Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Double Medical Technology Inc(002901)
Oferta privada de acciones
Informe sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Febrero de 2002
Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Double Medical Technology Inc(002901)
Informe sobre el proceso de emisión de acciones no públicas y el cumplimiento de los objetivos de suscripción de la Comisión Reguladora de valores de China:
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Como institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta oferta no pública, de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de Las empresas que cotizan en bolsa, etc. Las disposiciones de los reglamentos y documentos normativos, as í como las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas relativas a esta oferta no pública, han llevado a cabo una verificación cuidadosa del proceso de emisión de la oferta no pública del emisor y del cumplimiento de los objetivos de suscripción, y han emitido el presente Informe. Los detalles son los siguientes: 1. Situación general de la emisión de esta oferta no pública (ⅰ) precio de emisión
La fecha de referencia de la oferta no pública es el 17 de febrero de 2022 (día T – 2). El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), es decir, no será inferior a 39,88 Yuan / acción.
Beijing deheng Law Firm to Investors to subscribe the invitation and the bid of the purchase process of Witness. El emisor y el asegurador principal determinarán el precio de emisión de 41,36 Yuan / Acción de acuerdo con el principio de “prioridad del precio de suscripción, prioridad del importe de la suscripción y prioridad del tiempo de recepción de la cotización de suscripción”, de acuerdo con la situación de la cotización de suscripción de los inversores y el principio de “prioridad del precio de suscripción, prioridad del importe de la suscripción y prioridad del tiempo de recepción de la cotización de suscripción”.
El 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al primer día de emisión.
Ii) objeto y número de emisiones
El número de acciones emitidas en esta emisión es de 12 millones de acciones, y el total de fondos recaudados es de 496320.000 Yuan. Pelo
El número de bancos se ajusta a la fase de emisión de acciones no públicas aprobada por el Consejo de Administración del emisor y la Junta General de accionistas de la sociedad.
Los requisitos del proyecto de ley se ajustan a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Requisitos para la aprobación de las acciones del Banco (licencia de la Comisión Reguladora de valores [2021] Nº 750).
El objetivo final de la emisión es de 14 personas, de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa
Las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones y otras leyes y reglamentos pertinentes de las empresas municipales, todos los objetivos de la oferta serán los siguientes:
Los resultados de la colocación de las acciones comunes suscritas en esta oferta no pública son los siguientes:
Número de serie nombre del objeto emisor número de acciones (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de bloqueo (mes)
Caitong Fund Management Limited 38104441575996384 6
2 UBS AG 1208897499997992 6
3 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 991295409996120 6
4 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) Group Capital Operations Limited 725338299999968 6
5 JPMorgan Chase Bank, National Association 725, 338299, 999, 979,68 6
Jinan Hanxiang Investment Management Partnership (Limited Partnership) 725338299997968 6
7 China International Capital Corporation Limited(601995) 483558199995888 6
Shandong huihan Industry Development Co., Ltd. 483558199995888 6
9 Nord Fund Management Limited 483558199995888 6
Xiamen Borui Orient Investment Management Co., Ltd. – Borui Orient 483558199995888 6
Fangvalue 19 Private Equity Investment Fund
11 Dong Wei Guo 483558199995888 6
China Italia Asset Management Co., Ltd. Advantage Enterprise 16483558199995888 6
Productos de gestión de activos
Zhejiang ningju Investment Management Co., Ltd.
No. 1 Private Equity Investment Fund
14 Southern Fund Management Co., Ltd. 4284441772044384 6
Total 12 millones 496320.000,00 –
Iii) monto de los fondos recaudados
El total de fondos recaudados para esta emisión es de 496320.000 Yuan, deducidos los gastos de emisión (IVA excluido).
Después de 9.102966,77 Yuan, el capital neto recaudado fue de 4.872733,23 Yuan.
