Código de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) número de anuncio: 2022 – 010 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
(anhuizhong guanne wmaterialsco., Ltd.)
Oferta privada de acciones a en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Marzo de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 750000 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Número de serie del proyecto principal nombre de la inversión total recaudada (10.000 yuan) (10.000 yuan)
Producción anual de 100000 toneladas de tiras de aleación de cobre de alta precisión y 5
1 Yongjie Copper Industry 10000 tons Copper Belt Production Line Project (Phase I Annual production of 58644200410000 tons Copper Alloy Sheet and Belt)
2 lámina de batería de 50.000 toneladas al a ño (25.500000,00 19.000,00 toneladas al año en la primera fase)
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) reposición de la liquidez 15.000,00 15.000,00
Total 13644200 75 000,00
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y después de que los fondos recaudados estén en su lugar, los fondos recaudados por sí mismos que se hayan puesto en uso antes de la emisión se sustituirán de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la empresa sobre la gestión del uso de los fondos recaudados.
Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados destinados a los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá, en última instancia, los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y las prioridades del proyecto, etc., dentro del ámbito de aplicación del proyecto de inversión recaudado. La falta de fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Detalles del uso de los fondos recaudados
Banda de aleación de cobre de alta precisión con una producción anual de 50.000 toneladas
1. Necesidad de la construcción de proyectos
Opciones necesarias para satisfacer las necesidades de desarrollo del mercado y la industria
Con el desarrollo de la economía mundial, la demanda mundial de productos de cobre, como la tira de cobre y el alambre de cobre, ha aumentado constantemente, lo que ha proporcionado un amplio mercado para las empresas de procesamiento de cobre. La industria china de procesamiento de cobre en su conjunto ha mantenido una tendencia de desarrollo rápida y continua, y se ha convertido en un importante país de producción, consumo y comercio de cobre en el mundo. Sin embargo, la producción de cobre de alta precisión todavía se concentra principalmente en los Estados Unidos, Japón y Alemania. En los últimos a ños, con el rápido desarrollo de la economía nacional, la aceleración del proceso de digitalización y la popularización de los vehículos de nueva energía, as í como la modernización de las industrias tradicionales, como la electricidad y las comunicaciones, la demanda de bandas de cobre de alta gama se enfrenta a una nueva ronda de rápido crecimiento. En resumen, la producción anual de 50.000 toneladas de tiras de aleación de cobre de alta precisión es una opción necesaria para satisfacer la demanda del mercado de productos de tiras de cobre de alta gama.
Mejorar la capacidad de fabricación de la empresa para seguir mejorando la posición de la industria
Desde su creación, la empresa se ha centrado en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de tiras de cobre rojo. Después de más de diez años de desarrollo, la capacidad de producción de tiras de cobre rojo de la empresa aumentó gradualmente de 6.000 toneladas / año al principio de su creación a 100000 toneladas / año. En la actualidad, la empresa se ha convertido en una empresa líder en la industria de bandas de cobre púrpura de China, que tiene un efecto de economía de escala. La empresa tiene una posición destacada en el campo de la fabricación de tiras de cobre, y tiene la capacidad de optimizar aún más el proceso de fabricación y aumentar la cuota de mercado.
Una vez terminado el proyecto, la capacidad de producción de láminas y tiras de aleación de cobre de alta precisión se ampliará eficazmente, se ampliará el espacio de desarrollo y se fortalecerá la competitividad de la empresa, a fin de responder al rápido aumento de la demanda del mercado, aumentar la cuota de mercado y mejorar aún más la posición de la industria.
2. Viabilidad de la construcción del proyecto
De conformidad con la política industrial nacional y el plan de desarrollo de la industria de metales no ferrosos
“Made in China 2025”, “Guidance Opinions of the General Office of the State Council on Building a good Market Environment to promote the Transformation and increasing benefits of Non – Ferrous Metals Industry Adjustment structure” (gbf [2016] No. 42), “National Science and Technology Development Program (2006 – 2020)” and “non – Ferrous Metals Industry Adjustment and Revitalization Program”, etc. Se planificó sistemáticamente la estrategia de desarrollo de la industria de procesamiento de cobre y se aumentó el apoyo a las empresas de procesamiento de cobre.
La Comisión Nacional de desarrollo y reforma publicó el catálogo de orientación para el ajuste de la estructura industrial (edición de 2019), que incluye “transporte, fabricación de alta gama y otros campos de producción de nuevos materiales de metales no ferrosos”, “nueva energía, iluminación de semiconductores, bobinas metálicas continuas para campos electrónicos, materiales de recubrimiento al vacío, materiales de lámina de cobre de alto rendimiento” como proyectos alentados por el Estado. El catálogo de productos y servicios clave de la industria emergente estratégica se refiere a 8 industrias en 5 campos principales de la industria emergente estratégica, entre los cuales “cobre de alta precisión y productos de tuberías, barras y líneas” y “cobre de alta resistencia y alta conductividad” se mencionan explícitamente en la industria de materiales estructurales avanzados de nuevos materiales. La construcción del proyecto se ajusta a la política industrial nacional y al plan de desarrollo de la industria de metales no ferrosos.
