Código de la acción: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) abreviatura de la acción: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) número de anuncio: 2022 – 019 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente a – Share, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las entidades pertinentes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 20ª reunión del tercer período de sesiones del Consejo de Administración el 4 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta conexa sobre la emisión pública de bonos convertibles de acciones a (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles de emisión pública”). According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (Guo Ban fa [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (Guo fa [2014] No. 17) and guidance Opinions on issues related to First START and refinanciation, and the Dilution of the Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa llevó a cabo un análisis cuidadoso de la influencia de la dilución del rendimiento al contado de la oferta pública de bonos convertibles y propuso medidas concretas para llenar el rendimiento, y las partes interesadas se comprometieron a cumplir las medidas propuestas para llenar el rendimiento de La empresa. Los detalles son los siguientes:
Efectos de los rendimientos al contado diluidos de los bonos convertibles en los principales indicadores financieros
Principales hipótesis para calcular el rendimiento al contado diluido de la oferta pública de bonos convertibles
Después de la implementación de la emisión pública de bonos convertibles, bajo la condición de que el capital social y los activos netos de la empresa aumenten, si el negocio de la empresa no obtiene el aumento correspondiente en el futuro, las ganancias por acción de la empresa y el rendimiento medio ponderado del activo neto pueden enfrentar el riesgo de disminución.
Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa ha calculado los principales indicadores financieros sobre la base de las siguientes hipótesis, que sólo miden el efecto diluido de la oferta pública de bonos convertibles en los principales indicadores financieros del rendimiento al contado de la empresa, no representan la decisión de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones anuales, ni constituyen previsiones de beneficios y compromisos de rendimiento. La realización de los ingresos de la empresa depende de muchos factores, como la política macroeconómica nacional, el desarrollo de la industria, la competencia en el mercado y el desarrollo de las empresas. Los inversores y las partes interesadas deben comprender las diferencias entre los planes, las previsiones y los compromisos y prestar atención a los riesgos de inversión.
El cálculo de los principales indicadores financieros de 2021 y 2022 se basa en las siguientes hipótesis:
1. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria, el mercado de productos y el entorno empresarial;
2. Supongamos que la emisión de bonos convertibles se complete a finales de junio de 2022; Supongamos que todos los bonos convertibles se convierten en acciones o todos los bonos convertibles no se convierten en acciones al 31 de diciembre de 2022. (este tiempo sólo se utiliza para calcular el impacto de la oferta en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. En última instancia, el tiempo de finalización real después de la aprobación de la oferta por el c
3. Supongamos que el total de fondos recaudados es de 80 millones de yuan, sin tener en cuenta los costos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. De acuerdo con el anuncio del emisor de 21 de enero de 2022 sobre la previsión del rendimiento anual 2021, se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 será de 25.000 a 300 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las Pérdidas y ganancias no recurrentes será de aproximadamente 24.200 a 29.200 millones de yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es el límite inferior de los datos anteriores, que es de 250 millones de yuan y 242 millones de yuan, respectivamente. Sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa y del principio de prudencia, se supone que el beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 se calculará de la siguiente manera: 1) igual al período anterior; Un aumento del 10% con respecto al período anterior; Un aumento del 30% con respecto al período anterior. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros, y no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de 2022, ni constituye la previsión de beneficios de la empresa;
5. Supongamos que el precio de conversión de los bonos convertibles es de 27,58 Yuan / acción, es decir, el valor más alto del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de la resolución de la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración (4 de marzo de 2022) y el precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior; (el precio de conversión es sólo el precio de simulación, no constituye una predicción numérica del precio real de conversión), el límite superior de la cantidad de conversión es de 29006526 acciones;
6. No se tendrán en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
7. No se tendrá en cuenta el efecto de los intereses bancarios antes de que se utilicen los fondos recaudados ni el costo de los intereses de los bonos convertibles;
8. Supongamos que no se tiene en cuenta la influencia de factores como la distribución futura de los beneficios y el incentivo de las acciones;
9. Supongamos que, además de esta emisión, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que pueda afectar o afectar potencialmente al capital social total de la empresa;
10. The above assumption is only to measure the impact of this issue on the main Financial Indicators, and does not represent the commitment of the company to the Profit Status, and does not represent the Judgment of the company on the Operational Situation and Trend.
