Citic Securities Company Limited(600030)
Shaanxi laite Optoelectronic Materials Co., Ltd.
Inversores estratégicos en OPI
De
Informe especial de verificación
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Como asegurador principal (en lo sucesivo denominado "asegurador principal") de la oferta pública inicial de acciones de Shaanxi laite Optoelectronic Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "laite Optoelectronic" o "Company" o "emisor") y cotizada en la Junta de innovación tecnológica, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (en adelante, las "normas para la suscripción de la oferta pública inicial"). Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 - oferta pública inicial de acciones (revisada en 2021) (en lo sucesivo denominadas "Directrices de suscripción"); medidas para la aplicación de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (revisadas en 2021) (en lo sucesivo denominadas "medidas para la aplicación"); The Regulations and other relevant documents, in order to Shaanxi laite Optoelectronic Materials Co., Ltd. IPO Strategic Allocation Qualification for Verification, issued this Verification Report.
Aprobación y autorización de esta emisión y de su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor de la oferta
El 26 de enero de 2021, el emisor convocó la segunda reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta relativa a la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica, la propuesta relativa a los proyectos de inversión de capital de la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su viabilidad, etc. Y acordó presentar las propuestas pertinentes a la Junta General de accionistas para su examen.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor para la emisión y cotización
El 22 de febrero de 2021, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que participaron 37 accionistas (o representantes de los accionistas) que representaban 362193.826 acciones, lo que representaba el 100% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad. Se examinaron y aprobaron proyectos de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su inclusión en la lista de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología, as í como proyectos de ley sobre los proyectos de inversión y la viabilidad de la recaudación de fondos mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa, y otros proyectos de ley relacionados con la oferta y la inclusión en la lista.
Examen de la bolsa de valores de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de Shanghai sobre esta oferta y cotización
El 1 de noviembre de 2021, el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shanghai") publicó el "anuncio de resultados de la 80ª reunión de examen del Comité Municipal de la Junta de innovación científica en 2021". De acuerdo con El contenido del anuncio, el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghái ha examinado y acordado la emisión y cotización actuales de Wright optronics (primer lanzamiento).
El 28 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la "respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Shaanxi laite Optoelectronic Materials Co., Ltd." (licencia reguladora de valores [2021] No. 4122), y aprobó la solicitud de registro de la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Determinación del objeto de la colocación estratégica y cantidad de acciones de colocación
Los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes:
Determinación del objeto de la asignación estratégica
El objeto de la colocación en esta emisión será el siguiente, de conformidad con el artículo 8 de las directrices sobre Suscripción:
Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor en el funcionamiento de su negocio;
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión a nivel estatal o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
Iii) los fondos de inversión en valores establecidos mediante oferta pública y cuyas principales estrategias de inversión incluyen la colocación estratégica de acciones y su funcionamiento cerrado;
Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes;
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica;
Otros inversores estratégicos que cumplan las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas comerciales.
Sobre la base de la determinación del número de acciones de oferta pública inicial, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el emisor y el asegurador principal determinarán que el objeto de la participación en la colocación estratégica es la participación del personal de Wright optronics en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica de la Junta de innovación científica (en adelante, el "Plan Wright optronics"), Los empleados de Wright optronics participan en el plan de gestión de activos colectivos no. 2 de la colocación estratégica de la Junta de innovación tecnológica (en adelante, "el plan de gestión de activos no. 2 de Wright optronics") y en el plan de inversión de Wright optronics Ltd (en adelante, "la inversión de China Securities"). En la parte III del presente informe de verificación se detalla el cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia.
La colocación de la oferta a tres inversores estratégicos se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6 de las directrices de suscripción sobre el número de inversores estratégicos.
Ii) número de acciones asignadas estratégicamente
De conformidad con el plan de emisión y suscripción, y tras la verificación del Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor y los inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial de acciones de Shaanxi Leite Optoelectronic Materials Co., Ltd. Y su inclusión en la lista de la Junta de innovación tecnológica, los inversores que participan en la colocación estratégica de La emisión de este emisor son, respectivamente, CSI, Leite Optoelectronic Asset Management Plan y Leite Optoelectronic Asset Management Plan no. 2. Su administración per cápita es Citic Securities Company Limited(600030) .
