Código de acciones: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) abreviatura de acciones: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) número de anuncio: 2022 – 030 Código de bonos: 128094 abreviatura de bonos: bonos SWAT
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Anuncio sobre el resultado de la redención
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de los acontecimientos
Situación básica de la “conversión de la deuda de xingshuai”
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) \\
De acuerdo con el documento “Shenzhen Securities [2020] No. 97” de la bolsa de Shenzhen, 280 millones de bonos convertibles de la empresa se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 19 de febrero de 2020, y los bonos se denominan “bonos convertibles xingshuai”, el Código de bonos “128094”, y el número de listados es de 2,8 millones.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el folleto para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades con acciones a (en lo sucesivo denominado “folleto de bonos convertibles”), El período de conversión de los bonos convertibles emitidos por la empresa comienza en el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y termina en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (es decir, del 22 de julio de 2020 al 16 de enero de 2026). El precio inicial de conversión es de 23,92 Yuan / acción.
En 2019, la empresa distribuirá 2,10 Yuan RMB en efectivo (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y transferirá 7 acciones adicionales a todos los accionistas por cada 10 acciones con el Fondo de reserva de capital. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de bonos convertibles y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles “xingshuai” se ajustará de 23,92 Yuan / acción a 13,95 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 7 de mayo de 2020.
La empresa llevará a cabo la distribución de los derechos e intereses en 2020 y asignará 1,50 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de oferta de bonos convertibles y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles xingshuai se ajustará de 13,95 Yuan / acción a 13,80 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 8 de junio de 2021. ⅱ reembolso de “bonos convertibles de Xing Shuai”
1. Circunstancias que desencadenan la amortización
Las acciones de la empresa (abreviatura de acciones: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ; Código de acciones: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ) han cerrado al menos 15 días de negociación consecutivos entre el 28 de junio de 2021 y el 6 de agosto de 2021, y el precio de cierre no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de las acciones de “Star Shuai convertible” es de 13,80 Yuan / Acción (es decir, 17,94 Yuan / acción). Desencadenar la cláusula de reembolso condicional acordada en el folleto de bonos convertibles. El 10 de agosto de 2021, la compañía convocó la 11ª reunión de la 4ª reunión de la Junta Directiva para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la redención anticipada de la “deuda de Star Shuai”. Teniendo en cuenta la situación del mercado y la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió no hacer efectivo el derecho de reembolso anticipado de la “deuda convertible de Star Shuai” y la “deuda convertible de Star Shuai”. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa, teniendo en cuenta el rendimiento de los precios de las acciones en ese momento y la situación actual de la conversión de las acciones en bonos Star Shuai, decidió que, desde la fecha de publicación del anuncio público (es decir, el 11 de agosto de 2021) hasta El 31 de diciembre de 2021, “bonos Star Shuai” en la activación de las condiciones de amortización, la empresa no podía ejercer el derecho de amortización anticipada. El primer día de negociación después del 1 de enero de 2022 se calculará de nuevo. Si la cláusula de Redención condicional se activa de nuevo, el Consejo de Administración se reunirá por separado para decidir si el derecho de Redención anticipada se ejercerá.
El precio de cierre de las acciones de la empresa (abreviatura de las acciones: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ; Código de acciones: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ) durante al menos 15 días de negociación consecutivos entre el 13 de diciembre de 2021 y el 24 de enero de 2022 (es decir, entre el 4 de enero de 2022 y el 24 de enero de 2022) no será inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de las acciones de los bonos SWAT de Singapur (es decir, 17,94 Yuan / acción). Se han activado las condiciones de reembolso estipuladas en el folleto de obligaciones convertibles. El 24 de enero de 2022, la 15ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la “deuda convertible de xingshuai”, y decidieron ejercer el derecho condicional de reembolso de la “deuda convertible de xingshuai” y redimir todas las acciones no convertibles de la “deuda convertible de xingshuai” de acuerdo con el valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados durante el período en curso. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
2. Procedimientos de reembolso y calendario
El 24 de enero de 2022 se activó una cláusula de Redención condicional.
Dentro de los cinco días de negociación siguientes al primer cumplimiento de las condiciones de Redención (es decir, del 25 de enero de 2022 al 7 de febrero de 2022), la empresa emitió tres anuncios de ejecución de redención en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China, y emitió siete anuncios de ejecución de Redención del 25 de enero de 2022 al 24 de febrero de 2022. Notifiquen a los tenedores de “bonos swap Star” las cuestiones relacionadas con la redención.