La empresa tiene la ventaja de mejorar la estructura del producto y ampliar la capacidad de producción
En los últimos años, debido a los cambios en el entorno macroeconómico externo de China, la fluctuación de la demanda descendente y la feroz competencia industrial, se ha formado gradualmente el patrón de reestructuración de la industria del procesamiento del cobre, y algunas empresas de pequeña escala, escasa capacidad financiera, falta de tecnología básica, débil capacidad de innovación independiente y bajo valor añadido de los productos han sido eliminadas gradualmente por el mercado. El progreso de la Ciencia y la tecnología hace que los productos de cobre se desarrollen gradualmente hacia la dirección de alto rendimiento, alta calidad, alta precisión y bajo costo. Las oportunidades y desafíos a los que se enfrentan las empresas de procesamiento de cobre coexisten.
Desde su creación, la empresa se ha centrado en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de la banda de cobre púrpura, se ha convertido en la industria china de la banda de cobre púrpura de la División de la escala de negocio de la industria, la fuerza técnica más avanzada de las empresas, la industria ha formado una ventaja competitiva más prominente. Los productos finales del proyecto se encuentran en el mercado internacional de gama media y alta de China. Los productos pueden satisfacer eficazmente las necesidades de la red inteligente, el circuito integrado de semiconductores, la comunicación 5G, as í como la creciente demanda de nuevos vehículos energéticos, baterías, superconductores y almacenamiento de energía de litio.
La empresa consolida su ventaja de escala industrial y ventaja de producto, al mismo tiempo, a través de la construcción de nuevos proyectos para mejorar aún más la proporción de productos de alto valor añadido, para lograr la mejora continua de la estructura de productos.
Tecnología, talentos y garantía de procesos de producción
La empresa siempre se adhiere a la innovación continua de los productos, concede gran importancia a la investigación y el desarrollo de productos, promueve activamente la investigación y el desarrollo de productos, la investigación de calidad y la innovación tecnológica, se ajusta a las necesidades del mercado, crea productos más excelentes y mejora la competitividad básica de la empresa. Al mismo tiempo, después de muchos a ños de desarrollo, la empresa ha reunido a un gran número de profesionales maduros, ha formado un equipo básico estable y experimentado, en las operaciones comerciales, la investigación y el desarrollo, la gestión técnica y las áreas de marketing tienen ricas habilidades de gestión y experiencia operativa. La profunda acumulación de tecnología y el excelente equipo de I + D de la empresa son la base importante para la implementación exitosa del proyecto.
La empresa ha cultivado profundamente la industria durante muchos años, el proceso de la línea de producción existente es maduro, la ventaja del costo de producción del producto es obvia. Al mismo tiempo, con el nivel de tecnología avanzada, la empresa produce diferentes especificaciones, diferentes productos de rendimiento para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes aguas abajo. La rica experiencia de producción y fabricación, la experiencia de organización de la producción y la tecnología de producción madura apoyarán plenamente el funcionamiento continuo y los beneficios de la empresa en el futuro.
3. Plan básico de construcción de proyectos
Contenido básico de la construcción del proyecto
Una vez terminado el proyecto, se prevé que se formará una capacidad de producción anual de 50.000 toneladas de tiras de aleación de cobre de alta precisión.
Progreso de la construcción del proyecto
Se prevé que el proyecto esté terminado en 24 meses.
Cuerpo principal de ejecución del proyecto y lugar de construcción
El cuerpo principal del proyecto es Yongjie Copper Industry, una subsidiaria de propiedad total. El proyecto se encuentra en la zona de desarrollo económico del condado de Nanling, ciudad de Wuhu, Provincia de Anhui.
Composición específica de las inversiones del proyecto
La inversión total del proyecto es de 864420 millones de yuan, de los cuales 410000 se financiarán con cargo a los fondos recaudados. Todos los fondos recaudados se utilizan para gastos de capital, como proyectos de construcción y adquisición de equipo. La composición específica de las inversiones del proyecto es la siguiente:
Número de serie inversión del proyecto (10.000 yuan)
1 obras de construcción 10673
2 Adquisición de equipo
3 trabajos de instalación 1145
4 Otros gastos 4 035
5 liquidez 42750
Inversión total del proyecto 86442
4. Evaluación del impacto ambiental del proyecto y presentación de informes
The project has obtained the project Recording form of Nanling County Development and Reform Commission issued by Nanling County Development and Reform Commission (2202 – 340223 – 04 – 01 – 284010), and related EIA is being processed.
