China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre la oferta pública inicial de acciones de Beijing Science and Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
De
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos
Patrocinador (asegurador principal)
China International Capital Corporation Limited(601995)
Residence: 27 and 28 floors, Block 2, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Febrero de 2002
Beijing Science and Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Science and Technology navigation”, “issuer” or “Company”) ha hecho una oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y ha solicitado su cotización en la bolsa de Shanghai el 2 de septiembre de 2021 (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”). El 5 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China” y “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el documento de autorización de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] 8.
Esta emisión se llevará a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados y la colocación en línea a inversores públicos sociales cualificados. China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo, « China International Capital Corporation Limited(601995) » o « organismo patrocinador (principal asegurador) ») actúa como organismo patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. El asegurador principal emitirá una opinión especial de verificación sobre si las calificaciones de los posibles inversores (en lo sucesivo denominados “inversores estratégicos potenciales”) que participen en la colocación estratégica cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos.
Para emitir esta opinión de verificación, el asegurador principal ha obtenido las siguientes garantías de los posibles inversores estratégicos: todas las licencias / certificados y otros documentos proporcionados para participar en la colocación estratégica son auténticos, completos, válidos y legítimos. Los principales aseguradores han emitido dictámenes sobre la aplicación de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), el establecimiento de una Junta de creación de Ciencia y tecnología y el sistema piloto de registro en la bolsa de Shanghai (anuncio Nº 2019 de la Comisión Reguladora de valores de China), Medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de acciones de la Junta de creación científica (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante denominadas “medidas de registro”), Las medidas para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”), Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (Shanghai Securities and Exchange [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas “Directrices de suscripción”); normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csfa [2021] No. 213) (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”); Normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (revisadas en 2018) (csxf [2018] No. 142), Las normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red de la oferta pública inicial de kechuangban (csxf [2019] No. 149) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red de kechuangban”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos pertinentes de las normas comerciales de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas colectivamente “normas aplicables pertinentes”), han verificado las cuestiones relativas a los inversores estratégicos. Y encomendó al bufete de abogados haiwen de Beijing que verificara las cuestiones relacionadas con la colocación de inversores estratégicos.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por el emisor y los posibles inversores estratégicos, las opiniones de verificación emitidas por el bufete de abogados haiwen de Beijing y los resultados pertinentes de la verificación del asegurador principal, el asegurador principal se explica a continuación en relación con la cuestión de la asignación estratégica.
Determinación del objeto de la colocación estratégica y cantidad de acciones de colocación
Los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes: (I) determinación del objeto de la colocación estratégica
El objeto de la asignación estratégica de esta emisión será una de las situaciones previstas en el artículo 8 de las directrices de suscripción:
Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor;
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
Un fondo de inversión de valores establecido mediante una oferta pública, cuyas principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en una estrategia de inversión y que funciona de manera cerrada;
Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes;
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica;
Otros inversores estratégicos que cumplan las normas jurídicas y comerciales.
El emisor y el asegurador principal, de conformidad con el número de acciones emitidas, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, determinarán los siguientes objetivos para participar en la colocación estratégica:
Número de serie nombre del tipo de institución
China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd.
En lo sucesivo denominada “China Financial Fortune” o “The recommendation Institution Division 24 months with the Investment subsidiary Company”)
Participación del personal directivo superior y del personal básico de China Metallurgical Engineering Navigation No. 1
El personal del plan de gestión de activos del Grupo de colocación estratégica participa en el plan de 12 meses para el establecimiento de la colocación estratégica (en lo sucesivo denominado “el plan especial de gestión de activos de China Metallurgical Engineering Navigation 1”)
No.)
Nota: el período de restricción de la venta se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
Los dos inversores estratégicos mencionados anteriormente se denominan colectivamente “inversores de colocación estratégica en esta emisión”.
En la segunda parte del presente informe de verificación se detalla el cumplimiento de la estrategia de colocación de los inversores.
En caso de que el artículo 6 de las directrices sobre suscripción disponga que el número de acciones de oferta pública inicial supere los 400 millones, el inversor estratégico no excederá de
Más de 30; Si hay más de 100 millones de acciones y menos de 400 millones de acciones, el número de inversores estratégicos no excederá de 20; Menos de 100 millones de acciones, los inversores estratégicos no deberían ser más de 10. La colocación de la oferta a dos inversores estratégicos se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6 de las directrices de suscripción. Ii) número de acciones y escala de participación en la colocación estratégica
Esta oferta pública inicial de 22 millones de acciones, las acciones emitidas representan el 25% del total de acciones de la empresa después de la emisión, todas las nuevas acciones son públicas, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones públicas.
En total, dos inversores estratégicos participaron en la colocación estratégica, y el número inicial de la colocación estratégica fue de 3,3 millones de acciones (el límite superior del número de acciones suscritas por los inversores en la colocación estratégica en esta emisión), lo que representa el 15% del número inicial de acciones emitidas, de conformidad con las disposiciones del artículo 17 de las medidas de aplicación. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
Cofco Fortune es una subsidiaria de propiedad total de la Agencia patrocinadora (principal asegurador) China International Capital Corporation Limited(601995) . De conformidad con los requisitos de las directrices de suscripción, la proporción y el importe de la inversión de seguimiento se determinarán sobre la base de la escala de la oferta pública de acciones del emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversión es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación será del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan.
El importe específico del seguimiento se fijará una vez determinado el precio de emisión el 4 de marzo de 2022 (t – 2).
