Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Consejos especiales
Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “kangguan Science and technology”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Kangguan Science and Technology IPO under the Net Issue uses Shenzhen Stock Exchange under the Net Issue Electronic platform to issue and allocation, please under the Net Investors to read seriously “under the Net Issue Implementation Rules. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción por valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y la eliminación de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (en lo sucesivo denominada ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” o “la institución patrocinadora (aseguradora principal)”, sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo plenamente en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, El nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el precio de emisión se determina mediante consultas a 48,84 Yuan / acción. La emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 8 de marzo de 2022 (día t).
No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 8 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. De acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal) citarán a todos los objetos de colocación elegibles de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, y el mismo precio declarado de pequeño a gran cantidad. El precio de la misma Declaración y la misma cantidad que se solicitará se ordenarán en orden descendente según el tiempo de declaración (el tiempo de declaración se basará en los registros electrónicos de la Plataforma de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen), se eliminará la cotización de la parte más alta del objeto de colocación de La cotización y la cantidad total que se solicitará no será inferior al 10% de la cantidad total que se solicitará a los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no se eliminará y la proporción de eliminación podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. El objeto de colocación deberá cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria y el importe de la suscripción no excederá del tamaño de los activos o fondos correspondientes.
5. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 10 de marzo de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación en la red de la oferta pública inicial de Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. (en adelante denominado “anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación en la red de la oferta pública inicial”).
Si los inversores fuera de línea reciben más de una nueva acción en el mismo día, por favor pague íntegramente por cada nueva acción y complete las observaciones de acuerdo con las especificaciones. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere una suma total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad; Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que un inversor en línea solicite una nueva compra de acciones ganadoras, cumplirá la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados de la firma ganadora de la lotería en línea de la oferta pública inicial de acciones de Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de Los resultados de la firma ganadora de la lotería en línea”), y garantizará que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 10 de marzo de 2022 (t + 2). La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
6. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
7. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el Fondo de suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no haya pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión, la racionalidad
Inversión, lea cuidadosamente este anuncio y publique en China Securities News el 7 de marzo de 2022 (t – 1).
Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) “Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. IPO Investment Risk Special announcement”, fully Understanding market risk, prudent participation in this new issue.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa, el emisor se encuentra en la industria c39 “industria de fabricación de computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos”, y la relación media de precios e ingresos estáticos de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes ha sido de 44,30 veces (hasta el 2 de marzo de 2022 (t – 4)). El precio de emisión de 48,84 Yuan / Acción corresponde a una relación precio – beneficio de 22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total después de la emisión de acuerdo con el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes o después de la deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas). Por debajo de la tasa media estática de P / E de la industria publicada el 2 de marzo de 2022.
La inversión en nuevas acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente los riesgos de la inversión en nuevas acciones, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en el folleto del emisor, tener plenamente en cuenta los factores de riesgo y participar prudentemente en la emisión de nuevas acciones.
2. En 2021, kangguan Technology logró ingresos de explotación de 118884.510 Yuan, un aumento del 60,36% con respecto al año anterior; El beneficio operativo fue de 975958.400 Yuan, un 93,39% más que el año anterior. El beneficio neto fue de 923540.500 Yuan, un aumento del 90,41% con respecto al año anterior; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa es de 855114.800 Yuan, un aumento del 97,20% con respecto al año anterior.
Kangguan Technology espera realizar ingresos de explotación en el primer trimestre de 2022 de 2.533796.800 yuan a 2.894924.200 Yuan, con una variación interanual del 13,40% al 29,57%; Se prevé que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz en el primer trimestre de 2022 oscile entre 1789368 y 2044396 millones de yuan, con una variación interanual del 50,29% al 71,71%; Se prevé que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en el primer trimestre de 2022 oscile entre 172591.200 y 197674.100 Yuan, con una variación interanual del 67,37% al 91,69%. Los resultados del primer trimestre de 2022 son sólo los resultados preliminares previstos de la empresa, que no han sido auditados ni revisados y no constituyen previsiones ni compromisos de beneficios.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y tras la consulta entre el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador), se ha decidido que 42.487500 nuevas acciones se emitirán públicamente y que no se transferirán Acciones antiguas. El total de fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos del emisor es de 199969 millones de yuan. Sobre la base del precio de emisión de 48,84 yuan por acción y de 42.487,5 millones de nuevas acciones, se prevé que el total de fondos recaudados sea de 207508,95 millones de yuan, después de deducir 75.120,05 millones de yuan de los gastos de emisión soportados por el emisor, el capital neto recaudado se estima en 199969 millones de yuan.
