Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(floor 12 and 15, no. 5, Financial Street, Xicheng District, Beijing, China)
Declaración
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tengyuan Cobalt industry”, “issuer” or “Company”) tiene previsto solicitar una oferta pública inicial de acciones y cotizar en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta de valores” o “esta oferta”), Y ha contratado a Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en lo sucesivo denominada “la organización patrocinadora”) para que Act úe como patrocinador de la oferta pública inicial y cotice en el GEM.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro inicial de GEM”), Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), las normas de la bolsa de Shenzhen para la auditoría de la cotización de las acciones de GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de auditoría de la cotización de GEM”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación para la emisión y el informe sobre la labor de recomendación para la emisión, las normas sobre la diligencia debida de los patrocinadores y otras leyes y reglamentos, as í como la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
A menos que se indique lo contrario en la presente recomendación, los términos o abreviaturas pertinentes tendrán el mismo significado que en el folleto de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM. Las opiniones pertinentes se aplicarán hasta la fecha de emisión de la presente recomendación.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
La organización patrocinadora formula la información básica sobre el personal pertinente… 3.
Información básica del emisor… 3. Intereses y actividades principales de la institución patrocinadora y sus partes vinculadas con el emisor y sus partes vinculadas
Ven a la situación… 4.
Introducción a los procedimientos de auditoría interna de la organización patrocinadora y opiniones básicas… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendación del patrocinador para esta emisión de valores… 10.
Conclusión de la recomendación… 10.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión por el emisor 10.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en el derecho de sociedades. 11.
Si esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores… 12 5. La oferta actual del emisor se ajusta a las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM
Condición… 13.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 20.
Principales consejos de riesgo del emisor… 20.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor por el patrocinador… 25 anexo I:… 27
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información básica sobre el personal pertinente de la organización patrocinadora
Nombre del patrocinador
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
Ii) Representante patrocinador
Los representantes designados por el patrocinador son Wu Dong y Cui Yongxin.
Wu Dong, Male, recommendation Representative, Law, Finance B.A., lawyer. Más de 10 años de experiencia en banca de inversión. Los principales proyectos que han sido específicamente responsables o participantes son los siguientes: Actblue Co.Ltd(300816) ( Actblue Co.Ltd(300816) ), Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) ( Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) ); . Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ), Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) ( Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) ) bonos convertibles, Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) ( Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) ) proyectos no públicos; Jinyu car City ( Bece Legend Group Co.Ltd(000803) ) major Asset Restructuring Project; Liaoyuan Environmental Protection (832141), jinnai shares (832334) and Gree Property (837530) New three Board listing Projects. Tener abundantes conocimientos jurídicos y financieros.
Cui Yongxin, Male, recommendation Representative, Master of Accounting, CPA. Más de 10 años de experiencia en banca de inversión. Ha sido responsable o participado en el proyecto IPO de Huasheng ( Guosheng Financial Holding Inc(002670) ), Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ), Actblue Co.Ltd(300816) ( Actblue Co.Ltd(300816) ); Smart songde ( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ) major Asset Restructuring Project; Zhuhai Port Co.Ltd(000507) ( Zhuhai Port Co.Ltd(000507) ) ( Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ) ( Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ) ( Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ) \\ ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) )
La Carta de recomendación se adjunta con la autorización especial del representante de la recomendación (anexo I).
Iii) copatrocinador del proyecto
Wu lei, mujer, Maestría en gestión, CPA, abogada, más de 5 años de experiencia en banca de inversión. Ha participado en Liaoning Kelong Fine Chemical Inc(300405) ( Liaoning Kelong Fine Chemical Inc(300405) ), Ningbo Construction Co.Ltd(601789) ( Ningbo Construction Co.Ltd(601789) ) Reestructuración de activos importantes, Actblue Co.Ltd(300816) \\ ( Actblue Co.Ltd(300816) ) IPO, Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ) bonos convertibles y otros proyectos, información financiera (834361), yongjin Electric (836718), anjixing (839630), Thunder Technology (872738) y otros nuevos proyectos de lista de tres paneles, con abundantes conocimientos financieros y jurídicos pertinentes.
Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son he shenglin, Huang mo y Zhong guoen.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Ganzhou tengyuan Cobalt Co., Ltd.
Gan Zhou Teng Yuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd.
Capital social 94.460600 Yuan
Luo Jie, representante legal
Código unificado de crédito social 9136072175978573p
Limited Company established 26 March 2004
Fecha de constitución de la sociedad anónima 30 de agosto de 2016
Domicilio de la empresa: No. 9, xijin Avenue, Ganzhou Hi Hi – Tech Industrial Development Zone, ganxian District, Ganzhou City, Provincia de Jiangxi
Código postal 341100
Contacto Chen wenwei
Tel.: 0797 – 7772088
Fax: 0797 – 4435778
Sitio web de Internet www.tycogz. Com.
Correo electrónico [email protected].
Productos de la serie Cobalt (sulfato de cobalto, cloruro de cobalto) cantidad de metal 6500t / a producción, venta (limitada a la venta en la fábrica) (con licencia de producción de Seguridad, válida hasta el 12 de mayo de 2024), níquel, cobre, manganeso, yeso, cloruro de amonio procesamiento y venta (no incluye el alcance de la gestión de productos químicos peligrosos), Reciclado y utilización escalonada de baterías de energía de desecho de vehículos de nueva energía (excluida la gestión de desechos peligrosos), reciclado de recursos renovables (excluido el metal de desecho productivo), procesamiento de recursos renovables, investigación y desarrollo de tecnologías de reciclado de recursos, importación y exportación de bienes, importación y exportación de tecnología, Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias) (para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Tipo de emisión de valores
Oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y listado en GEM.
Intereses y principales transacciones comerciales entre la entidad patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Tras una verificación cuidadosa de los intereses del emisor y de sus partes vinculadas con la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, la institución patrocinadora y el representante patrocinador de esta emisión de valores se asegurarán de que no se produzcan las siguientes situaciones que puedan afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación, como se indica a continuación:
La entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora, que posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes, y que desempeñen funciones en el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Existe otra relación de interés entre el patrocinador y el emisor;
Para esta emisión y cotización en bolsa, la institución patrocinadora y sus partes vinculadas tienen otras transacciones comerciales con el emisor y sus partes vinculadas, excepto que la institución patrocinadora actúa como institución de asesoramiento del emisor, institución patrocinadora y aseguradora principal. Introducción a los procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras y opiniones básicas
La organización patrocinadora ha establecido un sistema perfecto de control interno, como el sistema de iniciación de proyectos, el sistema de diligencia debida, el sistema de asesoramiento, el sistema de control de calidad, el sistema de examen y verificación, el sistema básico, el sistema de información de retroalimentación, el sistema de información sobre incidentes de riesgo, el sistema de inspección del cumplimiento, el sistema de gestión de emergencias, el sistema de supervisión continua, el sistema de capacitación continua y el sistema de documentos de trabajo de los patrocinadores.
De conformidad con las directrices sobre el control interno de los bancos de inversión de las empresas de valores de la Comisión Reguladora de valores de China, el patrocinador ha establecido tres líneas de defensa del control interno, a saber: i) El equipo del proyecto y los departamentos empresariales constituyen la primera línea de defensa; El Departamento de control de calidad constituye la segunda línea de defensa; El Departamento de gestión del núcleo, el Departamento Jurídico de cumplimiento y otros departamentos pertinentes constituyen la tercera línea de defensa.
El proceso de auditoría interna del proyecto incluye principalmente el proceso de aprobación del proyecto, el proceso de auditoría del control de calidad, el proceso del núcleo y el proceso de gestión posterior.
