Código de valores: Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) valores abreviados: Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) número de anuncio: 2022 – 005 Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067)
Anuncio sobre el progreso de la firma del Acuerdo de intención de compra de acciones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa que cotiza en bolsa”) firmó el Acuerdo de adquisición de acciones con Lin Mingzhu el 4 de marzo de 2022, de conformidad con el acuerdo, La empresa adquirirá el 51% de las acciones de Xiamen shouneng Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa objetivo”, “la empresa objetivo” o “shouneng technology”) mantenidas por Lin Mingzhu con 31,2 millones de yuan (en lo sucesivo denominada “la transacción”). Esta transacción no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, y no hay obstáculos jurídicos importantes para la aplicación de la transacción.
Esta transacción ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Hasta ahora, la empresa no tiene capacidad de electrolito para baterías de iones de litio. La empresa se dedica principalmente a la serie de productos de sal de cromo, vitamina K3, hidróxido de aluminio ultrafino R & D, fabricación y comercialización, y a la utilización integral de subproductos de sal de cromo y otros residuos sólidos.
Una vez concluida la transacción, se espera que se forme una cierta cantidad de buena voluntad. Si la situación futura de funcionamiento de la empresa no se ajusta a las expectativas debido a la prosperidad de la industria o a los factores propios de la empresa, la empresa tiene el riesgo de deterioro del Fondo de comercio, lo que tiene un efecto negativo en el rendimiento de la empresa, y señala a la atención de los inversores el riesgo de deterioro del Fondo de comercio resultante de la transacción.
Los fabricantes actuales de electrolitos para baterías planean poner más en producción, lo que puede dar lugar a cambios en la relación entre la oferta y la demanda del mercado en el futuro, el riesgo de caída de los precios de los productos, y luego afectar la planificación de la inversión y los ingresos previstos de la empresa. El impacto del presente acuerdo en el desarrollo a largo plazo de la empresa dependerá de la promoción y aplicación de la cooperación comercial específica de seguimiento.
Panorama general de las transacciones
El 6 de diciembre de 2021, la empresa firmó un acuerdo de intención de compra de acciones con seis personas físicas, como Lin Mingzhu y Lin Xudong, y tiene la intención de adquirir el 51% de las acciones de shouneng Technology poseídas por Lin Mingzhu en efectivo. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados el 7 de diciembre de 2021 sobre la firma del Acuerdo de intención de compra de acciones (número de anuncio: 2021 – 075).
El 23 de diciembre de 2021, la empresa celebró la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de adquisición del 51% de las acciones de Xiamen shouneng Technology Co., Ltd. Y el director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Esta transacción no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El 4 de marzo de 2022, la empresa firmó un acuerdo de compra de acciones con Lin Mingzhu. De acuerdo con el acuerdo, la empresa adquirirá el 51% de las acciones de shouneng Technology propiedad de Lin Mingzhu por 31,2 millones de yuan.
Información de las Partes en la transacción
1. Lin Mingzhu, Female, Chinese Nationality, id No.: 3505831989 , residence: Siming District, Xiamen City, Fujian Province, Current Director of the company.
2. Lin Xudong, Male, Chinese Nationality, id No.: 1303021985 , residence: Huli District, Xiamen City, Fujian Province, Current Chairman of the company.
3. Wang a Zhong, Male, Chinese Nationality, ID Card No.: 440106, 1983 , residence: Xiang ‘an District, Xiamen City, Fujian Province, Current Director and General Manager of the company.
4. Zhang Zhijun, Male, Chinese Nationality, ID Card No.: 422428, 1979 , residence: Huli District, Xiamen City, Fujian Province, currently subject Company Supervisors.
5. Yester, Male, Chinese Nationality, id No.: 3502041985 , residence: jinshang Road, Xiamen City, Fujian Province, Current Director of Technology of the company.
6. Chen Zhou, Male, Chinese Nationality, id No.: 3508221987 , residence: Huli District, Xiamen City, Fujian Province, Currently the subject Company Quality Manager.
No hay relación entre los derechos de propiedad, las empresas, los activos, los derechos de los acreedores y las deudas, el personal, etc.
