Código de valores: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) valores abreviados: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) número de anuncio: 2022 – 027
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Sobre la suscripción de acciones condicionadas a la firma con el objeto de la suscripción
Anuncio de acuerdos y transacciones conexas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
1. Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “la empresa que cotiza en bolsa” o ” Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) ) tiene la intención de emitir acciones ordinarias RMB cotizadas en bolsa en China (en lo sucesivo denominadas” esta oferta “,” esta oferta no pública “o” esta oferta no pública “) El número de acciones emitidas no excederá de 5.6962025 acciones (incluidas estas acciones), y el total de fondos recaudados no excederá de 27.000 Yuan.
10.000 yuan (incluido el número de libros). Hunan Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) \\35
Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional para la oferta privada de acciones (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional”). Xinyuan production and Investment is a Company controlled by Zhang Qinghua, the actual Issue constitutes related Transactions;
2. La empresa celebró la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022 el 4 de marzo de 2022 para su examen y aprobación.
En el momento de la votación de la propuesta, el Director Asociado se ha abstenido de votar. El director independiente de la empresa ha emitido su aprobación previa y su opinión independiente sobre esta transacción conexa;
3. Las cuestiones relativas a la oferta no pública no se aplicarán hasta que la Junta General de accionistas de la sociedad las examine y apruebe y obtenga la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
El 4 de marzo de 2022, la empresa firmó el contrato de condiciones
En el Acuerdo de suscripción de acciones en vigor se estipulan las cuestiones relativas a la suscripción de acciones de esta oferta no pública.
El número de acciones no públicas que la empresa tiene previsto invertir en la producción de SGD no excederá de 56962025 acciones (incluidas estas acciones), y el total de fondos recaudados no excederá de 270 millones de yuan (incluidas las acciones no públicas)
Número de libros). Singapore Yuan Investment se propone suscribir todas las acciones de la empresa en esta oferta no pública en efectivo, y el número final de acciones suscritas se determinará de acuerdo con el número real de acciones emitidas y el precio de emisión. Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de valores de Shanghai (en adelante, la bolsa de valores de Shanghai) tienen otras disposiciones o requisitos, prevalecerán esas disposiciones o requisitos. Las acciones derivadas de acciones adquiridas en esta bolsa como resultado de la emisión de acciones rojas por la empresa, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
El objeto de suscripción de esta emisión es la inversión de activos de Xinyuan controlada por Zhang Qinghua, el controlador real de la empresa. De acuerdo con las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, las acciones emitidas constituyen transacciones relacionadas.
Esta transacción relacionada ha sido examinada y aprobada en la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022, los directores afiliados han evitado la votación pertinente y los directores independientes han emitido su aprobación previa y sus opiniones independientes sobre esta transacción relacionada. Las transacciones conexas deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación, y los accionistas vinculados a la emisión también se abstendrán de votar en la Junta General de accionistas.
Esta transacción conexa sólo puede llevarse a cabo después de haber sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad y aprobada por el c
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Introducción de las partes vinculadas
Información básica sobre la producción y la inversión de SGD
Hunan fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd.
Zhou Xiaoli, representante legal
Fecha de establecimiento 3 de marzo de 2022
Código unificado de crédito social 91430100ma7j311n0p
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Capital social: 10.000000 Yuan
Dirección registrada 299 jiayun Road, Changsha High Tech Development Zone
310, tercer piso
Ámbito de actividad general: realizar actividades de inversión con fondos propios. (con excepción de los artículos sujetos a aprobación por ley,
Llevar a cabo independientemente actividades comerciales no prohibidas ni restringidas por las leyes y reglamentos)
Ii) Relación entre la estructura de la propiedad y la inversión de SGD
La relación entre la estructura de propiedad y la inversión de SGD se muestra en el siguiente gráfico:
Nota: Zhang Qinghua y Zhou Xiaoli son marido y mujer.
Actividad principal y principales datos financieros
SGI fue fundada el 3 de marzo de 2022, no tiene negocios reales, no tiene el máximo
Datos financieros de los últimos tres años.
