Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos en la oferta pública inicial
Como patrocinador y asegurador principal de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (en adelante, “tengyuan Cobalt industry”, “issuer” or “Company”) que ofrece acciones públicas iniciales y cotiza en el GEM (en adelante, “this issue”), De conformidad con las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”), Las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos pertinentes, como las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de valores y la suscripción del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de las operaciones”), se verificarán en relación con la colocación estratégica de las acciones en la oferta pública inicial de la industria del cobalto de tengyuan y se publicará el presente informe especial de verificación. Aprobación y autorización de esta emisión y de su inclusión en el GEM
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor de la oferta
El 24 de agosto de 2020, el emisor celebró la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las propuestas pertinentes relativas a esta emisión y cotización.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor para la emisión y cotización
El 8 de septiembre de 2020, el emisor celebró la Sexta junta general provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar las propuestas relativas a la oferta y la cotización.
Auditoría de la bolsa de Shenzhen y la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta y cotización
El 9 de septiembre de 2021, el Comité de cotización de GEM de Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”) examinó y aprobó la solicitud de oferta pública inicial de acciones de tengyuan Cobalt Industry y su cotización en GEM en su 56ª reunión en 2021.
El 21 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) emitió la respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. (licencia reguladora de valores [2021] No. 4042) y aprobó La solicitud de registro del emisor para la oferta pública inicial de acciones.
Examen y aprobación por el emisor de las cuestiones relativas a la participación en la colocación estratégica
El 20 de enero de 2022, el emisor convocó la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta relativa a la determinación del plan específico de emisión, la participación del personal directivo superior y el personal básico en la colocación estratégica de la empresa mediante un plan especial de gestión de activos.
Determinación del objeto de la colocación estratégica y cantidad de acciones de colocación
Los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes:
Determinación del objeto de la asignación estratégica
El emisor y el asegurador principal, de conformidad con el número y las necesidades reales de la oferta pública inicial y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, determinarán los siguientes objetivos para participar en la colocación estratégica:
1. Grandes empresas o empresas afiliadas que tengan una relación estratégica de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor: China Northern Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Northern industry”), wanxiang 123 Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wanxiang 123”), Saic Motor Corporation Limited(600104) (en lo sucesivo denominada ” Saic Motor Corporation Limited(600104) “), Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (en lo sucesivo denominada ” Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) “), Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) (en lo sucesivo, «
2. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por esta colocación estratégica: China Securities Co.Ltd(601066) tengyuan Cobalt Industry No. 1 Strategic Allocation Collective Asset Management Plan;
3, Patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes). Si las filiales pertinentes del patrocinador participan en la asignación estratégica de la emisión, las filiales pertinentes del patrocinador se comprometen a no utilizar la posición de accionista adquirida por las acciones asignadas para influir en la producción y el funcionamiento normales del emisor y a no solicitar el control del emisor durante el período de restricción de la venta de las acciones asignadas. La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 629738 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. Un total de 6 inversores estratégicos participaron en la colocación estratégica (por ejemplo, el número de inversores estratégicos es de 7 si las filiales pertinentes de la organización patrocinadora siguen la inversión). De conformidad con el artículo 29 de las normas de desarrollo empresarial, cuando el número de acciones de oferta pública inicial sea inferior a 100 millones, el número de inversores estratégicos no excederá de 10 y el número total de valores asignados no excederá del 20% del número de valores de oferta pública.
Ii) Escala de participación
La proporción y el importe específicos se determinarán después de que el precio de emisión se fije el día T – 2.
1. The list of Investors proposed to participate in this Strategic Allocation and the limit of its Subscription amount are as follows:
Número de serie nombre del inversor estratégico tipo de inversor importe máximo de suscripción (10.000 yuan)
China Northern Industry Co., Ltd. Tiene una relación estratégica de cooperación con el emisor en la gestión de negocios o
1 visión de la cooperación a largo plazo para las grandes empresas o sus filiales 28 000
Tiene una relación estratégica de cooperación con el emisor o
2 grandes empresas o empresas afiliadas con visión de cooperación a largo plazo 15 000
Tener una relación estratégica de cooperación con el emisor o
3 visión de la cooperación a largo plazo para las grandes empresas o sus filiales 25 000
Tener una relación estratégica de cooperación con el emisor o
Visión de la cooperación a largo plazo para las grandes empresas o sus filiales 10 000
Tener una relación estratégica de cooperación con el emisor o
Visión de la cooperación a largo plazo para las grandes empresas o sus filiales 20 000
Participación del personal directivo superior y del personal básico del emisor de asignación estratégica no. 1
Plan de gestión de activos agregados para la venta
El número de filiales asociadas de la entidad patrocinadora no excederá del 5% del número de acciones emitidas, es decir, 1.574,45 millones de acciones. El principal organismo de inversión es la filial de inversión alternativa Dongxing (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
Se espera que el personal directivo superior y el personal básico del emisor participen en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y que la cantidad de suscripción no supere los 70 millones de yuan, y la cantidad de suscripción no supere el 10% de la cantidad de emisión, es decir, 3.148,9 millones de acciones.
La escala de participación en esta asignación estratégica se ajusta a las disposiciones pertinentes del artículo 44 de las normas de aplicación operacional y al párrafo 1 del artículo 18 de las disposiciones especiales.
Condiciones de la colocación y disposición de la asignación estratégica
Los inversores que participan en la colocación estratégica firman el Acuerdo de colocación estratégica con el emisor. Los inversores estratégicos no participan en la investigación preliminar de la emisión y se comprometen a suscribir el número de acciones prometidas de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal).