Ii) Proceso de medición
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Año 2022
Proyecto 20212022 todas las acciones no transferidas todas las acciones transferidas a finales de diciembre de 2022
Capital social total (acciones) 269750994269750994298757520
Hipótesis 1: el beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es igual al del período anterior
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 25.000,00 25.000,00 25.000,00 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 24200 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 0 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 000 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,07 0,93 0,93
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,07 0,88 0,88
Ingresos básicos por 1,04 0,90 0,90 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentó un 10% en 2022 en comparación con el período anterior
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz: 25.000,00 27.500,00 27.500,00 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 242 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 620 Beijing Wkw Automotive Parts Co.Ltd(002662) 000 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,07 1,02 1,02
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,07 0,97 0,97
Ingresos básicos por 1,04 0,99 0,99 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Hipótesis 3: en 2022, el beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentó un 30% en comparación con el período anterior.
Proyecto 20212022 todas las acciones no transferidas todas las acciones transferidas a finales de diciembre de 2022
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz: 25.000,00 325000,00 325000,00 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 242 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 46000 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,07 1,20 1,20
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,07 1,14 1,14
Ingresos básicos por 1,04 1,17 1,17 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por 1,04 1,11 1,11 acciones (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
A partir de los datos de medición anteriores, los bonos convertibles en el momento de la emisión, antes de la conversión de acciones no tendrán un impacto diluido en las ganancias por acción, después de la conversión de acciones en ganancias por acción ligeramente diluidas.
Sin embargo, teniendo en cuenta que los fondos recaudados mediante bonos convertibles se invierten en proyectos de inversión, los ingresos generados por los proyectos de inversión contribuirán a mejorar las ganancias por acción de la empresa y, a largo plazo, al valor de los accionistas.
Además, después de la conversión de bonos convertibles en acciones, la relación activo – pasivo de la empresa disminuirá aún más, lo que ayudará a mejorar la estabilidad de la estructura financiera de la empresa y la capacidad de resistencia al riesgo.
Aviso especial de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión de bonos convertibles, antes de la conversión de acciones, la empresa debe pagar intereses sobre los bonos convertibles no convertibles de acuerdo con el tipo de interés nominal acordado por adelantado. Debido a que el tipo de interés nominal de los bonos convertibles es generalmente bajo, el aumento de beneficios de la empresa en el uso del Fondo de recaudación de bonos convertibles en circunstancias normales superará el interés de los bonos convertibles y no diluirá las ganancias básicas por acción. Si el aumento de los ingresos de la empresa no puede cubrir los intereses de los bonos convertibles, el beneficio después de impuestos de la empresa correrá el riesgo de disminuir y el rendimiento al contado de los accionistas comunes de la empresa se diluirá.
Después de que los inversores conviertan parte o la totalidad de los bonos convertibles en acciones, el capital social total de la empresa aumentará en consecuencia. En el caso de que los ingresos de explotación y el beneficio neto de la empresa no aumenten sincrónicamente inmediatamente, de acuerdo con el cálculo anterior, la emisión de bonos convertibles en acciones puede dar lugar a una disminución de las ganancias por acción en el mismo período del a ño anterior.
Además, esta vez los bonos convertibles tienen una cláusula de revisión a la baja del precio de conversión de acciones, cuando esta cláusula se activa, la empresa puede modificar el precio de conversión de acciones a la baja, lo que resulta en un aumento del capital social total debido a esta conversión de acciones de bonos convertibles, ampliando así
Necesidad y racionalidad de la oferta pública de bonos convertibles
Plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles
El importe total de los fondos recaudados en este plan de emisión no excederá de 80 millones de yuan (incluidos 80 millones de yuan). La escala específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa y la persona autorizada por el Consejo de Administración dentro de los límites de la cantidad antes mencionada y estará sujeta a la cantidad aprobada por el Departamento de supervisión. Los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión: Unidad: 10.000 yuan
Número de serie fondos recaudados proyectos de inversión total fondos recaudados fondos propuestos
1 Shaowu Yonghe new Environmental Protection Refrigerant and fluoropolymer etc. 1859 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 00000 Fluorine Chemical Production Base Project
Shaowu Yonghe produce 10 kt de fluoruro de polivinilideno y 3 kt de hexafluorociclohexano