4. Si los fondos recaudados por el emisor se utilizan indebidamente o el negocio no puede crecer sincrónicamente a corto plazo, tendrá un efecto adverso en el nivel de beneficios del emisor o correrá el riesgo de que la tasa de rendimiento de los activos netos del emisor disminuya considerablemente, lo que dará lugar a una reducción del nivel de valoración del emisor y a una disminución del precio de las acciones, lo que dará lugar a pérdidas de inversión para los inversores.
Consejos importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. De no más de 42.487500 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 375. Las acciones de Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. Se denominan “kangguan Science and technology”, y el Código de acciones es “001308”, que se utiliza para la suscripción en línea. Las acciones que se emitirán se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
El total de esta oferta pública es de 42.487500 acciones, todas ellas nuevas, sin transferencia de acciones antiguas. Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas en la red de distribución era de 29.741500, lo que representaba el 70% del total de emisiones; El número inicial de emisiones en línea es de 12.746000 acciones, lo que representa el 30,00% del total de emisiones.
2. This issue is carried out by the Combination of under – Net Inquiry allocation to qualified Investors (hereinafter referred to as “Under – Net Issue”) and under – Net Pricing Issue to social Public Investors holding the market value of Market of Shenzhen non – Limited A-Shares and Non – Limited Deposit receipts (hereinafter referred to as “Online Issue”). El emisor y Chinalin Securities Co.Ltd(002945) La investigación preliminar y la distribución fuera de línea son organizadas e implementadas por Chinalin Securities Co.Ltd(002945) a través de la plataforma electrónica de distribución fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, y la distribución en línea se lleva
3. The preliminary Inquiry work of this issue was completed on March 2, 2022 (t – 4). Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) citarán a todos los objetos de colocación que cumplan los requisitos, de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de pequeña a gran cantidad. El precio de la misma Declaración y la misma cantidad que se solicitará se ordenarán en orden descendente según el tiempo de declaración (el tiempo de declaración se basará en los registros electrónicos de la Plataforma de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen), se eliminará la cotización de la parte más alta del objeto de colocación de La cotización y la cantidad total que se solicitará no será inferior al 10% de la cantidad total que se solicitará a los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no se eliminará y la proporción de eliminación podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) negocian y deciden que el precio de emisión es de 48,84 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente a este precio es:
20,56 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total antes de la emisión, que será inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas por la empresa contable de conformidad con las normas contables chinas);
22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total después de la emisión de acuerdo con el beneficio neto antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas).
4. If this issue is Successful, the total Fund raised by the issuer is 20750895 million Yuan, the Net Fund raised is 1999699 million Yuan, the Use Plan of the issuer raised Fund and other related information have been disclosed in the “Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. First Public Development Bank Stock Prospect” on 7 March 2022 (t – 1). El texto completo del folleto puede consultarse en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Consulta. 5. La fecha de suscripción fuera de la red y en línea de esta emisión es el 8 de marzo de 2022 (día t). Cualquier objeto de colocación sólo puede seleccionar fuera de la red o una forma de suscripción en línea.
Suscripción fuera de la red
El tiempo de suscripción fuera de la red es: 8 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 15: 00.
El objeto de colocación gestionado por inversores fuera de la red que presente una oferta válida durante el período de investigación inicial sólo puede y debe participar en la solicitud de compra fuera de la red. Los inversores fuera de la red deberían adoptar la plataforma electrónica de emisión fuera de la red
