Código de valores: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) abreviatura de valores: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) número de anuncio: 2022 – 017 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró por comunicación el viernes 4 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 26 de febrero de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Huang guodong. La reunión se convocó de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a, y llegó a la conclusión de que, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con las disposiciones relativas a la calificación y las condiciones de la emisión pública de bonos convertibles de acciones a por las empresas que cotizan en bolsa, tras un examen detallado y una demostración cuidadosa de la situación real y las cuestiones conexas de la empresa, se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de Las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión pública de bonos convertibles de acciones a. Si se cumplen las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a, la empresa está de acuerdo en solicitar la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
La Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de acciones a, punto por punto, y el contenido específico y el resultado de la votación fueron los siguientes:
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Escala de emisión
La emisión de bonos convertibles de acciones a no excederá de 80.000000 Yuan (incluidos 80.000000 Yuan), y la escala específica de la emisión será determinada por el Consejo de Administración y la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa autorizada por la Junta General de accionistas dentro de los límites mencionados anteriormente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles se emiten a un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Duración de los bonos
La duración de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Tipos de interés de los bonos
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se someterán a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad antes de su emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y el principal y los intereses del último año de todos los bonos convertibles no convertibles se reembolsan al vencimiento.
Cálculo de los intereses para el año en que se devengan intereses
El interés del año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “interés anual”) se refiere al interés actual que el tenedor de los bonos convertibles puede disfrutar en cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles de acuerdo con el importe nominal total de los bonos convertibles en poder del tenedor.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de la deuda convertible en el año en curso.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. La sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes de interés de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen Intereses).
El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses obtenidos por el tenedor de los bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Determinación y ajuste del precio de conversión
Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles en acciones no será inferior al precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (en caso de que el precio de las acciones se ajuste debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses en esos 20 días de negociación, el precio medio de las acciones en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). Y el precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior, el precio inicial específico de conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración de la empresa y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con el patrocinador (asegurador principal) de acuerdo con las condiciones específicas del mercado y la empresa antes de la emisión.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Modo de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de la emisión de bonos convertibles, cuando las acciones de la sociedad cambien debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excepto el aumento de capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la adjudicación de acciones, etc., y la distribución de dividendos en efectivo, etc., el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último dígito):
Dividendos de acciones o transferencias de capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k)
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k)
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que Se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión de acciones, la solicitud de conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión de acciones ajustado por la empresa.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de obligaciones convertibles, la Sociedad será justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles se ajustan al precio de las acciones convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 80% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación. Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas a que se refiere el párrafo anterior y al precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior, y el precio revisado no será inferior al valor neto de los activos por acción auditados y al valor nominal de las acciones en el último período.
Procedimiento de enmienda
En caso de que la Junta General de accionistas de la sociedad considere la posibilidad de modificar el precio de conversión a la baja, la sociedad publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la Modificación y la fecha de registro de las acciones, as í como el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado. Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Determinación del número de acciones transferidas
Cuando el tenedor de bonos convertibles presente una solicitud de conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Donde: V es el valor nominal total de los bonos convertibles que los tenedores de bonos convertibles solicitan convertir en acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no se convierte en una acción en el momento de la conversión, la empresa pagará en efectivo el saldo de los bonos convertibles convertidos en una acción dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai y la autoridad de registro de valores. El pago de los intereses devengados en el período en curso correspondientes al saldo de los bonos convertibles convertidos en acciones (véase el cálculo de los intereses devengados en el período en curso en relación con el contenido pertinente de la cláusula de reembolso del artículo 11) se efectuará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de valores y otros departamentos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles. El precio de reembolso específico será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas y la persona autorizada por el Consejo de Administración previa consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las condiciones del mercado antes de la emisión.
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles en acciones, la sociedad tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al precio del valor nominal de los bonos convertibles más los intereses devengados en el período en curso si se da alguna de las dos situaciones siguientes:
El precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación consecutivos no será inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones;
Cuando el saldo no convertible de la deuda convertible sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles;
Se refiere al tipo de interés nominal de la deuda convertible en el año en curso;
T: se refiere al número de días de interés, el primer día de pago de intereses, el número real de días naturales desde la fecha de inicio del interés hasta la fecha de amortización del año en curso (sin contar el final); La primera fecha de pago de intereses se refiere al número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en curso (sin contar el final).
El período de amortización de los bonos convertibles es el mismo que el período de conversión de acciones, es decir, desde el primer día de negociación seis meses después de la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Cláusula de reventa
Condiciones adicionales de reventa
En caso de que la aplicación de la utilización de los fondos recaudados mediante bonos convertibles presente un cambio importante en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, y el cambio sea reconocido por el csrc como un cambio en la utilización de los fondos recaudados, el tenedor de bonos convertibles tendrá derecho a vender a la empresa una Parte o la totalidad de los bonos convertibles que posea a la vez al valor nominal más los intereses devengados en el período en curso. En las circunstancias anteriores, el tenedor de bonos convertibles puede volver a vender en el período de declaración de reventa después del anuncio de la empresa. Si la reventa no se lleva a cabo en el período de declaración de reventa, el derecho de reventa se perderá automáticamente. Para el cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso, véase el artículo 11.