I) Proceso de examen de la aprobación de proyectos
El Comité de establecimiento de empresas de suscripción y fusión y reorganización de patrocinadores (en lo sucesivo denominado “El Comité de establecimiento de proyectos”) establecido en virtud del Comité de gestión del Banco de inversiones de la entidad patrocinadora es el órgano deliberativo de establecimiento de empresas de suscripción y fusión y reorganización de patrocinadores, y adopta una decisión sobre si el proyecto del Banco de inversiones debe aprobarse o no. El proceso específico es el siguiente:
1. Solicitud de aprobación de proyectos y auditoría interna del Departamento de Operaciones
Tras la diligencia debida inicial, el equipo del proyecto llegó a la conclusión de que el proyecto cumplía los criterios para la aprobación del proyecto por el patrocinador y presentó el formulario de examen de conflictos de intereses y los documentos justificativos conexos, el informe de solicitud de aprobación del proyecto y otros documentos que eran útiles para comprender la calidad y El riesgo del proyecto.
El personal de cumplimiento a tiempo completo del Departamento de Operaciones examina las situaciones de conflicto de intereses y emite opiniones claras sobre los resultados del examen. El Director del proyecto y el Jefe del Departamento de negocios examinarán el conjunto completo de documentos de solicitud y firmarán las opiniones de examen.
2. Auditoría del Departamento de control de calidad
El Departamento de control de calidad comprobará y juzgará si el proyecto se ajusta a las normas y condiciones del proyecto y emitirá una opinión clara sobre la auditoría.
3. Examen de los conflictos de intereses del Ministerio de cumplimiento
El Departamento de cumplimiento examina los conflictos de intereses y emite opiniones claras.
4. Examen y votación del Grupo de aprobación de proyectos
El Departamento de control de calidad se encarga de organizar el examen de la aprobación del proyecto, sobre la base de la adhesión al principio de evitación, selecciona a los miembros de la lista de miembros del equipo de aprobación del proyecto y envía los materiales de aprobación a los miembros del equipo de aprobación del proyecto.
El examen y la votación del proyecto cumplen las siguientes condiciones: i) el número de miembros que participan en el examen del proyecto no debe ser inferior a 5; El número de miembros del Departamento de control interno no será inferior a 1 / 2 del número total de miembros que participen en la votación. El equipo encargado de la aprobación de proyectos desempeñará sus funciones in situ, mediante comunicación y votación por escrito, y decidirá si el proyecto puede aprobarse mediante votación. El 10 de agosto de 2020, el número de votos acordados alcanzó más de 2 / 3 (incluido) de los miembros que participaron en la votación, y la votación fue aprobada.
Después de que el Departamento de control de calidad elabore una resolución de aprobación de proyectos en Form A de documento escrito o electrónico, que será confirmada por los miembros que participan en la votación, el Departamento de control de calidad notificará la resolución de aprobación al equipo del proyecto, a los miembros que participan en la votación y a los Jefes de los departamentos pertinentes.
5. Examen y aprobación de los dirigentes encargados de las operaciones
Después de que el líder a cargo de la empresa lo apruebe, el proyecto se aprobará.
Ii) Proceso de auditoría del control de calidad
The project team has completed due diligence, complete Preparation of work documents, complete Declaration documents, and the project team and
Después de la auditoría interna del Departamento de negocios, el 14 de agosto de 2020, el Departamento de control de calidad solicitó la auditoría de control de calidad. El Departamento de control de calidad designó a Zhang guangxin, Wu jinda y Pei Jie para llevar a cabo la verificación in situ del proyecto del 17 de agosto de 2020 al 21 de agosto de 2020, incluida, entre otras cosas, la inspección de los principales lugares de producción y oficinas del emisor y la inspección in situ de las Actividades de producción y gestión del emisor; Acceso a documentos de trabajo y documentos de solicitud (anteproyectos); Entrevista con el personal directivo del emisor, el equipo del proyecto, etc. Sobre la base de la situación de la verificación in situ, el personal de verificación in situ analizará y juzgará los riesgos del proyecto y la práctica del equipo del proyecto, formará una conclusión clara de la verificación in situ y emitirá un informe de verificación in situ.
Una vez concluida la auditoría del proyecto, el auditor de control de calidad se ocupará de los problemas encontrados en la auditoría inicial del proyecto, los problemas de los materiales de declaración, los problemas de los documentos de trabajo, etc.
