Código de valores: Yunda Holding Co.Ltd(002120) abreviatura de valores: Yunda Holding Co.Ltd(002120) número de anuncio: 2022 – 008
Anuncio sobre el progreso de la titulización de activos de las filiales de propiedad total
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Con el fin de ampliar aún más el canal de financiación de Yunda Holding Co.Ltd(002120) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), revitalizar los activos existentes y satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa, tras la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, En la sexta reunión de la séptima Junta de supervisores y en la cuarta junta general provisional de accionistas de 2020 se examinó y aprobó la propuesta sobre la titulización de activos de las filiales de propiedad total, y se acordó establecer un plan especial de apoyo a los activos multifásicos (en adelante, el “plan especial”) para los activos subyacentes de la infraestructura logística de almacenamiento mantenida por las filiales de propiedad total de la empresa. De acuerdo con la autorización pertinente, la empresa tiene la intención de continuar las actividades pertinentes en 2022, y la información principal se anunciará como sigue:
Plan básico del plan especial
1. Establecimiento de un plan especial de apoyo a los activos para la emisión de valores respaldados por activos
Se propone iniciar el establecimiento de un plan especial de apoyo a los activos para la infraestructura logística de yunda No. 2 (cuyo nombre específico está sujeto al establecimiento real), con una escala no superior a 1.000 millones de yuan, y transferir directa o indirectamente las acciones y reclamaciones de la empresa del proyecto en poder del accionista original Shanghai yunda Freight Forwarding Co., Ltd. (en adelante, “Shanghai yunda”). Citic Securities Company Limited(600030) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ El número de períodos de emisión no excederá de 5, el plan especial de este período es el segundo período dentro de la cuota de almacenamiento. Los bonos de titulización de activos se dividirán en bonos de titulización de activos prioritarios y bonos de titulización de activos subordinados, y los bonos de titulización de activos prioritarios se estructurarán más según sea necesario. Shanghai yunyi Industry Co., Ltd. U otra filial de propiedad total de la empresa suscribirá todos los bonos de titulización de activos de alto riesgo con sus propios fondos, y se espera que la proporción de los bonos de titulización de activos de alto riesgo del plan especial no supere el 20% de la escala de todos los bonos de titulización de activos de alto riesgo del período en curso.
2. Transferencia de acciones y créditos
Shanghai yunda Freight Forwarding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai yunda”) posee el 100% de las acciones de la empresa del proyecto. Citic Securities Company Limited(600030) \\ 60.030 \\35
3. Procedimiento de examen: la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración y la cuarta junta general provisional de accionistas de 2020, celebradas el 21 de agosto de 2020, examinaron y aprobaron la propuesta sobre la titulización de activos de las filiales de propiedad total. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información dachao el 24 de agosto de 2020 y el 9 de septiembre de 2020. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la titulización de activos de filiales de propiedad total (anuncio no. 2020 – 074) y anuncio de resolución de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2020 (anuncio no. 2020 – 081). Esta transacción no constituye una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Elementos principales del plan especial
1. Nombre del plan especial: Citic Securities Company Limited(600030) – yunda Logistics Infrastructure 2 Asset Support Special plan.
2. Escala de distribución de productos del plan especial: no más de 1.000 millones de yuan.
3. Duración del producto del plan especial: la duración del plan especial no excederá de 20 años, y la duración máxima no excederá de la duración del derecho residual de uso de la tierra del activo subyacente.
4. Configuración de la estructura: los bonos de apoyo a los activos se dividirán en bonos de apoyo a los activos prioritarios y bonos de apoyo a los activos subordinados. Los bonos de apoyo a los activos prioritarios se estructurarán más según las circunstancias, en los que se prevé que la escala de los bonos de apoyo a los activos prioritarios del plan especial no sea inferior al 80% y el resto sean bonos de apoyo a los activos subordinados.
5. Listing Place: Shenzhen Stock Exchange.
6. Underwriting method: Citic Securities Company Limited(600030) (and / or other Securities companies Sell priority Asset Support Securities through booking documents or Pricing Issuance.
7. Medidas de aumento de la confianza
Prioridad / subcapa: después de que los bienes del plan especial hayan pagado impuestos y tasas, se dará prioridad a la distribución de los ingresos y / o el principal previstos de los bonos de titulización de activos prioritarios y a la distribución residual de los ingresos y / o el principal de los bonos de titulización de activos subordinados.
Compromiso de pago de la diferencia: si los fondos disponibles para su distribución en la cuenta del plan especial no son suficientes en cada fecha de pago para que los gastos del plan especial del período en curso y el principal no distribuido y los ingresos previstos de todos los titulares de bonos de titulización de activos prioritarios del período en curso se paguen o distribuyan íntegramente, la empresa asumirá la obligación de pago de la diferencia.
Apoyo a la liquidez: durante el período de registro de la retirada abierta, el Administrador del plan especial aceptará la solicitud de retirada abierta de los bonos de apoyo a los activos prioritarios, solicitará la retirada abierta y los bonos de apoyo a los activos prioritarios confirmados pero no revendidos, y la empresa adquirirá esos bonos de apoyo a los activos prioritarios.
