Guangzhou silinje Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal):
Consejos especiales
Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Slinger”, “emisor” o “empresa”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 16,67 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”); La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha aprobado el registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] No. 130.
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Minsheng securities” y “Sponsorship Agency (Main Underwriter)) negocian para determinar que el número de acciones emitidas en esta emisión es de 16,67 millones de acciones, de las cuales 833,5 millones de acciones se emitirán en la asignación estratégica inicial, lo que representa El 5,00% del número total de acciones emitidas en esta emisión. En la cuenta bancaria designada por el asegurador principal, la cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 666800 acciones, lo que representa el 4,00% del total de la emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 166700 acciones.
Después del ajuste de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 11.252700, lo que representa el 70,32% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 4.755500, lo que representa el 29,68% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta emisión menos la cantidad de colocación estratégica final, con un total de 16.032000 acciones.
El precio de emisión es de 65,65 Yuan / acción. El 3 de marzo de 2022, el emisor emitió inicialmente 475500 acciones de “Slinger” a través de la fijación de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai.
De conformidad con el anuncio sobre el Acuerdo de oferta pública inicial y la investigación preliminar de Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio sobre el Acuerdo de oferta y la investigación preliminar”) y el anuncio sobre la oferta pública inicial y la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de oferta”). Debido a que el múltiplo inicial de suscripción efectiva de esta emisión en línea es 440541 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de devolución de llamada para ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. El 10% del número de acciones públicas (redondeadas hasta 500 acciones, es decir, 1. Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) acciones) se transferirá de la red a la red después de deducir la colocación estratégica final. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 9.652200, lo que representa el 60,31% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico, y el número final de acciones emitidas en línea es de 6.351000, lo que representa el 39,69% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 003034707%.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 7 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Antes de las 16: 00 horas del 7 de marzo de 2022 (t + 2), los inversores asignados a la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión definitivo de 65,65 Yuan / acción y la cantidad asignada, y los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones llegarán a la cuenta antes de las 16: 00 horas del 7 de marzo de 2022 (t + 2).
El importe de la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones del objeto de la colocación = el importe final de la asignación del objeto de la colocación 0,5% (redondeado al punto exacto), y los inversores asignados fuera de la red pagarán la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones correspondiente al pago de los Fondos de suscripción de nuevas acciones. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de conformidad con el presente anuncio y velarán por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 7 de marzo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a la suscripción de acciones por parte de Minsheng Securities.
2. Los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial establecidos por el método de oferta pública, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones y el Fondo de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de pensiones ocupacionales; En el caso de los fondos de seguros y los inversores institucionales extranjeros cualificados que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros y otras disposiciones pertinentes, el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas hacia arriba) se comprometerán a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha en que el emisor haga pública y cotice en bolsa por primera vez. Las cuentas de venta limitada se determinarán mediante sorteo por lotes después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El número de la cuenta de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución, y cada objeto de distribución se asignará con un número. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, si el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea es inferior al 70% de la cantidad de oferta pública, el emisor y el asegurador principal suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea.
Resultado de la firma en línea
De acuerdo con el anuncio de emisión, el 4 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) presidieron la ceremonia de firma en línea de la oferta pública inicial de silingjie en la Sala de juntas Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai. La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “4” 015951595757
Último dígito “6” 623696123696578196
Número final de dígitos “7” 3130909563090981309090630909
Último dígito “8” 14430700
Cuando los inversores que participan en la emisión en línea de la solicitud de compra de acciones Slinger a tienen el mismo número de cola de la solicitud de compra que el número anterior, es el número ganador. Hay 12.702 números ganadores, cada uno de los cuales sólo puede suscribirse a 500 acciones de Slinger a.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76), las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 77), Requisitos de las normas de suscripción de las OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 213), las normas de gestión de los inversores en el marco de la red de OPI en el marco del sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en el marco de La red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la aplicación efectiva recibida por la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai, el asegurador principal hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión ha terminado el 3 de marzo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 7.844 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 339 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y que la cantidad de suscripción fuera de la red era de 3.169,01 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar y el anuncio sobre la emisión, el emisor y el asegurador principal han realizado la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
La cantidad asignada ocupa la red
Cantidad efectiva de suscripción y colocación de acciones
Proporción de ventas (10.000 acciones)
Proporción de la cantidad
Inversores de clase a 1603470 50,60% 690492471,54% 004306238%
Inversores de la categoría B 16 930 0,53% 41 522 0,43% Changgao Electric Group Co.Ltd(002452) 569%
Inversores de la categoría C 154861048,87% 270575428,03% 001747215%
Total 3169010100,00% 9652200100,00% 003045809
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
De las cuales, 234 acciones fueron asignadas al “Fondo de inversión de valores de índice abierto de tipo estratégico mejorado Huatai Berry 500” de acuerdo con el principio de colocación fuera de línea publicado en el anuncio de acuerdo con el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar.
El acuerdo preliminar de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar. Por último, la situación de la colocación inicial de cada objeto de colocación se detalla en la “lista adjunta: lista preliminar de colocación de la red Slinger”.
Iii. Sorteo de lotes de colocación fuera de la red
En la mañana del 8 de marzo de 2022 (t + 3), el emisor y el asegurador principal acordaron llevar a cabo el sorteo de la cuenta de venta inferior de la red de distribución en la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai, y se llevará a cabo en Shanghai Securities News, China Securities News, el 9 de marzo de 2022 (t + 4). “Securities Times” and “Securities Daily” revealed “Guangzhou silinger Science and Technology Co., Ltd. Initial Public Issue of shares and listed in the Science and Technology Creation Board listed Issue results announcement” published on the Net Lower limit sales account rocking Results.
Resultados finales de la colocación estratégica
El pago y la colocación de la estrategia de esta emisión han terminado, y los inversores estratégicos de esta emisión han participado en la colocación estratégica de esta emisión de acuerdo con sus compromisos. Tras la confirmación, el anuncio de emisión revela que la colocación estratégica de los inversores estratégicos que participan en la emisión es eficaz, y la situación final de la colocación estratégica de la emisión es la siguiente:
Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones
Nombre del inversor estratégico número de acciones asignadas (acciones) período de venta limitado (Yuan) (Yuan)
Minsheng Securities Investment Co., Ltd. 66680043775420 – 24 months
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el principal asegurador de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
1. Patrocinador (principal asegurador): Minsheng Securities Co., Ltd.
Representante legal: Feng helian
Dirección: No. 8, Puming Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales tel.: 01