Información básica sobre el objeto de la transacción
I) objeto de la transacción
1. Introducción al objeto de la transacción
Nombre: Xiamen shouneng Technology Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91350200581286122j
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Representante legal: Lin Xudong
Capital social: 30 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 18 de noviembre de 2011
Dirección: room s301b, Weiye Building, Chuangye Park, Torch Hi – Tech Zone, Xiamen
Ámbito de aplicación: investigación y desarrollo, producción y venta de materiales positivos y negativos de alto rendimiento, electrolitos, diafragmas, aditivos de materiales de baterías de litio y productos relacionados.
Estructura de propiedad:
Aportación de capital desembolsada
Número de serie nombre de los accionistas proporción de participación (10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 perla forestal 153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 000 51%
2 Lin Xudong 870,00 870,00 29%
3 Wang azhong 270,00 270,00 9%
4 Zhang Zhijun 150,00 150,00 5%
5 yester 150,00 150,00 5%
6 Chenzhou 30,00 30,00 1%
Total 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000 100,00%
2. Actividad principal y calificación del objeto de la transacción
El objetivo de la transacción es una nueva empresa de alta tecnología de energía ubicada en la zona industrial de alta tecnología de la antorcha de Xiamen (Xiang ‘an). Se especializa en la producción y venta de electrolitos para baterías de iones de litio de alto rendimiento. Los productos se utilizan principalmente en nuevos vehículos energéticos, sistemas de almacenamiento de energía, equipos electrónicos y otros campos relacionados.
La empresa destinataria fue galardonada con el título de especialización de la ciudad de Xiamen en 2020, y fue galardonada con el título de pequeña empresa gigante de Ciencia y tecnología de la provincia de Fujian en 2021, y fue seleccionada como la gacela de la ciudad de Xiamen en el mismo año.
3. Situación financiera del objeto de la transacción en el último período de un año (no auditada)
Moneda: RMB Unidad: Yuan
Nombre del proyecto 31 de diciembre de 202030 de noviembre de 2021
Activo total 35196054284650764194
Pasivo total 21435595782162778332
Activo neto 1376045850 2 487985862
Nombre del proyecto enero – noviembre de 20212020
Ingresos de explotación 42276074509068527073
Beneficio neto 4 685227,46 1 076246477
4. Otros accionistas con derecho preferente han renunciado al derecho preferente y han firmado la “Declaración de renuncia de los accionistas al derecho preferente de compra de acciones”.
5. Además de esta evaluación comercial, la empresa destinataria no ha realizado ninguna evaluación de activos, aumento de capital o reducción de capital en los últimos 12 meses.
Ii) Evaluación del objeto de la transacción
Sobre la base de los datos de evaluación de los activos de terceros independientes, la empresa contrató a United medium Land Property assets Assessment Co., Ltd. (con la calificación de participar en el negocio de valores y futuros) para llevar a cabo la evaluación de la transacción. According to the assets Assessment Report on all Equity value of Shareholders of Xiamen shouneng Science and Technology Co., Ltd., issued by Lianhe Zhonghe Land Property assets Assessment Co., Ltd., which is involved in the proposed Acquisition of shares (Lianhe Zhonghe Appraisal Zi (2022) No. 6030), El método basado en activos (método de coste) y el método de ingresos se utilizan para evaluar el valor de todas las acciones de los accionistas en la fecha de referencia.
Al 30 de noviembre de 2021, el valor contable total de los activos declarados y evaluados por shouneng Science and Technology Corporation era de 46.507600 yuan y el valor contable total de los pasivos era de 21.627800 Yuan. El valor contable del patrimonio neto del propietario (accionista) es de 24.879900 Yuan.
1. Resultados de la evaluación basada en activos
A partir de la fecha de referencia de la evaluación, el valor total de los activos de Ciencia y tecnología de shouneng es de 69.354900 Yuan, el valor añadido de la evaluación es de 22.847300 yuan y la tasa de valor añadido es del 49,13%. El valor total de la evaluación del pasivo es de 21.627800 Yuan, el valor añadido de la evaluación es de 0.000 yuan y la tasa de valor añadido es de 0,00%. El valor de la evaluación del patrimonio neto total de los accionistas es de 47.727100 Yuan, el valor añadido de la evaluación es de 22.847300 yuan y la tasa de valor añadido es del 91,83%.
