Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tengyuan Cobalt industry”, “issuer” or “Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 31.486900 acciones ordinarias de RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) en el Comité de cotización de GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal), Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” o “aseguradora principal”), se determinó que 314869 millones de nuevas acciones de esta oferta pública eran todas nuevas acciones de oferta pública y que los accionistas del emisor no transferirían las acciones antiguas. Las acciones que se emitirán se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
La emisión se llevará a cabo el 8 de marzo de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”), la plataforma electrónica de emisión fuera de línea y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation. Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan especialmente a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Para La oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, “el anuncio de investigación preliminar y recomendación”); El precio de compra propuesto es superior a 290,65 Yuan / Acción (incluyendo 290,65 Yuan / acción) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 290,00 Yuan / acción, y el número de suscripciones es inferior a 5,7 millones de acciones (incluidas 5,7 millones de acciones) se eliminarán todos los objetos de colocación. En el proceso anterior se eliminaron 124 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a solicitar fue de 347100 millones, lo que representa el 1.0087% de la cantidad total de 3.440970 millones de acciones que se iban a solicitar después de que se eliminara la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente la industria en la que se encontraba el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociaron y determinaron que el precio de emisión era de 173,98 Yuan / acción, y que la emisión fuera de la red ya no estaba sujeta a la investigación acumulativa de ofertas. Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 8 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 8 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
De acuerdo con el precio final, la colocación estratégica de la emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. De acuerdo con el precio final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos entre el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 402333.000, lo que representa el 1,28% del número de acciones emitidas. El número final de acciones de colocación estratégica de otros inversores estratégicos es de 5.632290 acciones, lo que representa el 17,89% del número de acciones emitidas.
La cantidad de colocación estratégica inicial es de 629738 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de acciones emitidas. La cantidad final de asignación estratégica es de 6.035,62 millones de acciones, lo que representa el 19,17% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 262,18 millones de acciones que se devolverán a la emisión fuera de línea.
4. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
5. The price of this issue is 173.98 Yuan / share, corresponding to P / e ratio:
47,29 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
32,02 veces (las ganancias por acción se calcularán de conformidad con las normas contables chinas para las empresas contables en 2020)
Ingresos netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Calcular);
63,05 veces (las ganancias por acción se calcularán de conformidad con las normas contables chinas para las empresas contables en 2020)
El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de la auditoría se divide por el capital social total después de la emisión
Calcular);
42,70 veces (las ganancias por acción se ajustarán a las normas contables chinas para 2020)
Ingresos netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Cuenta).
6. The price of this issue is 173.98 Yuan / share, please Investors according to the following circumstances Judge this issue set
La racionalidad del precio.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), tengyuan cobalto
La industria pertenece a la “industria de fundición y calandrado de metales no ferrosos c32”, a partir del 3 de marzo de 2022 (t – 3), China Securities Index Co., Ltd. Publicó la “industria de fundición y calandrado de metales no ferrosos c32” en el último mes, el promedio de quietud
La relación precio – beneficio fue de 54,07 veces.
El precio de emisión actual es de 173,98 Yuan / acciones correspondientes al emisor antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020
La baja relación P / e diluida fue de 63,05 veces mayor que la “fundición de metales no ferrosos c32” publicada por CSI.
En el último mes, la relación media entre el precio de las acciones y las ganancias estáticas de la industria siderúrgica y de procesamiento de calandrias ha disminuido en el futuro.
El riesgo de pérdida.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
Al 3 de marzo de 2022 (t – 3), el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables era el siguiente:
Deducción de 2020 T – 3 acciones de mercado estático correspondiente a valores estáticos de P / e abreviados Código de acciones no ex EPS no post EPS tasa de ganancia de precio de cierre (veces) – tasa de deducción (veces) – deducción no post (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) No EX (2020) (2020)
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) . SH 0953709202 115,45 121,05 125,46
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) . SZ 1080406073 77,45 71,69 127,53
Promedio 96,37 126,50
Fuente: Wind Information, datos al 3 de marzo de 2022.
Nota 1: el cálculo de la relación P / e se redondeará si hay una diferencia de cola;
Nota 2: EPS no deducible antes / después de 2020 = beneficio neto de la matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020 / capital social total en T – 3 días.
El precio de emisión de 173,98 Yuan / Acción corresponde a la relación precio – beneficio diluido del emisor antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020, que es 63,05 veces inferior a la relación precio – beneficio estático medio de la empresa comparable en 2020, que es inferior a la deducción no antes / después, Todavía existe el riesgo de que la futura caída del precio de las acciones del emisor cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de la red. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de la red, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Ofrece acciones públicas por primera vez y cotiza en el GEM.
Esta emisión sigue el principio de precios orientados al mercado, y en la fase inicial de la investigación, los inversores institucionales en línea cotizarán sobre la base de la intención real de suscripción, y el emisor y el patrocinador (principal asegurador) tendrán en cuenta factores como la industria del emisor, la situación del mercado, el nivel de Valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción de acuerdo con los resultados preliminares de la investigación. Negociar para determinar el precio de esta oferta. El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, o de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de las cotizaciones más altas. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión. Si tiene alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda que no participe en la emisión.
Los inversores prestarán plena atención a los factores de riesgo inherentes a la comercialización de los precios de las acciones, sabrán que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorarán la conciencia de los riesgos, reforzarán el concepto de inversión en valor y evitarán la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no podrán garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa. 7. Sobre la base del precio de emisión de 173,98 yuan por acción y 314869 millones de nuevas acciones, se prevé que el importe total de los fondos recaudados por el emisor sea de 5.478099 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión previstos de unos 27.431.01 millones de yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el importe neto de los fondos recaudados se estima en 5.203780,08 millones de yuan.
Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
8. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de restricción de la venta de las acciones asignadas es de 12 meses, mientras que el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
9. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
10. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial antes de las 16: 00 horas del 10 de marzo de 2022 (t + 2) de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Y la inscripción en la lista de GEM, a fin de garantizar que la cuenta de capital de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Tenga fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 10 de marzo de 2022 (t + 2). Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores está sujeta al cumplimiento
