Código de valores: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) abreviatura de valores: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) número de anuncio: 2022 – 002
Código de bonos: 123125 bonos
Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174)
Anuncio indicativo sobre la conversión de bonos Yuan Li en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
Código de la acción: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) abreviatura de la acción: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174)
Código de bonos: 123125 bonos
Precio de conversión: 17,61 Yuan / acción
Tiempo de conversión: 10 de marzo de 2022 a 5 de septiembre de 2027 (en caso de vacaciones legales o días de descanso prorrogados hasta el primer día hábil siguiente; pago de intereses sin intereses adicionales durante el período de aplazamiento)
Fuente de la conversión de acciones: conversión de nuevas acciones en acciones
Situación general de la cotización y emisión de bonos convertibles
Emisión de bonos convertibles
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Ii) cotización de bonos convertibles
Los bonos convertibles de la empresa por valor de 90 millones de yuan se negocian en la bolsa de Shenzhen a partir del 30 de septiembre de 2021.
Duración de la conversión de bonos convertibles en acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes del folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por el GEM a objetos no específicos (en adelante, el “folleto”), El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles (10 de septiembre de 2021) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles, es decir, del 10 de marzo de 2022 al 5 de septiembre de 2027 (en caso de días feriados o de descanso legales prorrogados al primer día hábil siguiente; el pago de intereses no devengará intereses durante el período de prórroga).
Disposiciones relativas a la conversión de obligaciones convertibles en acciones
Escala de emisión: la emisión total de bonos convertibles es de 90 millones de yuan;
Ii) número de ejemplares distribuidos: 9 millones;
Iii) valor nominal: 100 yuan / pieza;
Iv) Duración de los bonos: del 6 de septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2027;
V) período de conversión: del 10 de marzo de 2022 al 5 de septiembre de 2027 (en caso de vacaciones o días de descanso legales prorrogados hasta el primer día hábil siguiente; no se devengarán intereses adicionales por el pago de intereses durante el período de aplazamiento);
Vi) tasa nominal: 0,1% en el primer año, 0,3% en el segundo, 0,8% en el tercer, 1,3% en el cuarto, 1,8% en el quinto y 2,3% en el sexto;
Precio de conversión: 17,61 Yuan / acción.
Cuestiones relativas a la Declaración de obligaciones convertibles en acciones
Procedimiento de notificación de la conversión de acciones
1. La Declaración de conversión de acciones se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los tenedores de bonos presentarán ofertas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. Los tenedores de bonos convertibles pueden solicitar la conversión total o parcial de los bonos convertibles de Yuan Li en sus propias cuentas en acciones de la empresa, y los tenedores de bonos convertibles deben consultar a la empresa de valores de apertura de cuentas antes de la declaración.
3. La unidad declarante de conversión de bonos convertibles en acciones es “Zhang”, cada valor nominal es de 100 yuan, la unidad más pequeña convertida en acciones es una acción; En caso de que la conversión de acciones se declare varias veces en el mismo día de negociación, el número de conversión de acciones se calculará conjuntamente. Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. En el caso de los bonos convertibles que no sean suficientes para convertirse en acciones en el momento de la conversión, la empresa pagará en efectivo el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes al período en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, etc.
4. Esta declaración de venta de bonos convertibles tiene precedencia sobre la Declaración de conversión de acciones. Si la cantidad de bonos convertibles que el tenedor de bonos convertibles solicita la conversión de acciones es mayor que la cantidad de bonos convertibles que posee, la conversión de acciones se llevará a cabo de acuerdo con la cantidad de bonos convertibles que posee, y el resto se cancelará.
Tiempo de declaración de la conversión de acciones
Los tenedores de bonos convertibles podrán declarar la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones (10 de marzo de 2022 a 5 de septiembre de 2027) en el horario normal de negociación del día de negociación de la bolsa de Shenzhen, excepto:
1. El período durante el cual se detendrá la conversión de acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto;
2. Período de suspensión de las acciones de la empresa;
3. El período durante el cual la empresa solicita la suspensión de la conversión de acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Congelación y cancelación de obligaciones convertibles
Después de que la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation confirme la validez de la solicitud de conversión de acciones, el saldo de la conversión de bonos de los tenedores de bonos convertibles (congelados y cancelados) se registrará y reducirá, y el importe de las acciones correspondientes de los tenedores de bonos convertibles se registrará para completar el cambio.
Fecha de cotización y negociación de las nuevas acciones de obligaciones convertibles en acciones y derechos e intereses
Los bonos convertibles comprados en el mismo día pueden solicitar la conversión de acciones el mismo día. Las nuevas acciones de bonos convertibles en acciones pueden cotizarse y negociarse en el siguiente día de negociación después de la Declaración de conversión de acciones. Las nuevas acciones convertibles disfrutarán de los mismos derechos e intereses que las acciones originales.
Impuestos y tasas pertinentes en el proceso de conversión de acciones
En el proceso de conversión de obligaciones convertibles en acciones, el contribuyente cargará con los impuestos y tasas pertinentes.
Asignación de intereses anuales de conversión
“Yuan Li convertible debt” utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, la fecha de inicio de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles, es decir, el 6 de septiembre de 2021 (día t). La fecha anual de pago de intereses es la fecha del primer día de emisión de bonos convertibles (6 de septiembre de 2021, día t) de cada año completo. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses. La fecha de registro de la reclamación anual de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha anual de pago de intereses, y la empresa pagará los intereses del año en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha anual de pago de intereses. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por el tenedor.
Ajuste del precio de los bonos convertibles en acciones
Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 17,61 yuan por acción. No menos del precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes del anuncio del folleto (si el precio medio de las acciones de la empresa a se ajusta en los 20 días de negociación debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio medio de las acciones de la empresa a en El día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa a en el día de negociación anterior.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = volumen de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / volumen de las acciones de la empresa en ese día.
Ii) ajuste del precio de conversión
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el precio de las obligaciones convertibles de la empresa por acciones no ha cambiado.
Ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, si la empresa distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc., el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (mantener dos decimales y redondear el último decimal):
Distribución de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos adicionales, D es el dividendo En efectivo por acción.
Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o el patrimonio neto de los accionistas, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará en el sitio web de la bolsa de Shenzhen (wwww.szse.cn.) Y los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China publicarán un anuncio de resolución del Consejo de Administración, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de acciones, la solicitud de conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión de acciones ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de obligaciones convertibles en esta emisión, La sociedad será justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión ajustan el precio de las acciones convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para que adopte una decisión.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de negociación anterior.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide revisar el precio de conversión a la baja, se publicará en el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Y los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China publicarán los anuncios pertinentes, el alcance de la modificación del anuncio, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión de acciones, etc. A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Método de determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión, el número de conversión se calculará como q = V / P y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola, en el que:
V: el valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles;
P: el precio de transferencia válido el día de la solicitud de transferencia.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Cuando la conversión de acciones no sea suficiente para convertir una parte de los bonos convertibles, la empresa pagará en efectivo el valor nominal de la parte de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en el período en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la conversión de acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
Condiciones de reembolso y condiciones de reventa de bonos convertibles
Cláusula de redención
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, el emisor reembolsará los bonos convertibles no convertibles al 105% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses del último período).
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación.
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si en