T – 6 anunció el “anuncio preliminar de investigación y promoción” revelará el método de colocación estratégica, el límite superior de la cantidad de acciones de colocación estratégica, los criterios de selección de inversores estratégicos, etc.
T – 3, los inversores estratégicos a la Agencia patrocinadora (asegurador principal) de acuerdo con el “Acuerdo de colocación estratégica” se comprometieron a suscribir la escala de pago completo de los fondos de suscripción. El inversor estratégico está de acuerdo en que el emisor asigne al emisor el precio de emisión final, y el número de acciones asignadas será el menor entre el número inicial de acciones suscritas y el precio de emisión actual determinado sobre la base de la investigación preliminar y el número real de acciones pagadas. El método de cálculo de la cantidad de acciones determinado por el precio de emisión y el importe real de pago de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar es el siguiente: cantidad de acciones = importe real de pago △ precio de emisión, redondeado a un solo dígito.
Después de determinar el precio de emisión, si el número de acciones correspondientes a los fondos de suscripción realmente pagados por el inversor de colocación estratégica en T – 3 es mayor o igual al número de colocación estratégica inicial, o si el inversor de colocación estratégica no ha pagado íntegramente los fondos de suscripción, pero después de determinar el precio de emisión, Si el número de acciones correspondientes a los fondos de suscripción realmente pagados por los inversores de colocación estratégica en T – 3 sigue siendo superior o igual al número de colocación estratégica inicial, el emisor y el asegurador principal tendrán derecho a colocar el número de emisión de colocación estratégica inicial entre los inversores estratégicos que hayan pagado íntegramente una cantidad no superior a la cantidad prometida de suscripción y contribución real, sin que se produzca una redistribución. En este caso, la asignación entre inversores estratégicos se lleva a cabo de conformidad con los principios convenidos entre el emisor y el asegurador principal. Si después de determinar el precio de emisión, el número total de acciones desembolsadas por todos los inversores estratégicos es inferior al número inicial de colocación estratégica (es decir, 6.297,8 millones de acciones), el número de acciones desembolsadas por los inversores estratégicos será el número final de colocación estratégica, y la diferencia entre el número final de colocación estratégica y el número inicial de colocación estratégica se devolverá a la red el día T – 2. Si se produce la devolución de llamada, el número de emisiones fuera de la red divulgadas en el anuncio de emisión del día T – 1 aumentará en consecuencia en comparación con el número inicial de emisiones fuera de la red. T – 1 anunciará el “anuncio de emisión” revelará el nombre del inversor estratégico, el número de acciones prometidas y el período de venta limitado. T + 2 anunciará los resultados preliminares de la colocación fuera de la red “revelará el nombre final de los inversores estratégicos asignados, el número de acciones y los arreglos de tiempo de venta limitado.
El número de acciones pagadas por inversores estratégicos se redondeará hacia abajo y se reservará a un solo dígito de acuerdo con el resultado calculado de la siguiente fórmula: número de acciones pagadas por inversores estratégicos = cantidad real pagada / precio de emisión actual.
Iv) duración limitada de la venta
Las filiales pertinentes del patrocinador (en su caso) son las principales inversiones de Dongxing, y el período de venta de las acciones asignadas es de 24 meses. Otras acciones asignadas a inversores estratégicos están limitadas a 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
V) Contribuciones
El inversor estratégico pagará íntegramente los fondos de suscripción al patrocinador (asegurador principal) el día T – 3. Si el importe de la suscripción supera el importe final asignado, el excedente se devolverá al inversor estratégico. Al mismo tiempo que la empresa contable (Asociación General Especial) en t + 4, los inversores estratégicos pagarán los fondos de suscripción para comprobar la situación de la cuenta, y emitir un informe de verificación de capital.
Cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia de emisión
Cualificación del sujeto que participa en la asignación estratégica
1. China Northern Industry Co., Ltd.
Información básica
Sobre la base de la licencia comercial y los estatutos proporcionados por la industria del Norte, la situación básica de la industria del Norte es la siguiente:
China Northern Industry Co., Ltd.
Representante legal Zhang guanjie
Fecha de establecimiento 20 de mayo de 1981
Código unificado de crédito social 9111 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 7g
Residence No. 12, South Street, Guang ‘an Gate, Xicheng District, Beijing
Capital social 26027774 millones de yuan
Importación y exportación de maquinaria y equipo especiales y agentes de importación y exportación; Operaciones o agentes distintos de las organizaciones estatales
16 tipos de productos básicos de exportación gestionados conjuntamente y 14 tipos gestionados por empresas autorizadas por el Estado
Importación y exportación de bienes y tecnologías distintos de los productos importados; Comercio de tránsito; Undertaker
Procesamiento de materiales entrantes, procesamiento de muestras entrantes, operaciones de ensamblaje de piezas entrantes, comercio compensatorio y facilitación de Operaciones de acuerdo con las normas
Comercio de mercancías; Contratación de proyectos en el extranjero; Proyectos nacionales y extranjeros; Para las obras mencionadas
Ámbito de actividad: exportación de equipo y materiales; Enviar todo tipo de personal de ingeniería y producción y mano de obra a otros países.
Venta al por mayor y al por menor de automóviles (en los que los automóviles se venden directamente a los usuarios finales); Importar fácilmente
Ventas de metales ferrosos, no ferrosos y materiales (excepto metales raros y preciosos), madera;
Alquiler de coches; Ventas en China de productos de importación y exportación aprobados y productos importados en el marco del trueque