Acuerdo de derechos preferentes de adquisición: Shanghai yunyi Industrial Co., Ltd. U otra filial de propiedad total de la empresa (en lo sucesivo denominada “El titular de derechos preferentes de adquisición”) es el titular de derechos preferentes de adquisición y tiene derechos sobre el objeto del derecho preferente de adquisición (incluidos los derechos sobre acciones de La empresa del proyecto, as í como los derechos de los acreedores sobre la empresa del proyecto y los activos inmobiliarios, que son propiedad directa o indirectamente de Citic Securities Company Limited(600030) en nombre del plan especial); Para mantener esos derechos, el adquirente preferente debe pagar la tasa de mantenimiento de los derechos a la cuenta del plan especial en la fecha de pago de la tasa de mantenimiento de los derechos.
Disposiciones relativas a la hipoteca y la prenda: después de la emisión del plan especial, Citic Securities Company Limited(600030) en nombre del plan especial gozará de los derechos Con el fin de garantizar el reembolso del principal y los intereses de la deuda, la empresa del proyecto proporciona la garantía de prenda con los ingresos de explotación de los activos subyacentes, y la empresa del proyecto proporciona la garantía de hipoteca con los activos subyacentes.
Los activos subyacentes, la escala, el plazo y las medidas de aumento de la confianza del plan especial actual pueden ajustarse a las necesidades de las autoridades reguladoras o del mercado.
Venta de activos subyacentes
Contraparte
El cesionario de los derechos e intereses relacionados con esta transacción es una filial de propiedad total con fines especiales en el marco del plan especial. El cesionario adquirirá todas las acciones de la empresa del proyecto de Shanghai yunbida. Las empresas del proyecto involucradas en la emisión del plan especial incluyen Changsha yunbida Electronic Commerce Co., Ltd. (en adelante, “Changsha yunbida”) y XI ‘an yunbida Electronic Commerce Co., Ltd. (en adelante, “Xi’ an yunbida”).
En la actualidad, no se ha establecido ningún plan especial.
Ii) objeto de la transacción
La emisión de este plan especial se refiere al 100% de las acciones de Changsha yunbida y XI ‘an yunbida, como se detalla a continuación:
1. Changsha yunbida
Capital social: 3 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 27 de octubre de 2017
Representante legal: Xu Jianwen
Residence: South of Jinyang Avenue, East of niulu Road, Liuyang jingkai District
Actividad principal: desarrollo y construcción de una plataforma de comercio electrónico; Servicios de consultoría de gestión empresarial; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Servicios de conferencias; Servicios de exposición; Manipulación (excepto arena y grava); Servicios de producción de anuncios, servicios de publicación, servicios de agencias chinas; Alquiler de viviendas; Administración de bienes; Almacenamiento de mercancías (excluidos los productos químicos peligrosos y los productos de vigilancia); Servicios de gestión de almacenes.
Datos financieros: al 31 de diciembre de 2020, el activo total de Changsha yunbida era de 279706.800 Yuan, el pasivo total era de 283712.800 Yuan, el activo neto era de – 4.060000 Yuan: de enero a diciembre de 2020, los ingresos de explotación de Changsha yunbida eran de 5.573800 Yuan, el beneficio total era de – 6.676300 Yuan, el beneficio neto era de – 5.640000 yuan y el flujo de caja neto de las actividades operacionales era de 25.291500 Yuan. (los datos anteriores han sido auditados)
Al 30 de septiembre de 2021, el activo total de Changsha yunbida era de 28.774.95 millones de yuan, el pasivo total era de 28.567.74 millones de yuan, el activo neto era de 2.072100 Yuan: de enero a septiembre de 2021, los ingresos de explotación de Changsha yunbida eran de 23.770100 Yuan, el beneficio total era de 8.104600 Yuan, el beneficio neto era de 6.078200 Yuan, y el flujo de caja neto de las actividades operacionales era de 33.666500 Yuan. (los datos anteriores no han sido auditados)
2. Xian yunbida
Capital social: 3 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 28 de agosto de 2017
Representante legal: Duan Siyuan
Dirección: West Side of Planning one Road, shilipu Village Industrial Park, xiehu Town, Lantian County, Xi ‘an, Shaanxi Province
Actividad principal: venta por Internet (excepto para la venta de productos con licencia); Servicios de gestión de la cadena de suministro; China Cargo transport agency; Servicios generales de almacenamiento de mercancías (excluidos los productos químicos peligrosos y otros artículos sujetos a autorización); Manipulación; Alquiler de viviendas; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Alquiler de coches; Alquiler de maquinaria y equipo; Administración de bienes; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Servicios de asesoramiento socioeconómico; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Planificación de la comercialización; Planificación de la imagen corporativa; Servicios de conferencias y exposiciones; Diseño publicitario, Agencia; Producción de publicidad; Publicación de anuncios (no emisoras de radio, estaciones de televisión, periódicos y publicaciones periódicas).
