido del activo total del producto (sellado con el sello oficial de la empresa o el sello de la Organización de prueba externa); La cuenta de inversión por cuenta propia proporcionará la Declaración de la empresa sobre el tamaño de los fondos de la cuenta por cuenta propia (tamaño de los fondos hasta el 24 de febrero de 2022, T – 8) (con el sello oficial de la empresa). En caso de que el importe de la suscripción prevista del objeto de colocación supere el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos que figuran en los documentos justificativos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal) o en el resumen del tamaño de los activos del objeto de colocación, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tendrá derecho a rechazar o rechazar la oferta del objeto de colocación pertinente y a presentarla a la Asociación China de la industria de valores.
Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados por el sistema de gestión de los inversores fuera de la red y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentado sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión en la red de la bolsa de Shenzhen. En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Atención especial 2: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange “tengyuan Cobalt Industry Preliminary Inquiry Price has been started (to be started)” After, Preliminary Inquiry Price day before 9: 30 am, submit Price basis through the Internet Issue Electronic platform and FILL the proposed Price or price range. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Atención especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante el período de investigación preliminar, los inversores deberán rellenar fielmente la escala de activos o la escala de fondos a partir del 24 de febrero de 2022 (t – 8) en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y la escala de activos o la escala de fondos rellenados por los inversores será la misma que la cantidad en los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal). Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal). 7. La proporción de eliminación fuera de la Red: de acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal) ofrecen a todos los objetos de colocación que cumplen los requisitos de cotización de acuerdo con el precio de suscripción de alto a bajo, El mismo precio de suscripción de acuerdo con la cantidad de suscripción propuesta de los objetos de colocación de pequeño a grande, el mismo precio de suscripción de acuerdo con el tiempo de suscripción de más tarde a la primera cantidad de suscripción propuesta, El mismo precio de suscripción, la misma cantidad de suscripción, el mismo tiempo de suscripción, el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de atrás a adelante, la parte más alta de la oferta total de suscripción se elimina, la cantidad total de suscripción se elimina como el 1% de la cantidad total de suscripción de los inversores fuera de la red. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre ese precio no se eliminará. Los objetos de colocación que eliminen Partes no podrán participar en la compra fuera de la red o en línea.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) tendrán en cuenta la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentre el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y se centrarán en la referencia a la mediana y la media ponderada de la cotización de todos los inversores en línea, as í como a los fondos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, las pensiones, Si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los objetos de colocación, como los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros, es inferior, el precio de emisión, la cantidad final de emisión, los inversores cotizados efectivos y la cantidad efectiva de suscripción se determinarán de manera prudente y razonable. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado a Beijing Jiayuan Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
8. Una vez concluida la investigación preliminar, si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de todas las cotizaciones de los inversores en línea, as í como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de oferta pública, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros, según se indica en el anuncio de emisión de nuevas acciones, excluida la parte más alta de las cotizaciones, O la relación precio – beneficio correspondiente al precio de emisión es superior a la relación precio – beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio – beneficio medio estático de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes), El emisor y el patrocinador (principal asegurador) publicarán el anuncio especial de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en GEM (en lo sucesivo denominado “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) antes de solicitar la compra, en el que se detallará La racionalidad de la fijación de precios y se señalará a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
9. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) a un plazo de