El capital social total del emisor antes de la emisión es de 362193.826 acciones, esta vez se propone solicitar al público la emisión de 402437.759 acciones comunes RMB, el capital social total después de la emisión es de 402437.585 acciones, la proporción de acciones emitidas en el total de acciones de la empresa después de la emisión es del 10,00%. Todas las acciones emitidas son nuevas y no se transferirán Acciones antiguas.
De acuerdo con el contenido del plan de emisión y suscripción, la cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 603562 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de acciones emitidas, de las cuales, la participación de CSI en la asignación estratégica no excederá de 2012187 acciones y no excederá del 5,00% de la cantidad de acciones emitidas; El número total de acciones que participan en la colocación estratégica del plan de gestión de activos de Wright y el plan de gestión de activos de Wright No. 2 no excederá del 10,00% de la escala de la oferta pública, es decir, 4024375 millones de acciones, y al mismo tiempo no excederá de 123,22 millones de yuan (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones).
El número de inversores estratégicos no excederá de 10, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 20% del número de acciones que se emitan públicamente, de conformidad con el artículo 17 de las medidas de aplicación y el artículo 6 de las directrices sobre suscripción, y el número total de acciones asignadas a instituciones patrocinadoras y filiales de inversión no excederá del 5% del número de acciones que se emitan públicamente. De conformidad con el artículo 19 de las medidas de aplicación y el artículo 18 de las directrices de suscripción, el importe total de las acciones asignadas al plan de gestión de activos de Wright - optronics y al plan de gestión de activos de Wright - optronics No. 2 no excederá del 10% del número de acciones de esta oferta pública y se ajustará a lo dispuesto en el artículo 20 de las medidas de aplicación. La proporción y el importe específicos se determinarán de conformidad con las directrices de suscripción una vez que el precio de emisión se haya fijado en T - 2.
Cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia de emisión
Criterios de selección de inversores estratégicos
Los inversores de colocación estratégica se seleccionarán de conformidad con las directrices de suscripción y otras disposiciones pertinentes, con los siguientes criterios específicos:
1. Participar en las filiales pertinentes de las organizaciones patrocinadoras;
Ii) Calificación del sujeto que participa en la asignación estratégica
El objetivo de la colocación estratégica de la emisión es el plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor.
1. Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd.
Información básica
Nombre de la empresa Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd Código Social unificado 9137022591286847j
Número de registro
Type Limited Liability Company (natural person Investment legal representative Fang Hao)
Propiedad exclusiva de una person a jurídica o de una sociedad de cartera)
Fecha de establecimiento: 1 de abril de 2012
Residence Building 1, International Finance Plaza, no. 222 Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao
Período de funcionamiento del 1 de abril de 2012
Inversión en productos financieros, inversión en valores e inversión en acciones (el ámbito de aplicación anterior debe registrarse en la Asociación de la industria del ámbito de actividad del Fondo de inversión en valores de China, y no puede dedicarse a servicios financieros como la absorción de depósitos del público, la garantía de financiación y la gestión de las finanzas En nombre de los clientes sin la aprobación de las autoridades reguladoras financieras de conformidad con la ley). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Accionistas Citic Securities Company Limited(600030)
Directores: Zhang youjun (Presidente), Zhang dongjun, Fang Hao
Supervisor principal: Niu xuekun
Director General: Fang Hao
La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado la licencia comercial proporcionada por CSI y los Estatutos de la sociedad en vigor, y no ha habido ninguna expiración del período de funcionamiento de CSI, disolución por decisión de los accionistas, disolución por fusión o escisión, suspensión de la licencia comercial por violación de las leyes y reglamentos u otros documentos normativos, cierre ordenado o revocación. Una situación en la que las deudas debidas se declaren insolventes debido a la falta de pago, etc. deben terminar de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos del Estado. China Securities Investment es una sociedad limitada que existe legalmente.
A partir de la fecha de emisión de este documento, la inversión en CSC ha pasado por los procedimientos de publicación del informe anual 2020, y el sistema de publicación de información crediticia de las empresas estatales muestra el Estado de funcionamiento como "supervivencia".