Situación de los accionistas: Shanghai yunda posee el 100% de las acciones de Xi ‘an yunbida
Principales activos: infraestructura de almacenamiento y logística en la aldea de xuejiahe, xiehu Town, Condado de Lantian, Xi ‘an
Datos financieros: al 31 de diciembre de 2020, el activo total de Xi ‘an yunbida era de 333742.300 Yuan, el pasivo total era de 336388800 Yuan, el activo neto era de – 2.465700 Yuan: de enero a diciembre de 2020, los ingresos de explotación de Xi’ an yunbida eran de 3.660000 Yuan, el beneficio total era de – 3.858600 Yuan, el beneficio neto era de – 2.894400 Yuan, y el flujo de caja neto de las actividades operacionales era de 57.610400 Yuan. (los datos anteriores han sido auditados)
Al 30 de septiembre de 2021, el activo total de Xi ‘an yunbida era de 347248.100 Yuan, el pasivo total era de 344551.000 Yuan, el activo neto era de 2.743100 Yuan: de enero a septiembre de 2021, los ingresos de explotación de Xi’ an yunbida eran de 25.022200 Yuan, el beneficio total era de 7.188100 Yuan, el beneficio neto era de 5.388800 Yuan, y el flujo de caja neto de las actividades operacionales era de 28.793600 Yuan. (los datos anteriores no han sido auditados)
Iii) precios de las transacciones
La empresa contratará a una organización de evaluación calificada para evaluar los activos inmobiliarios y / o las acciones de la empresa del proyecto, que se utilizarán como base de precios para negociar el precio razonable con el cesionario y el importe total de la transacción no excederá de 1.000 millones de yuan.
Iv) principales cláusulas del contrato de transacción
La empresa aún no ha firmado un contrato con la contraparte para esta transacción.
V) otros arreglos relativos a la venta de bienes
1. Esta transacción no implica colocación de personal.
2. Situación del arrendamiento
Las filiales de propiedad total (y / o otros inquilinos externos) de la empresa se alquilan a precios de mercado.
3. Shanghai yunwei Industry Co., Ltd. Es la Organización de servicios de operaciones inmobiliarias, responsable de las operaciones diarias de distribución logística de almacenamiento de la empresa del proyecto.
4. Después de la emisión y el establecimiento del plan especial, los activos subyacentes siguen estando dentro del ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa.
Efectos en las empresas
La operación de titulización de activos de la empresa es beneficiosa para revitalizar los activos existentes, ampliar los canales de financiación, promover el desarrollo de la gestión de la empresa, no tiene un impacto significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y sus accionistas.
Examen y aprobación de la transacción y otros procedimientos
Hasta la fecha, no se han firmado los documentos de transacción pertinentes del plan especial; Una vez finalizada la emisión del plan especial, se presentará a la Asociación China de fondos de inversión en valores para que conste en acta; Sobre la base de la autorización completada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, la dirección de la empresa puede ajustar la estructura comercial del plan especial de acuerdo con las necesidades reales; Como modelo de operación de activos innovadores, la ejecución sin tropiezos del plan especial se verá afectada por múltiples factores, como el entorno normativo y el nivel de los tipos de interés de mercado, por lo que puede haber cierta incertidumbre en la emisión del plan especial. Por favor, preste atención al riesgo de inversión. La empresa revelará oportunamente el progreso de la emisión del plan especial de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Autorizaciones conexas
De conformidad con el proyecto de ley sobre la titulización de activos de las filiales de propiedad total examinado y aprobado por la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020, se ha autorizado a la dirección de la empresa o a su persona autorizada a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relativas a la emisión del plan especial, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Formular, en la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos y de conformidad con las condiciones del mercado y las necesidades de la empresa, un plan específico de emisión, as í como modificar y ajustar las condiciones de emisión y otras cuestiones, incluidas, entre otras cosas, la escala, el plazo, el tipo de interés o el método de determinación de la emisión, el tiempo de emisión, la emisión a plazos, el número de períodos de emisión, Todas las cuestiones relativas a las condiciones de emisión de este plan especial, como la escala de emisión de cada período, el plazo y la forma de reembolso del principal y los intereses;
2. Contratar al Administrador del plan, la Organización de ventas y otros intermediarios que presten servicios para la emisión del plan especial para que se ocupen de las cuestiones pertinentes del plan especial;
3. Tramitar la Declaración relativa a la emisión del plan especial y las cuestiones relativas a la circulación de las transacciones posteriores a la emisión, incluidas, entre otras cosas, la firma, ejecución, modificación y finalización de todos los documentos, contratos, acuerdos y contratos necesarios relacionados con la emisión del plan especial y la circulación de las transacciones posteriores a la emisión;
4. En caso de cambio de la política de la autoridad reguladora sobre la emisión de planes especiales o de cambio de las condiciones del mercado, el plan específico del plan especial se ajustará en consecuencia de conformidad con la nueva política de la autoridad reguladora, salvo en lo que respecta a las cuestiones que deban ser objeto de una nueva votación en la Junta General de accionistas o en el Consejo de Administración de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; 5. Ocuparse de otras cuestiones relacionadas con el plan especial;
6. Esta autorización será válida desde la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