Iv) período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el objeto de la emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por parte de la sociedad, la conversión de la reserva de capital, etc. de las acciones no públicas de la sociedad adquiridas por el objeto de la emisión también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
Si las acciones de la empresa adquiridas por el objeto de la oferta se reducen después de la expiración del período de restricción de la venta, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la c
Tras la verificación, la institución patrocinadora (aseguradora principal) considera que el precio de emisión, el objeto de emisión, la cantidad de emisión, el importe total de los fondos recaudados y el período limitado de venta de la emisión se ajustan a las resoluciones de la Junta General de accionistas del emisor y a las leyes, como el Derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Disposiciones de los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos. Procedimientos pertinentes de examen y aprobación de la ejecución de la presente emisión (ⅰ) proceso interno de adopción de decisiones para la ejecución de la presente emisión
El 14 de septiembre de 2020, el emisor convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta relativa a la solicitud del emisor de una oferta privada de acciones a.
El 30 de septiembre de 2020, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020, examinó y aprobó la propuesta relativa a la oferta no pública de acciones a, y autorizó al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes de la oferta no pública de acciones a.
El 5 de noviembre de 2021, el emisor convocó la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de ampliar el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la oferta pública de acciones y autorizar el período de validez del Consejo de Administración.
El 18 de noviembre de 2021, el emisor convocó la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la propuesta de ampliar el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la oferta pública de acciones y autorizar el período de validez del Consejo de Administración. Ii) Proceso de aprobación de las autoridades reguladoras de la oferta no pública
El 22 de febrero de 2021, el Comité de examen de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China examinó y aprobó la solicitud de oferta pública de acciones.
El 17 de marzo de 2021, la empresa obtuvo la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Double Medical Technology Inc(002901)
Tras la verificación de la institución patrocinadora (aseguradora principal), la emisión ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración del emisor y la Junta General de accionistas, ha sido aprobada por la c
El 24 de enero de 2022, el emisor y el asegurador principal presentaron a la Comisión Reguladora de valores de China el plan de emisión de acciones del Banco no público de desarrollo (en lo sucesivo denominado “el plan de emisión”) y la lista de inversores del Banco no público de desarrollo que se propone enviar la invitación de Suscripción de acciones. Y el 16 de febrero de 2022 presentó a la Comisión Reguladora de valores de China la “Carta de compromiso sobre cuestiones posteriores a la reunión de bancos de desarrollo no públicos” para iniciar la emisión.
Después de que el emisor y el asegurador principal presenten el plan de emisión (24 de enero de 2022) a la Comisión Reguladora de valores de China (c
El asegurador principal y el bufete de abogados deheng de Beijing han realizado una verificación cuidadosa de las calificaciones de suscripción y el cumplimiento de los inversores en la lista de envío de invitaciones de suscripción, y el alcance de la transmisión de los documentos de invitación de suscripción se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las Medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y la décima reunión del segundo Consejo de Administración del emisor. La segunda Junta General provisional de accionistas de 2020, la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración y la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021 examinarán y aprobarán el plan de oferta no pública y los requisitos pertinentes para el objeto de la oferta. Al mismo tiempo, la Carta de invitación a la suscripción informa a los inversores con antelación verdadera, exacta y completa sobre la selección del objeto de emisión, la determinación del precio de suscripción, las normas específicas y el calendario de la cantidad asignada, etc. Ii) cotizaciones de los inversores
El 21 de febrero de 2022, de las 9: 00 a las 12: 00 horas, el emisor y el asegurador principal recibieron un total de 26 documentos de suscripción, como la “lista de precios de suscripción” de los inversores. Todos los inversores que participan en la emisión de la solicitud de compra presentarán oportunamente los documentos pertinentes de la solicitud de compra de conformidad con los requisitos de la invitación a la suscripción, y pagarán íntegra y puntualmente el depósito de la solicitud de compra (las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB no están obligados a pagar el depósito de la solicitud de compra), que es una solicitud válida. Las cotizaciones específicas de los inversores mencionados son las siguientes:
Número de serie nombre del inversor precio de compra cantidad de compra (Yuan / acción) (10.000 yuan)
Xiamen bori Oriental Investment Management Co., Ltd. Bori oriental 42.37200000 Value 19 Private Equity Investment Fund