Introducción a las relaciones de asociación
Antes de la emisión, Singapore no poseía acciones de empresas cotizadas. Debido a que es una empresa controlada por Zhang Qinghua, el verdadero controlador de la empresa, de acuerdo con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones, la inversión de activos de Xinyuan es una parte vinculada de la empresa.
Objeto de las transacciones conexas
La empresa tiene la intención de emitir no más de 5.6962025 acciones ordinarias RMB cotizadas en el territorio de la República Popular China (incluidas estas acciones), y singapurense Yuan Investment tiene la intención de suscribir todas las acciones de la empresa en esta oferta no pública en efectivo.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta no pública es el cuarto día de 2022 del quinto Consejo de Administración.
Sesión provisional fecha de publicación de la resolución (7 de marzo de 2022). De esta oferta privada
El precio de emisión es de 4,74 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios de la oferta no pública (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / precio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios)
20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
Tema del Acuerdo
Parte a (emisor): Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Parte B (suscriptor): Hunan fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd.
Ii) Fecha de firma
Fecha de firma: 4 de marzo de 2022
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión y el número de acciones emitidas
El número de acciones emitidas por la parte a no excederá de 5.6962025 (incluidas estas acciones), y el número específico de acciones suscritas estará sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (csrc), que será determinado por la parte a en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de la oferta no pública.
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 270000 Yuan.
Si las acciones de la parte a se dividen o dividen entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, se ajustará en consecuencia la cantidad de emisión.
Iv) precio de suscripción
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha del anuncio de la resolución del Consejo de Administración sobre las acciones no públicas, es decir, la cuarta vez provisional de 2022 del quinto Consejo de Administración de la parte a.
Fecha de publicación de la resolución de la Conferencia (7 de marzo de 2022).
El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), determinado como 4,74 Yuan / acción.
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, si la parte a paga dividendos, dividendos y capital
El precio de emisión de esta emisión se ajustará en consecuencia para las cuestiones relativas a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, como la conversión de la reserva en capital social, de la siguiente manera:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el dividendo por acción / dividendo en efectivo es D, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, y el precio de emisión ajustado es P1, entonces: después del dividendo por acción / dividendo en efectivo p1 = p0 – D; P1 = p0 / (1 + n); P1 = (P0 – d) / (1 + n).
Si la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores y otras autoridades reguladoras revisan posteriormente las disposiciones relativas a la fecha de referencia de los precios, el método de fijación de precios y el precio de emisión de las acciones no públicas, la fecha de referencia de los precios, el método de fijación de precios y el precio de emisión de las acciones no públicas se determinarán de conformidad con las disposiciones revisadas.
Tras el anuncio de la resolución del Consejo de Administración de esta emisión, la parte a convocará al Consejo de Administración para volver a determinar la fecha de referencia de precios de esta emisión en las siguientes circunstancias:
1. El período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas ha expirado;
2. El plan de distribución ha cambiado;
3. Se han producido otros acontecimientos que han tenido un impacto significativo en el precio de la oferta.
Número de acciones suscritas y importe de la suscripción
La parte B está de acuerdo en que esta suscripción no excederá de 56962025 acciones de la parte a (incluidas estas acciones) emitidas a puerta cerrada. El número específico de acciones suscritas estará dentro del alcance de la aprobación de la c
La parte B está de acuerdo en que el importe de la suscripción en esta emisión no excederá de 270000 Yuan, y el importe total de la suscripción final será igual al precio de emisión por acción multiplicado por la cantidad de emisión definitiva.
En caso de que la parte a emita dividendos, dividendos, reservas de capital convertidas en capital social entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, la cantidad de suscripción de acciones de la parte B se ajustará en consecuencia.
Si el importe y la cantidad de esta oferta no pública de acciones se ajustan a los requisitos de auditoría de la c
En caso de que la parte a efectúe ajustes o los ajuste de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, la cantidad y el importe de las acciones suscritas por la parte B se ajustarán en consecuencia.