Accionistas controladores y controladores reales
Después de la verificación, el Departamento de inversiones de CSI es una subsidiaria de propiedad total establecida por la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) \\
Calificación de la colocación estratégica
De conformidad con las disposiciones del capítulo III de las directrices sobre suscripción relativas a las filiales relacionadas con las instituciones patrocinadoras, la inversión en valores de China, como filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la institución patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) \\ \\
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de gestión de las filiales de inversión alternativa de las empresas de valores, desde 2017, las empresas de inversión alternativa distintas de la lista de tipos de inversión independientes serán asumidas plenamente por la CSI, y el cumplimiento y la gestión de riesgos de la CSI se incorporarán en el sistema unificado de la empresa matriz. Además, el 17 de enero de 2018, la Asociación de la industria de valores de China publicó el "anuncio de los miembros de las filiales de fondos de inversión privados de las empresas de valores y las filiales de inversión alternativa (séptimo lote)", la inversión de valores de China se ha sumado a la Asociación de la industria de valores de China para convertirse en miembros, aceptando la autorregulación de la asociación. Relación de asociación
Después de la verificación, el Departamento de inversiones de China Securities recomienda la Organización (el principal asegurador) 60.030 subsidiaria de propiedad total.
A partir de la fecha de emisión del presente plan, existe la situación de que Citic Securities Company Limited(600030) \\
A través de la verificación de la institución patrocinadora, no hay otra relación entre la inversión de CSI y el emisor y el asegurador principal, excepto en los casos mencionados anteriormente. La participación de China Securities Investment en esta asignación estratégica se basa en el artículo 19 de las medidas de aplicación, las disposiciones de los artículos 8 y 15 de las directrices de suscripción y su resultado independiente de la adopción de decisiones, que no se ve afectado por la relación conexa antes mencionada, y no existe ningún "comportamiento de transmisión directa o indirecta de beneficios" en el artículo 9 de las directrices de suscripción.
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
La entidad patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado el informe financiero auditado del año más reciente presentado por CSI, y la liquidez de CSI es suficiente para cubrir los fondos de suscripción del Acuerdo de suscripción firmado con el emisor; Al mismo tiempo, de conformidad con el compromiso emitido por la inversión en valores de China, la inversión en valores de China utilizada para pagar la asignación estratégica de los fondos son sus propios fondos.
Plazo de bloqueo y compromisos conexos
El período de tenencia de las acciones para las que el CSI se compromete a obtener esta colocación es de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Una vez expirado el período de restricción de la venta, las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai relativas a la reducción de las acciones se aplicarán a la reducción de las acciones asignadas por la inversión en valores chinos.
El compromiso de inversión de CSI no afectará a la producción y el funcionamiento normales del emisor utilizando la condición de accionista adquirida por las acciones asignadas, ni buscará el control del emisor durante el período limitado de venta de las acciones asignadas.
2. Plan Especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor
Información básica
El número total de acciones que participan en la colocación estratégica del plan de gestión de activos de Wright y el plan de gestión de activos de Wright No. 2 no supera el 10,00% de la escala de la oferta pública, es decir, 4024375 millones de acciones; Al mismo tiempo, el importe total de la suscripción no excederá de 123222 millones de yuan (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones).
La situación básica del plan de gestión de activos fotovoltaicos de Wright es la siguiente:
Nombre específico: Citic Securities Company Limited(600030) letter opto - Fecha de establecimiento: 10 de febrero de 2022;
Escala de los fondos recaudados: 33.222 millones de yuan;
Manager: Citic Securities Company Limited(600030) ;
Sujeto dominante real: Citic Securities Company Limited(600030)
Cada participante en el plan de gestión de activos firmará un contrato de trabajo o un contrato de trabajo en vigor con el emisor o su filial de control, cuyos nombres, cargos, importe de suscripción y proporción son los siguientes:
Número de serie nombre de la empresa propietaria
1 Sun Zhanyi Deputy General Manager 520.00 15.65% Senior Management lettermath
2 Xin Huiting Finance director 200.00 6.02% Senior Management letter optronics
3 Dong Zhenhua Vice - General Jing
