Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Anuncio de la oferta pública inicial y de la cotización de nuevas acciones en el GEM
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Consejos especiales
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tengyuan Cobalt industry”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y Suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2021) (szse [2021] No. 919), La Asociación de la industria de valores de China publicó la norma de suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), en la que se pedía a los inversores que prestaran atención a los cambios en las disposiciones pertinentes, prestaran atención al riesgo de inversión, estudiaran cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y adoptaran decisiones racionales sobre la inversión.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Para La oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, “el anuncio de investigación preliminar y recomendación”); El precio de compra propuesto es superior a 290,65 Yuan / Acción (incluyendo 290,65 Yuan / acción) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 290,00 Yuan / acción, y el número de suscripciones es inferior a 5,7 millones de acciones (incluidas 5,7 millones de acciones) se eliminarán todos los objetos de colocación. En el proceso anterior se eliminaron 124 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a solicitar fue de 347100 millones, lo que representa el 1.0087% de la cantidad total de 3.440970 millones de acciones que se iban a solicitar después de que se eliminara la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “situación inicial de la solicitud de cotización”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente la industria del emisor, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de La oferta actual es de 173,98 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 8 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 8 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Colocación estratégica:
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 629738 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión.
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, las filiales pertinentes del patrocinador no están obligadas a participar en la asignación estratégica.
De acuerdo con el precio final, la colocación estratégica de la emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. Los fondos de suscripción de los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. El plan de gestión de activos especiales para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es el plan de gestión de activos agregados de colocación estratégica no. 1 de tengyuan Cobalt Industry (en lo sucesivo denominado “el plan de gestión de activos no. China Securities Co.Ltd(601066) “). De acuerdo con el precio final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 402333.000, lo que representa el 1,28% del número de acciones emitidas.
Otros tipos de inversores estratégicos son las grandes empresas o sus filiales que tienen una relación estratégica o una visión a largo plazo con el emisor. Según el precio final, el número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 5.632,29 millones, lo que representa el 17,89% del número de acciones emitidas.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 629738 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 6.035162.000 acciones, lo que representa el 19,17% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 262182.000 acciones que se devolverán a la emisión fuera de línea.
4. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de restricción de la venta de las acciones asignadas es de 12 meses, mientras que el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. 5. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
6. Después de que el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinen el precio de emisión y la suscripción fuera de línea, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 8 de marzo de 2022 (día t) de acuerdo con la suscripción en línea, y ajustarán la escala de la emisión fuera de línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
7. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Y la colocación inicial en la red de cotización de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados de la colocación inicial en la red”), a más tardar a las 16.00 horas del 10 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio de emisión definitivo y la cantidad de colocación inicial. Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que un inversor en línea solicite una nueva compra de acciones ganadoras, cumplirá las obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Y la lista de empresas en crecimiento de la lista de empresas en línea de la marca ganadora (en lo sucesivo denominada “el anuncio de resultados de la marca ganadora en línea”); El 10 de marzo de 2022 (t + 2), el inversor asumirá las consecuencias y la responsabilidad jurídica correspondientes. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea no sea inferior al 70% de la cantidad de oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, las acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea que no hayan pagado íntegramente los fondos de suscripción serán suscritas por La institución patrocinadora (aseguradora principal).
8. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
9. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción fuera de la red o no realiza la suscripción en su totalidad, y el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el pago de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del Incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Asociación incluirá en la lista restringida a los objetos de colocación gestionados por los inversores en los casos mencionados.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
10. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y racionalicen la inversión. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en GEM, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 7 de marzo de 2022 (t – 1), para comprender plenamente El riesgo de mercado y participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 173.98 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria del cobalto de tengyuan es la “industria de fundición y calandrado de metales no ferrosos c32”. China Securities Index Co., Ltd.
En el último mes, la relación estática media P / E de “c32 Nonferrous Metals Smelting and Rolling Processing Industry” fue de 54,07 veces (hasta el 3 de marzo de 2022), por favor consulte la decisión de los inversores.
El precio de emisión de 173,98 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2020, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la baja tasa de beneficio neto diluido 63,05 veces, que es mayor que el índice de valores de China Limited publicado el 3 de marzo de 2022, “c32 Nonferrous Metals Smelting and Rolling Processing Industry” en el último mes de la tasa media estática de P / E. Al 3 de marzo de 2022 (t – 3), el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables era el siguiente:
2020 deducción de la cuota de mercado estática correspondiente a la cuota de mercado estática correspondiente a la cuota de mercado T – 3 en 2020
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) . SH 0953709202 115,45 121,05 12
