Beijing deheng law firm about
Oferta privada de acciones a
Cumplimiento del proceso de emisión y del objeto de suscripción
Opinión jurídica
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Beijing deheng Law Firm
Sobre Double Medical Technology Inc(002901)
El proceso de emisión de acciones a no públicas y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Opinión jurídica
De Heng 01f2020141 – 5 to: Double Medical Technology Inc(002901)
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accedes to the entrustment of Double Medical Technology Inc(002901) (hereinafter referred to as “The issuer” or “The Company”) as the Special Legal Adviser for the issue of A-Shares by the issuer (hereinafter referred to as “this issue”). De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de La emisión”) y la ley para la administración de la emisión y suscripción de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la suscripción”), Las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos atestiguarán el proceso de emisión de la emisión por el emisor y el cumplimiento de los objetivos de suscripción, y emitirán las presentes opiniones jurídicas.
La bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus responsabilidades legales de conformidad con las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de los bufetes de abogados en materia de actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental), as í como los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado una verificación y verificación adecuadas. Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes. Salvo indicación en contrario, las palabras utilizadas en el presente dictamen jurídico tienen el mismo significado que las que figuran en el dictamen jurídico del bufete de Abogados de Beijing deheng sobre las acciones a del Banco de desarrollo no público y en el informe de trabajo del bufete de Abogados de Beijing deheng sobre las acciones a del Banco de desarrollo no público.
The Lawyers agree to report this legal opinion together with other Reporting Materials, and are willing to bear Relevant legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of this legal opinion.
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y los requisitos de los documentos normativos, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica China, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas:
Aprobación y autorización de esta publicación
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor
El 14 de septiembre de 2020, el emisor celebró la décima reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa” y otras propuestas relacionadas con esta emisión.
El 5 de noviembre de 2021, el emisor convocó la 19ª Reunión de la segunda Junta Directiva, examinó y aprobó la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de acciones a del Banco de desarrollo no público 2020″ y la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de acciones a del Banco de desarrollo no público 2020″ y la “propuesta de prórroga de la autorización de la Junta General de accionistas para que la Junta General de accionistas se ocupara plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones a del Banco de desarrollo no
El 21 de febrero de 2022, el emisor celebró la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para recaudar fondos”.
El director independiente del emisor ha emitido las opiniones independientes del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la décima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, las opiniones independientes del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y las opiniones independientes del director independiente sobre las cuestiones examinadas en La 20ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
La resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración del emisor y el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público se anunciaron en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 15 de septiembre de 2020. La resolución de la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración se publicó en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 6 de noviembre de 2021; La resolución de la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración se publicó en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 22 de febrero de 2022.
Aprobación por la Junta General de accionistas del emisor
El 30 de septiembre de 2020, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa” y otras propuestas relacionadas con esta emisión.
El 18 de noviembre de 2021, el emisor convocó la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de acciones a del Banco de desarrollo no público de 2020” y la “propuesta de prórroga del período de validez de La resolución de la Junta General de accionistas de acciones a del Banco de desarrollo no público de 2020” y la “propuesta de prórroga de la autorización de la Junta General de accionistas para que la Junta General de accionistas se ocupara plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta privada de
La resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas del emisor en 2020 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 9 de octubre de 2020. El 19 de noviembre de 2021 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shenzhen la resolución de la Quinta junta general provisional de accionistas del emisor en 2021.
Iii) aprobación por las autoridades reguladoras
El 17 de marzo de 2021, el emisor obtuvo la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Double Medical Technology Inc(002901)
El abogado de la bolsa considera que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización necesarias para esta emisión y ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, que se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión, las normas detalladas para la aplicación y otras leyes y reglamentos, as í como a los documentos normativos, y que es legal, conforme y eficaz.
Contenido principal del plan de distribución
Tipo de emisión de acciones
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China.
Ii) valor nominal de las acciones
El valor nominal de las acciones emitidas es de 1,00 Yuan / acción.
Iii) número de emisiones
La respuesta sobre la aprobación de las acciones de Double Medical Technology Inc(002901) \\
Tras el consenso entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal), el número de acciones no públicas emitidas no excederá de 12 millones, y el número final de acciones emitidas se determinará sobre la base del precio final de emisión.
Modo de emisión
Las acciones emitidas se emiten en privado a determinados objetos. Durante el período de validez después de la aprobación de la solicitud de emisión por la Comisión Reguladora de valores de China, se seleccionará el momento adecuado para emitir acciones a no más de 35 personas. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo en RMB.
V) precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia.