Producción anual de 25.000 toneladas de láminas de baterías
1. Necesidad de la construcción de proyectos
Aprovechar las oportunidades de desarrollo de la nueva industria energética y sentar una base sólida para que la empresa entre gradualmente en el nuevo campo energético
El proyecto “producción anual de 25.000 toneladas de láminas de batería” es la extensión de los productos de láminas de cobre y la base del proceso de producción de la empresa, la expansión y mejora de la cadena industrial existente, as í como la importante opción estratégica de la empresa en el entorno del rápido desarrollo de la nueva industria energética. Después de la puesta en marcha del proyecto, la empresa entrará en el campo de la lámina de batería, para que la empresa aproveche las nuevas oportunidades de desarrollo de la industria energética, y gradualmente entre en el campo de la nueva energía para sentar una base sólida.
Añadir nuevos productos como la lámina de aluminio de la batería de energía, optimizar la estructura del producto de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa en la industria de procesamiento de calandrado de metales no ferrosos durante muchos años, a través de la mejora continua del nivel técnico y la capacidad de producción, el proceso de calandrado está completo, ha cubierto la mayoría de los productos de lámina de cobre. Sobre la base de la capacidad de producción existente, la oferta agregará nuevos productos como la lámina de aluminio de la batería de energía a la empresa, lo que ayudará a optimizar la estructura de los productos de la empresa, ampliar gradualmente la cadena industrial de la empresa, enriquecer los tipos de productos, optimizar la distribución de la industria y mejorar la competitividad global.
2. Viabilidad de la construcción del proyecto
The State issued relevant Planning and Industrial Policy to encourage the Construction of New Energy Battery Aluminium foil Project
En el 13º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional se señala que se prestará apoyo al desarrollo de nuevas industrias estratégicas, se mejorará el papel de apoyo de las nuevas industrias y se apoyará el desarrollo de nuevas tecnologías de la información, nuevos vehículos energéticos, la biotecnología, la tecnología verde con bajas emisiones de carbono, el equipo y los materiales de alta gama, la creatividad digital y otras industrias.
El plan de desarrollo de la industria de metales no ferrosos (2016 – 2020) se centra en el desarrollo de láminas de aluminio, cobre y cobre poroso de alta resistencia, alta ductilidad y bajo defecto para baterías de iones de litio, catalizadores de reducción de oxígeno para pilas de combustible con estructura de núcleo de alta eficiencia y bajo costo y materiales de electrodos de aire para baterías de aire de metal (aluminio, magnesio, etc.).
En el plan de desarrollo de la industria automotriz de ahorro de energía y nueva energía (2012 – 2020) se señala que la innovación tecnológica de las baterías de energía se promoverá vigorosamente, se hará hincapié en la investigación sobre la seguridad, fiabilidad y diseño ligero del sistema de baterías de energía, y se acelerará el desarrollo de materiales clave, como los electrodos positivos y negativos, el diafragma y los electrolitos de las baterías de energía, as í como su producción, control y equipo de ensayo. Desarrollar un nuevo tipo de super condensador y su sistema de combinación con batería, promover la estandarización y Serialización de la batería de energía y sus piezas de repuesto y conjuntos relacionados; La investigación sobre nuevos materiales, nuevos sistemas, nuevas estructuras y nuevas tecnologías de baterías de alta energía específica se centra en el despliegue avanzado en los principales campos de la tecnología básica y avanzada de baterías de energía, y se centra en romper a través de una serie de tecnologías comunes clave que apoyan el desarrollo a largo plazo.
El plan de desarrollo de la industria automotriz de nueva energía (2021 – 2035) hace hincapié en la aplicación de la tecnología de baterías. Llevar a cabo investigaciones sobre tecnologías clave como materiales de electrodos positivos y negativos, electrolitos, diafragmas, electrodos de membrana, etc., fortalecer la tecnología de placas cortas de pilas de energía y sistemas de pilas de combustible con alta resistencia, peso ligero, alta seguridad, bajo costo y larga vida útil, y acelerar el desarrollo tecnológico y La industrialización de las pilas de energía de estado sólido.
El proyecto también cumple los requisitos del catálogo de orientación para el ajuste de la estructura industrial (versión 2019) y otros documentos. Los documentos anteriores indican la dirección de la optimización de la estructura industrial y la mejora tecnológica de los materiales básicos clave, incluido el procesamiento de aluminio.
Aumento de las ventas de vehículos de nueva energía
Con el rápido crecimiento de las ventas mundiales de nuevos vehículos energéticos, la demanda mundial de baterías de litio ha entrado en la era de TWh y tiene una visión amplia. Según las estadísticas de Wind, en el primer semestre de 2021, las ventas mundiales de vehículos de nueva energía ascendieron a 2.222000 vehículos, un aumento del 151% con respecto al a ño anterior, la capacidad instalada de baterías de energía fue de aproximadamente 100,49 GWh, un aumento del 141% con respecto al año anterior, y las baterías de energía de los vehículos de nueva energía aumentaron considerablemente.
Producción de baterías (MW – h)
160000,00 140000,00