2. Resultados de la evaluación del método de los ingresos
A partir de la fecha de referencia de la evaluación, el valor total de los derechos e intereses de los accionistas de shouneng Technology es de 60.686600 Yuan, el valor añadido de la evaluación es de 35.806700 yuan y la tasa de valor añadido es de 143,92%.
3. Conclusiones de la evaluación
El valor de todas las acciones de los accionistas evaluadas por el método de la renta es de 60.686600 Yuan, mientras que el valor de todas las acciones evaluadas por el método de la base de activos es de 60.686600 Yuan.
El valor de los derechos e intereses es de 47.727100 Yuan, la diferencia entre ellos es de 12.959000 Yuan, la tasa de diferencia es del 21,35%. A través del análisis, los evaluadores piensan que la implementación de los dos métodos de evaluación anteriores es normal y la selección de parámetros es razonable. Las principales razones de la diferencia entre los dos métodos de evaluación son: los dos métodos de evaluación tienen diferentes puntos de vista, el método basado en activos se considera a partir de la manera de obtener un solo activo, reflejando el valor de mercado de la reconstrucción de la empresa. Desde el punto de vista del desarrollo futuro de la empresa, el método de los ingresos evalúa exhaustivamente el valor de todas las acciones de los accionistas de la empresa mediante la predicción razonable de los ingresos futuros de la empresa y los riesgos correspondientes, y no sólo considera si los activos se utilizan razonablemente y plenamente en la empresa, sino También si los activos se combinan para hacer su contribución al valor de todas las acciones de los accionistas de la empresa. También se consideran los factores que no pueden tenerse en cuenta en la Ley de la base de activos, como la calificación empresarial, los recursos humanos, los recursos de los clientes y el Fondo de comercio, que influyen en el valor de todas las acciones de los accionistas. El valor obtenido mediante la evaluación del método de ingresos es la cuantificación de la rentabilidad de los activos de la empresa en su conjunto, y la evaluación del método de ingresos puede reflejar realmente el valor de los activos de la empresa en su conjunto. A través del análisis anterior y el análisis de los datos de evaluación, el resultado de la evaluación del método de ingresos es más objetivo y más coherente con los principios generales del mercado que el resultado de la evaluación del método de costos, y es fácil de aceptar por ambas partes. Por lo tanto, esta evaluación selecciona el resultado de la evaluación del método de ingresos como la conclusión final de esta evaluación. La conclusión de la evaluación del valor de mercado en la fecha de referencia es de 60.686600 Yuan.
Determinación del precio de esta transacción
La transacción se basa en el valor de evaluación anterior, y ambas partes negocian para determinar el precio final de transacción de las acciones subyacentes a 31,2 millones de yuan.
Contenido principal del Acuerdo y arreglos de cumplimiento
Tema del contrato
Cedente: Lin Mingzhu
Adquirente: Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067)
Precio de transacción: 31,2 millones de yuan
Método de pago: efectivo
Iv) plazo de pago
Las Partes convienen en que el precio de compra en virtud del presente Acuerdo se pagará en dos plazos. De los cuales:
1. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el adquirente pagará al cedente la primera cuota de compra de acciones. El importe de la primera fase de la compra de acciones es del 80% del precio total de compra, es decir, 24,96 millones de yuan (incluida la compensación de 6 millones de yuan de la compra de buena fe). A fin de garantizar la seguridad de los fondos de transacción, ambas partes convinieron en encomendar conjuntamente a la empresa destinataria que actuara como supervisor de los fondos y que el primer pago de la adquisición de acciones al cedente se pagara directamente a la cuenta de la empresa destinataria, a la espera de que se completaran todos los procedimientos de registro de la modificación industrial y comercial de la transacción y de que la transferencia de las acciones subyacentes mostradas en la información sobre el registro industrial y comercial se llevara a cabo a nombre del adquirente. La empresa destinataria entregará directamente los fondos regulados al cedente. Ambas partes acuerdan celebrar un acuerdo separado de supervisión de fondos con la empresa destinataria sobre cuestiones de supervisión de fondos.
2. Dentro de los 7 días siguientes a la finalización de todos los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales en esta transacción, la adquisición pagará al cedente la segunda fase de la adquisición de acciones (es decir, el precio de compra de todas las acciones restantes). El importe de la segunda fase de la adquisición de acciones es del 20% del precio total de adquisición, es decir, 6,24 millones de yuan.
V) Acciones
