Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (co – Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de 63529412 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Softcom Power” o “el emisor”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 123).
China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ El número de acciones emitidas fue de 63.529412 acciones negociadas entre el emisor y el asegurador principal conjunto, y el precio de emisión fue de 72,88 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. De conformidad con las “medidas para la gestión de los fondos de pensiones de las empresas” y de conformidad con las “medidas para la gestión de la utilización de los fondos de seguros” y otras disposiciones de la cotización de los fondos de seguros de la mediana, la media ponderada de los valores más bajos, por lo que Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la asignación estratégica. La cantidad inicial de colocación estratégica es de 127058.82 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de emisión. La colocación estratégica de esta emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 3.525,53 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 5,55% del número de acciones emitidas. El número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 5.351259.000 acciones, lo que representa el 8,42% del número de acciones emitidas, y el número de acciones de colocación estratégica final es de 8.876312.000 acciones, lo que representa el 13,97% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la colocación estratégica inicial y la colocación estratégica final es de 3.829,5 millones de acciones.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la reasignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de reasignación en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 44.488,6 millones, lo que representa el 81,40% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. La cantidad inicial de emisión en línea es de 10.164 millones de acciones, lo que representa el 18,60% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. El número total de acciones emitidas fuera de la red y en la red es de 54.653,1 millones de acciones, y el número de acciones emitidas fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada en la red y fuera de la red.
Softcom Power emitió 10.164 millones de acciones de Softcom el 4 de marzo de 2022, utilizando el sistema de precios en línea de la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 8 de marzo de 2022 (t + 2).
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial antes de las 16: 00 horas del 8 de marzo de 2022 (t + 2) de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial en la red de GEM. Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Y el resultado de la lotería en línea de la lista de GEM, y velarán por que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 8 de marzo de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores fuera de línea y en línea renuncian a las acciones suscritas por China Securities Co.Ltd(601066) valores.
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas al plan especial de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en la colocación estratégica es de 12 meses, mientras que el período de restricción de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses, que se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. 3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los objetos de colocación en GEM, Science Creation Board, mainboard, National share transfer system Selected level of the number of violations Consolidated Calculation. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en el GEM, el kechuang Board, el primer proyecto de acciones de la Junta Principal y las acciones del sistema nacional de conversión de acciones emitidas públicamente a inversores cualificados no específicos y cotizadas en el nivel seleccionado de los proyectos de investigación y compra fuera de la red.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la compra en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, los aseguradores principales conjuntos han llevado a cabo estadísticas sobre la suscripción de esta emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de esta emisión en línea es 11760781, el número de suscriptores efectivos es 87848097500, el número total de suscriptores es 1756969195, el número inicial de suscriptores Es 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) , el número de cierre es 00017569195.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Y su cotización en el GEM, el emisor y el co – asegurador principal decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea fue de 864263835 veces y más de 100 veces. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 10.931000 acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 335576 millones, lo que representa el 61,40% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 21.095,5 millones de acciones, lo que representa el 38,60% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea es Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%, el múltiplo de compra es 416430507 veces.
Lotería en línea
El 7 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el copropietario acordaron llevar a cabo un sorteo en la Sala 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en línea en China Securities Daily, Shanghai Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Online el 8 de marzo de 2022 (t + 2).
Emisor: patrocinador de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (co – Underwriter principal): China Securities Co.Ltd(601066) Co – Underwriter principal: Minsheng Securities Co., Ltd. 7 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página) Página de sello del anuncio de la oferta pública inicial de acciones de (Grupo) Co., Ltd. Y la suscripción en línea y la tasa de éxito de la lista GEM
Emisor: Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (no hay texto en esta página, es la página de sello de China Securities Co.Ltd(601066) sobre la oferta pública inicial de acciones de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Y el anuncio de suscripción y tasa de éxito en la lista de GEM)
Patrocinador (co – Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\
Co – Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
