Código de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) número de anuncio: 2022 – 009 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
(Anhui Zhong Yuan New matials Co., Ltd.)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Marzo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa tras la finalización de la oferta pública de acciones; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta privada, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan estarán sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
1. La oferta no pública de acciones a se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y la empresa tiene todas las condiciones para la oferta no pública de acciones.
2. Este plan de oferta privada de acciones a se ha examinado y aprobado en la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones a deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas. Además, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes de China, esta oferta privada de acciones a debe obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
3. The issue of this non – Public issue is not more than 35 specific objects, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, Asset Management Companies, qualified Institutional Investors Abroad, other Domestic Legal investors and Natural Persons, in accordance with the Regulations of c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos después de obtener el documento de aprobación de la emisión de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo.
4. Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de terminación de la emisión de las acciones después de la finalización de la oferta no pública, y posteriormente se ejecutarán de conformidad con los requisitos pertinentes de la c
Durante el período de bloqueo de las acciones antes mencionadas, las acciones derivadas adicionales de las acciones no públicas adquiridas por el emisor en relación con su suscripción, como resultado de la emisión de acciones rojas por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a las disposiciones anteriores.
En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de bloqueo de las acciones de esta oferta no pública suscritas por el objeto de la oferta y los arreglos futuros de reducción de las tenencias, prevalecerán esas disposiciones.
5. La fecha de referencia de precios de esta emisión será el primer día del período de emisión. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si las acciones del emisor se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, se ajustará en consecuencia el precio de emisión de la oferta no pública.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración del emisor, previa autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener el documento de aprobación de la c
6. The total amount of funds to be raised by this non – Public Issue of shares shall not exceed 750000 Yuan, and the number of shares issued shall not exceed 73147200 Shares, not exceeding 30% of the total Equity of the company Before this non – Public Issue. La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública sobre la base del precio de la oferta no pública de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
En caso de que las acciones del emisor tengan dividendos, dividendos, reservas de capital convertidas en capital social y otras cuestiones de derechos y dividendos entre la fecha de la presente resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, o de que el capital social total de la empresa cambie como resultado de la recompra de acciones, el Plan de incentivos de acciones, etc., el límite superior de la cantidad de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
7. The total amount of raised funds for this non – Public Issue of shares shall not exceed 750000 Yuan, and the Net raised funds after deducting the issue fees shall be used for the following items:
Número de serie del proyecto principal de ejecución
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
Producción anual de 100000 toneladas de tiras de aleación de cobre de alta precisión y 5
1 Yongjie Copper Industry 10000 tons Copper Belt Production Line Project (Phase I Annual production of 58644200410000 tons Copper Alloy Sheet and Belt)
2 lámina de batería de 50.000 toneladas al a ño (25.500000,00 19.000,00 toneladas al año en la primera fase)
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) reposición de la liquidez 15.000,00 15.000,00
Total 13644200 75 000,00
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y después de que los fondos recaudados estén en su lugar, los fondos recaudados por sí mismos que se hayan puesto en uso antes de la emisión se sustituirán de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la empresa sobre la gestión del uso de los fondos recaudados.
Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados destinados a los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá, en última instancia, los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y las prioridades del proyecto, etc., dentro del ámbito de aplicación del proyecto de inversión recaudado. La falta de fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
8. De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024); Para el contenido específico de la política de distribución de beneficios, véase la sección V de la política de distribución de beneficios de la empresa y la situación conexa. 9. Después de la finalización de la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los nuevos y antiguos accionistas de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
10. La oferta no pública no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
11. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones pertinentes de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la c
En este plan, el análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa después de la emisión no constituye un compromiso de rendimiento ni una garantía para la empresa, y la formulación de medidas de rendimiento no es igual a la garantía de beneficios futuros de la empresa, por favor, preste atención al riesgo de inversión de los inversores.
12. There is still Great Uncertainty about whether this non – Public Stock Issue Scheme will finally be approved by c
Catálogo
Declaración de la empresa… 2 consejos especiales… 3 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 10.
Información básica de la empresa… 10.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10.
Antecedentes de esta oferta no pública de acciones… 10.
Ii) El propósito de esta oferta no pública de acciones… 12.
Resumen del plan de esta oferta privada… 13.
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas 13.
Ii) modo de emisión y fecha de emisión… 13.
El objeto de emisión y el método de suscripción… 13.
Iv) Fecha de referencia de la fijación de precios, principio de fijación de precios y precio de emisión… 13.
V) número de emisiones… 14.
Vi) período de restricción de la venta… 14.
Cantidad y finalidad de los fondos recaudados 14.
Viii) lugar de inclusión en la lista… 15.
Ⅸ) Acuerdo sobre el beneficio no distribuido antes de la oferta pública de acciones… 15.
X) el plazo de validez de la presente resolución sobre la oferta pública de acciones… 15.
Si esta oferta no pública de acciones constituye una transacción relacionada… 15.
5. Si esta oferta no pública de acciones da lugar a cambios en el control de la empresa… 15 6. Si la aplicación de este plan de acciones no públicas puede dar lugar a la falta de inclusión en la lista de la distribución de las acciones
Condición… Información sobre la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes pertinentes y sobre la necesidad de presentar un informe para su aprobación
El programa… Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 17.
Plan de utilización de los fondos recaudados 17.
Detalles del uso de los fondos recaudados… 17.
Producción anual de 50.000 toneladas de tiras de aleación de cobre de alta precisión… 17.
Producción anual de 25.000 toneladas de láminas de batería… 20.
Iii) reposición de la liquidez… 23.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 23.
El impacto de esta emisión en la gestión de la empresa… 23.
El impacto de esta emisión en la situación financiera de la empresa… 24.
Conclusión del análisis de viabilidad de esta publicación… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 25 I. Existe un plan de integración de las empresas y los activos de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión, y los Estatutos de las empresas son los siguientes:
No hacer ningún ajuste; Se espera que la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior, los cambios en la estructura empresarial… 25
¿Existe un plan de integración para las empresas y los activos de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión de esta oferta? 25
Influencia en los Estatutos de la sociedad… 25
Influencia en la estructura de los accionistas… 25
Influencia en la estructura del personal directivo superior… 25
Influencia en la estructura empresarial… 25 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión,
Cambios en las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre pares, etc. 26 4. Si existe un accionista mayoritario de fondos y activos en la sociedad cotizada y sus relaciones después de la emisión
En caso de ocupación conjunta, o en caso de que la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus partes vinculadas. 26 v. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda mediante esta emisión
Si la proporción de pasivos es demasiado baja o el costo financiero es irrazonable.
Situación… Sección 4 descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… 27
Riesgos macroeconómicos ambientales… 27
Riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas 27
Iii. Riesgo de digestión de la nueva capacidad de producción y realización de los beneficios previstos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados… 27
Riesgo de aprobación… 2.
