Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de suscripción y tasa de éxito de la emisión en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “información gaoling”, “emisor” o “empresa”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 2.326595.000 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”); La Comisión Reguladora de valores de China ha aprobado el registro en el documento no. 201 [2022].
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en lo sucesivo denominado “Great Wall securities” y el patrocinador (principal asegurador)) negociaron y determinaron que el número de acciones emitidas era de 23226595 millones de acciones. Se prevé que la colocación estratégica inicial sea de 4.645319.000 acciones, lo que representa el 20% del número total de emisiones. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. La cantidad de colocación estratégica final de esta emisión es de 4.645319 acciones, lo que representa el 20% de la emisión total, que es la misma que la cantidad de colocación estratégica inicial.
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de la red, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red era de 13.072,76 millones de acciones, lo que representaba el 70% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión inicial en línea es de 5.574000 acciones, lo que representa el 30% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de la red y fuera de la red es la cantidad total de esta emisión menos la cantidad de colocación estratégica final, con un total de 18.581276.000 acciones. La cantidad de emisión final fuera de la red y fuera de la red se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
El precio de la oferta es de 51,68 Yuan / acción. El 4 de marzo de 2022, el emisor emitió 5.574000 acciones de “información de gaoling” a través del sistema de precios en línea de la bolsa de Shanghai.
Esta emisión tiene cambios importantes en el proceso de emisión, la suscripción y el pago, por lo que se pide a los inversores que se centren en ella.
Y cumplir puntualmente sus obligaciones de pago el 8 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red se basarán en el precio de emisión final y la cantidad asignada de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y el resultado de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Y el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y el resultado de la adjudicación en línea de la lista de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en adelante, el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y el resultado de la adjudicación en línea). A más tardar el 8 de marzo de 2022 (t + 2) a las 16: 00 horas, los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones correspondientes de colocación de nuevas acciones se pagarán íntegra y puntualmente.
La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones es del 0,50%. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,50% (redondeado a puntos precisos). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 8 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial establecidos por el método de oferta pública, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones y el Fondo de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de pensiones ocupacionales; En el caso de los fondos de seguros y los inversores institucionales extranjeros cualificados que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros y otras disposiciones pertinentes, el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas hacia arriba) se comprometerán a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha en que el emisor haga pública y cotice en bolsa por primera vez. La cuenta del objeto de colocación anterior se determinará por sorteo el 9 de marzo de 2022 (t + 3). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El número de lote de la colocación fuera de la red se asigna por unidad de objeto de la colocación, y cada objeto de la colocación se asigna un número. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Después de deducir la cantidad final de asignación estratégica, si el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea es inferior al 70% de la cantidad de oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y Los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o no paga íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y la Comisión de corretaje correspondiente para la colocación de nuevas acciones, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de la situación de incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la suscripción en línea y tasa inicial de éxito de la emisión en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shanghai, el número de suscriptores efectivos en esta emisión en línea es de 48.853400, y el número de suscriptores efectivos es de 25.150260.000 acciones. La tasa inicial de éxito de la distribución en línea fue de Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 79%. El número total de números de asignación es de 50 Guochuang Software Co.Ltd(300520) , y el rango de números es de 100000 a 100000.000, 50 Zhejiang Xinguang Pharmaceutical Co.Ltd(300519) .
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y tecnología, debido a que el múltiplo inicial efectivo de la oferta en línea es 451207 veces, más de 100 veces, el emisor y El patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada y ajustar la escala de la oferta fuera de línea y en línea. El 10% del número de acciones públicas (redondeadas hasta 500 acciones, es decir, 1.858500 acciones) después de deducir la colocación estratégica final se transferirá de la red a la red.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 11.148776 acciones, lo que representa el 60% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica, y el número final de acciones emitidas en línea es de 7.432500 acciones, lo que representa el 40% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de Hitevision Co.Ltd(002955) 238%.
Lotería en línea
El 7 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo el sorteo de la Lotería para la suscripción en línea de esta emisión en la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai, y el 8 de marzo de 2022 (t + 2) en Shanghai Securities Bulletin, China Securities Bulletin, “Securities Times” y “Securities Daily” anunciaron los resultados de la lotería en línea.
Emisor: patrocinador de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd (principal asegurador): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 7 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página) The seal page of Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Issued Public initial shares and issued on the listing of Science and Technology Creation Board online Application and Ratings of the announcement)
Emisor: Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello de la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Y el anuncio de suscripción y tasa de éxito de la oferta pública inicial en la red de la Junta de innovación científica)
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