Si las acciones del emisor se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de base de la emisión se ajustará en consecuencia de la siguiente manera: suponiendo que el precio de base de La emisión antes del ajuste sea P0, el número de acciones entregadas o convertidas en capital social sea N, el dividendo por acción sea D, el precio de base de la emisión ajustada sea P1, el dividendo: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 △ (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) △ (1 + n).
El precio final de emisión de las acciones no públicas se fijará mediante licitación de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y el organismo patrocinador (principal asegurador), tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta no pública.
Vi) objeto de la emisión
La oferta no pública está dirigida a no más de 35 inversores específicos, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores institucionales nacionales y las personas físicas, de conformidad con las disposiciones de la c
La lista de inversores para la emisión de la invitación a la suscripción será determinada conjuntamente por el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal), cuyos destinatarios incluirán a los inversores que hayan presentado la Carta de intención de suscripción tras el anuncio de la resolución del Consejo de Administración, los 20 principales accionistas de la empresa, no menos de 20 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, no menos de 10 sociedades de valores,
No menos de cinco inversores institucionales de seguros que hayan enviado listas de conformidad con el artículo 23 del capítulo IV de las normas detalladas de aplicación
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la resolución de la Junta General de accionistas, no existe ningún accionista controlador del emisor o del asegurador principal.
El controlador real, el Director, el supervisor y el personal directivo superior, as í como las partes vinculadas que controlan o ejercen una influencia significativa
Situación en la que se envía la invitación de suscripción.
Vii) período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Después de la expiración del período de bloqueo, las acciones de la sociedad adquiridas por el objeto de la oferta no pública
La reducción de las tenencias también se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Ben
Una vez concluida la oferta pública secundaria, el aumento del capital público debido a la emisión de acciones rojas por la empresa y a la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc.
Las acciones de la empresa también estarán sujetas a los plazos de venta antes mencionados.
De conformidad con las leyes, reglamentos o compromisos pertinentes, las personas que suscriban las acciones de esta oferta no pública poseen
En caso de que el período de bloqueo de las acciones disponga o acuerde otra cosa, estará sujeto a las disposiciones o acuerdos pertinentes.
Viii) lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se negociarán en la bolsa de Shenzhen.
Uso de los fondos recaudados en esta emisión
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 100000.000 Yuan, y el emisor deducirá los gastos de emisión.
Los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos:
Número de serie: el importe total de la inversión del proyecto de inversión del Fondo recaudado se invertirá en el Fondo recaudado (10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 Double Medical Technology Inc(002901) Science and Technology Industrial Park – extension PROJECT OF ORTHOPAEDIC implantation consumible production line 366 China Union Holdings Ltd(000036) 50000
2 Double Medical Technology Inc(002901) Science and Technology Industrial Park
3 liquidez complementaria 27.000,00 27.000,00
Total 100300,00 100000,00
Si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe total de los fondos recaudados, la parte insuficiente de los fondos recaudados se emitirá
Las personas se resuelven con sus propios fondos u otros medios de financiación. Antes de la recaudación de fondos, la empresa puede
El progreso real del proyecto se pagará o invertirá con fondos autofinanciados en primer lugar, y los fondos recaudados se pagarán o invertirán de acuerdo con la situación real.
Los requisitos y procedimientos de las leyes y reglamentos pertinentes sustituirán a los insumos iniciales.
Ⅸ) existencia de un plan de distribución de beneficios o de conversión de fondos de Previsión no ejecutados
La distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2020 se completó el 1 de julio de 2021. A partir de la fecha de emisión del plan de emisión de acciones de Double Medical Technology Inc(002901) \\ \\
El abogado de la bolsa considera que el plan de emisión del emisor se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores, las medidas de gestión de la emisión, las normas de aplicación, etc.
Proceso de emisión y resultados de la emisión
Suscripción de esta emisión
De conformidad con el acuerdo entre el emisor y Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado Citic Securities Company Limited(600030) ) (como emisor) y Citic Securities Company Limited(600030) (como principal asegurador y patrocinador) sobre la suscripción y el patrocinio de acciones comunes no públicas de renminbi (acciones a) cotizadas en bolsa, el emisor actuará como patrocinador y principal asegurador de esta emisión. De conformidad con las disposiciones del artículo 49 de las medidas administrativas para la emisión.
Invitación a la suscripción y cotización de la oferta
El 24 de enero de 2022, el emisor y el asegurador principal presentaron a la Comisión Reguladora de valores de China el plan de emisión de acciones del Banco no público de desarrollo (en lo sucesivo denominado “el plan de emisión”) y la lista de inversores del Banco no público de desarrollo que se propone enviar la invitación de Suscripción de acciones. Y el 16 de febrero de 2022 presentó a la Comisión Reguladora de valores de China una carta de compromiso sobre cuestiones posteriores a la reunión relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos.