“Xing Shuai canjea deuda” a partir del 25 de febrero de 2022 para detener el comercio y la conversión de acciones.
El 25 de febrero de 2022 es la fecha de redención de la “deuda convertible de xingshuai”. La empresa ha redimido la totalidad de los “bonos swap” registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “zhongdeng Company”) hasta la fecha de registro de la redención (un día de negociación antes de la redención: 24 de febrero de 2022).
El 4 de marzo de 2022, para el día en que el dinero de rescate llegue a la cuenta de capital del titular de la “deuda convertible de xingshuai”, el dinero de rescate de la “deuda convertible de xingshuai” se ha transferido directamente a la cuenta de capital del titular de la “deuda convertible de xingshuai” a través del corredor de custodia de bonos convertibles.
Resultados de la redención
Según los datos proporcionados por zhongdeng, al cierre del mercado el 24 de febrero de 2022, “Star Shuai convertible debt” todavía tenía 10.789 acciones no convertibles, el número de Redención es de 10.789.
“Xing Shuai canjea bonos” el precio de reembolso es de 100,13 Yuan / Zhang (el valor nominal de los bonos más los intereses devengados del período actual, el tipo de interés actual es del 1,2%, y los intereses del período actual incluyen impuestos, el precio de reembolso después de la deducción de impuestos está sujeto al precio aprobado por la empresa zhongdeng), la empresa de reembolso pagó un total de 108302,57 Yuan.
Efectos de la redención
El valor nominal total de la redención de la empresa de bonos convertibles xingshuai es de 1.078900 Yuan, lo que representa el 0,39% del total de la emisión, lo que no afectará en gran medida a la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa y no afectará al uso normal del Fondo de recaudación de bonos convertibles. Esta redención es la redención completa, después de la redención, “Star Shuai canjea deuda” ya no tiene la condición de listado y necesita ser eliminado de la lista.
Hasta el cierre del 24 de febrero de 2022, el capital social total de la empresa como resultado de la “conversión de bonos” en acciones aumentó 20203121 acciones, a corto plazo, las ganancias por acción de la empresa se diluyeron.
Disposiciones para la exclusión de la lista
Esta redención para la redención completa, después de la redención, no habrá “Star Shuai canjea deuda” para continuar la circulación o el comercio, “Star Shuai canjea deuda” ya no tiene las condiciones de cotización y necesita ser eliminado de la lista. A partir del 7 de marzo de 2022, los bonos emitidos por la empresa (Código de bonos: 128094) serán retirados de la lista en la bolsa de Shenzhen. Para más detalles, consulte el medio de divulgación de información designado “Securities Times” y la red de información dachao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. La divulgación de la “estrella Shuai canjea bonos” fuera del anuncio (número de anuncio: 2022 – 031). Estructura actualizada del capital social
A partir de la fecha de registro del reembolso (24 de febrero de 2022), la última estructura de capital de la empresa es la siguiente:
Antes de este cambio, este cambio aumenta o disminuye (+, -) después de este cambio
Proporción de la naturaleza de las acciones
Número (acciones) otros (acciones) subtotal (acciones) número (acciones)
(%) (acciones) (%)
Condiciones de venta restrictivas 6574536033,02 0 – 8795212 – 87952125695014825,97 acciones en circulación
Dependencia de bloqueo Ejecutivo 6174696031,01 0 – 4796812 – 47968125695014825,97
Venta limitada de incentivos de capital 39984002,01 0 – 3998400 – 39984000,00 acciones
Venta ilimitada 13338077466,982020312187306122893373316231450774,03 acciones en circulación
Capital social total 199126134100, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 3121 – 646 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 8521219264655100,00
Nota: 1. El capital social “antes de este cambio” en el cuadro anterior es el capital social al 21 de julio de 2020 (fecha de negociación anterior al inicio de la conversión de acciones). 2. Los cambios en el capital social total “otros” en el cuadro anterior se deben a que algunos de los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2018 no cumplen las condiciones para la eliminación de las restricciones a la venta y otras razones, la empresa ha concedido un total de 64.600 acciones restringidas que no cumplen las condiciones de desbloqueo para la recompra y cancelación.
Modalidades de consulta
Departamento de contacto: Departamento de valores de la empresa
Tel.: 0571 – 63413898
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 4 de marzo de 2022