El número inicial de acciones de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora no excederá del 5,00% del número inicial de acciones públicas, es decir, 1.100000 acciones. Dado que la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora está relacionada con la escala real de emisión final, el asegurador Principal ajustará la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora después de determinar el precio de emisión.
El número de participantes en la colocación estratégica de China Metallurgical Technology Navigation No. 1 (en lo sucesivo denominado “plan especial de gestión de activos”) no excederá del 10,00% de la escala de esta oferta pública; Al mismo tiempo, la escala total de inversión, incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones, no excederá de 30,63 millones de yuan (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones y los impuestos conexos).
Criterios de selección de inversores estratégicos
Los inversores de colocación estratégica se seleccionarán de conformidad con las normas de suscripción y las directrices de suscripción, y las normas específicas serán las siguientes:
China Gold Fortune (participa en las filiales pertinentes de la organización patrocinadora);
China Metallurgical Technology Navigation No. 1 (Senior Managers and core staff of the issuer participate in the Special Asset Management Plan established by this Strategic Allocation). 1. China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd. (las filiales pertinentes de la organización patrocinadora siguen la inversión)
Información básica
China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd. Unified Society Generation 91440 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 891627f
Código de la empresa / número de registro
Gao Tao, legal representative of type Limited Liability Company
Fecha de establecimiento: 28 de septiembre de 2005
Residence No. 18 – 21, Building a, rongchao Business Center, Junction of Yitian Road and fuzhong Road, Futian District, Shenzhen
Capa y capa 04 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 unidad
Período de funcionamiento del 28 de septiembre de 2005 al período no fijo
Corretaje de valores; Asesoramiento sobre inversiones en valores; Relacionados con la negociación de valores y las actividades de inversión de valores
Asesor Financiero del ámbito de actividad; Suscripción y recomendación de valores; Autogestión de valores; Gestión de activos de valores; Valores
Venta de fondos de inversión; Proporcionar servicios intermedios de introducción a las empresas de futuros; Margen; Generación
Vender productos financieros.
Accionistas China International Capital Corporation Limited(601995) 100% de participación
Presidente: Gao Tao
A través de la verificación, China Fortune es una sociedad de responsabilidad limitada establecida de acuerdo con la ley y no tiene ninguna circunstancia que deba ser terminada de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Relación de asociación
Tras la verificación, el Departamento de riqueza de China es una filial al 100% de China International Capital Corporation Limited(601995) . Además de lo anterior, no existe otra relación entre la riqueza de China y el emisor.
Calificación de la colocación estratégica
De acuerdo con la confirmación y verificación de la riqueza de China, la riqueza de China es una filial de propiedad total de la institución patrocinadora (aseguradora principal) China International Capital Corporation Limited(601995) \\ \\
De acuerdo con la Carta de compromiso emitida por China Financial Fortune: 1) tiene la calificación de sujeto de inversión de valores legal correspondiente, participa en esta asignación estratégica ha cumplido con el procedimiento de aprobación interna y externa de acuerdo con la ley, participa en esta asignación estratégica de acuerdo con su alcance de inversión y dominio de inversión, no tiene ninguna ley, Reglamento administrativo, Comisión Reguladora de valores de China, Los documentos normativos emitidos por la bolsa de Shanghai y la Asociación China de la industria de valores o sus estatutos prohíben o limitan la participación en la colocación estratégica; Es el titular real de las acciones de colocación estratégica y no existe ninguna situación en la que otros inversores confíen o confíen a otros inversores la participación en la colocación estratégica; Tiene una buena reputación e influencia en el mercado, tiene una fuerte fuerza financiera, reconoce el valor de inversión a largo plazo del emisor, y suscribirá la cantidad / cantidad de acciones del emisor prometidas de acuerdo con el precio de emisión definitivo.
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
De acuerdo con la Carta de compromiso emitida por China Gold Fortune, la fuente de fondos para la suscripción de las acciones de colocación estratégica es su propio fondo, y de acuerdo con la dirección de inversión de este fondo. Tras la verificación del informe de auditoría de China Gold Wealth hasta 2020, los activos corrientes de China Gold Wealth son suficientes para cubrir el importe de la suscripción de compromiso acordado en el Acuerdo de suscripción firmado entre China Gold Wealth y el emisor.
Compromisos conexos
De acuerdo con la Carta de compromiso emitida por sinogold Fortune, sinogold Fortune se compromete a no utilizar la posición de accionista adquirida por las acciones asignadas para influir en la producción y el funcionamiento normales del emisor y a no buscar el control del emisor durante el período de restricción de las acciones asignadas. 2. ZhongJin Technology Navigation No. 1
Información básica
De acuerdo con el contrato de gestión de activos y el certificado de registro de la navegación No.1 de la tecnología china de la información, y a través del sitio web de la Asociación China de fondos de inversión de valores (www.amac.org.cn.) La información básica del plan de gestión de activos de China Metallurgical Engineering Navigation No. 1 es la siguiente:
Nombre del producto: el personal no. 1 participa en la gestión estratégica de la colocación de la Junta de innovación científica
Plan de gestión
Código de producto stk628
Nombre del Administrador China International Capital Corporation Limited(601995)
Nombre del Custodio Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Fecha de presentación 10 de diciembre de 2021
Fecha de establecimiento 6 de diciembre de 2021
Fecha de vencimiento 6 de diciembre de 2031
Tipo de inversión
Establecimiento
China Metallurgical Technology Navigation No. 1 staff participate in strategic Allocation Collection Fund of Science and Technology Creation Board