Modo de suscripción
La parte B suscribirá las acciones emitidas por la parte a En renminbi en efectivo.
Modalidades de pago y registro de acciones
Tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China de las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones de la parte a, la parte B, tras recibir la notificación de pago de la suscripción de acciones emitida por la parte a o el patrocinador de la oferta pública de acciones (principal asegurador), dentro del plazo de Pago requerido en la notificación de pago, Todos los precios de suscripción se pagarán una sola vez en efectivo a la cuenta bancaria especial abierta por la institución patrocinadora (aseguradora principal) para las acciones no públicas. Una vez concluida la verificación del capital y deducidos los gastos conexos, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) transferirá los fondos de suscripción a la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados por la parte a.
Después de que la parte B pague el precio de suscripción de conformidad con el plazo y la cantidad estipulados en el párrafo anterior, la parte a, en un plazo de 30 días laborables, solicitará a la bolsa de valores de Shanghái y a la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada “la sociedad de registro y liquidación”) que registren las acciones suscritas por la parte B a su nombre para que la parte B se convierta en el titular legítimo de las acciones suscritas. La fecha específica de cotización de las acciones suscritas por la parte B estará sujeta a los documentos expedidos por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y la sociedad de registro y liquidación. La parte a solicitará sin demora al Departamento Administrativo de Industria y comercio que se ocupe de los procedimientos de cambio del capital social y de registro de los estatutos.
Viii) período de restricción de la venta
El período limitado de venta de las acciones no públicas se ajustará a las disposiciones pertinentes de la c
Desde la fecha de terminación de la oferta privada hasta la fecha en que se levante la prohibición de las acciones, la parte B también observará las disposiciones relativas al período de restricción antes mencionado para las acciones de la parte a que suscriba en la oferta privada en curso debido a la emisión de acciones rojas por la parte a, la Conversión de la reserva de capital en capital social, etc. La reducción de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa obtenidas por la parte B como resultado de esta transacción se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, etc.
Ix) condiciones de entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y sello oficial por las partes a y B y en la fecha en que se cumplan todas las condiciones siguientes:
1. El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a examinarán y aprobarán el plan específico y las cuestiones conexas de esta oferta privada;
2. La parte a ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China para esta oferta no pública.
Tras el establecimiento del presente Acuerdo, ambas partes se esforzarán activamente por crear las condiciones necesarias para la entrada en vigor del presente Acuerdo, y toda parte que infrinja las disposiciones del presente Acuerdo y cause pérdidas a la otra parte será responsable de la indemnización. Si el presente Acuerdo no puede entrar en vigor por razones distintas de las de las Partes, ninguna de las Partes será responsable.
XXI) responsabilidad por incumplimiento del contrato
Cualquiera de las partes indemnizará íntegramente a la otra parte por las pérdidas, reclamaciones y gastos que haya sufrido o sufrido como consecuencia del incumplimiento del presente contrato o de cualquier declaración o garantía en virtud de él; Si ambas partes son culpables, ambas partes asumirán sus respectivas responsabilidades por incumplimiento del contrato de acuerdo con la situación real, a menos que se acuerde otra cosa en el presente contrato.
En caso de que la parte B no cumpla o no cumpla plenamente las obligaciones estipuladas en el presente contrato o incumpla alguna disposición del presente contrato (incluidas, entre otras cosas, las declaraciones, garantías y compromisos que haya hecho en virtud del presente contrato), la parte B pagará a la parte a una indemnización por daños y perjuicios liquidados del 1% del importe de la suscripción determinado en el presente contrato.
No se considerará incumplimiento si:
1. Esta emisión no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la parte a;
2. This issue has not been approved by c
3. La parte a, sobre la base de su situación real y de las disposiciones jurídicas pertinentes, considera que la emisión no puede alcanzar el objetivo de la emisión y retira voluntariamente los materiales de solicitud a la c
Propósito de la transacción y su influencia en la empresa
Finalidad de la transacción
Esta vez no
