Código de la acción: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de la acción: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Plan de emisión privada de acciones a para 2021 (segunda revisión)
Marzo de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
3. El plan de la empresa para la emisión de acciones a no públicas es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones no públicas, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos importantes
1. The Planning and Related matters of this Private issue of A-Shares have been considered and adopted at the 25th meeting of the 8th Board of Directors, the 29th Meeting of the 8th Board of Directors and the 31ª meeting of the 8th Board of Directors. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, esta oferta no pública debe someterse a la consideración y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa tras el consentimiento del organismo principal que cumpla las funciones de supervisión y gestión de los activos de propiedad estatal. Y sólo después de la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Las acciones no públicas se emitirán a no más de 35 inversores específicos, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan las disposiciones de las leyes y reglamentos. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. La Sociedad Fiduciaria, como objeto de emisión, sólo puede suscribirse con sus propios fondos (si las leyes, reglamentos o documentos normativos en el momento de la emisión estipulan otra cosa en el objeto de emisión, prevalecerán sus disposiciones).
El objeto de la oferta será el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, de conformidad con las disposiciones de las normas detalladas para la aplicación de Las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, una vez que la empresa haya obtenido el documento de aprobación de la c
3. Las acciones no públicas se emitirán mediante consulta, y la fecha de referencia del precio de emisión será el primer día del período de emisión. El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Y no menos de los activos netos auditados por acción al final del último período de la empresa antes de la emisión. El precio de emisión específico será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, de conformidad con el principio de prioridad de precios, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública de acciones.
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones de esta oferta no pública se calculará dividiendo el total de fondos recaudados por esta oferta por el precio de emisión, y no excederá del 30% del total de acciones de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 5.099035.68acciones (incluidas estas acciones). El límite máximo de la cantidad de emisión final estará sujeto a los requisitos de los documentos de aprobación de la c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el límite máximo del Número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la c
5. The total amount of funds to be raised for this non – Public Issue of shares (including the issuance cost) shall not exceed 26747578 million Yuan, and the Net funds raised after deduction of the issuance costs shall be put into all the following items:
Número de orden de los fondos recaudados
Ingresos (10.000 yuan)
1 Adquisición de una participación del 38,23% en Diqing NONFERROUS Group 1874805318748053
2 liquidez complementaria y reembolso de préstamos bancarios 79.995,25 79.995,25
Total 267475,78 267475,78
Entre ellos, el precio de transacción del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS en poder de Yuntong Group es determinado por el resultado de la evaluación del informe de evaluación de activos emitido por la institución de evaluación que cumple con los requisitos de la Ley de valores y registrado por chinalco Group (número de registro: 1017zgly202006).
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la adquisición del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS se llevará a cabo sobre la base de la aprobación de esta oferta no pública por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la prioridad de los fondos recaudados y el importe específico de la inversión de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
6. Esta oferta no pública de acciones no constituye una reorganización importante de los activos, no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
7. Las acciones suscritas por el objeto de la presente emisión a través de la presente emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de su inclusión en la lista; si las leyes y reglamentos establecen otra cosa para el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Las acciones adquiridas por el objeto de la presente oferta en forma de dividendos de acciones distribuidos por las empresas que cotizan en bolsa y la conversión de la reserva de capital también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
8. De conformidad con la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha formulado un plan de rendimiento de los futuros dividendos para 2022 – 2024. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años y la planificación del rendimiento futuro de los accionistas de la empresa, véase la sección V de la descripción de la política de distribución de beneficios del Consejo de Administración en el presente plan, y se invita a los inversores a que presten atención.
9. Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
10. El capital social y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia después de la oferta pública de acciones. El rendimiento al contado de la empresa (ganancias por acción, rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros) existe el riesgo de dilución después de que los fondos recaudados estén disponibles, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de dilución del rendimiento al contado de las acciones no públicas. En respuesta, la empresa ha establecido medidas para llenar los retornos, pero recuerda a los inversores que las medidas para llenar los retornos no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
11. Para más detalles sobre los factores de riesgo de esta oferta privada, véase “sección 4 riesgos relacionados con esta oferta” en el presente plan.
12. Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones se someterán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación después de que el órgano principal que cumpla las responsabilidades de supervisión y gestión de los activos de propiedad estatal haya dado su consentimiento, y sólo podrán aplicarse después de la aprobación de la c
Catálogo
El emisor declara que… 2 consejos importantes… 3 interpretación… Sección 1 Resumen del plan de la oferta pública de acciones a… 11.
Información básica de la empresa… 11.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 11.
Antecedentes de esta oferta privada… 11.
Ii) El propósito de esta oferta privada… 13.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 14.
Esquema de la oferta privada de acciones a… 14.
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas 14.
Ii) modo de emisión y fecha de emisión… 14.
El objeto de emisión y el método de suscripción… 14.
Iv) Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios… 15.
V) número de emisiones… 16.
Vi) período de restricción de la venta… 16.
Vii) el acuerdo sobre los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión de esta oferta. 16.
Viii) validez de la resolución de emisión 16.
Ⅸ) lugar de inclusión en la lista… 16.
X) utilización de los fondos recaudados… 17.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 18.
7. The issue Scheme has been approved by the relevant competent authorities and is still required to be submitted to the approval procedure… Sección II Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 19.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 19.
Situación básica y análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado… 19.
Adquisición del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS en poder de Yuntong Group. 19.
Ii) reposición de fondos líquidos y reembolso de préstamos bancarios… 48.
Evaluación del objeto de la transacción 49.
Evaluación del 100% de los activos de capital de Diqing NONFERROUS Co. 49.
Ii) Hipótesis de evaluación de los activos no ferrosos de Diqing… 51.
Método de evaluación de los activos no ferrosos de Diqing… 52.
Influencia de esta emisión en el Estado de funcionamiento y la situación financiera de la empresa… 53.
El impacto de esta emisión en el Estado de funcionamiento de la empresa… 53.
El impacto de la oferta no pública de acciones en la situación financiera de la empresa… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 55 1. Plan de integración empresarial y de activos de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior,
Cambios en la estructura empresarial… 55.
El impacto de esta emisión en el negocio y los activos de la empresa… 55.
Ii) la influencia de esta emisión en los Estatutos de la sociedad… 55.
El impacto de la oferta en la estructura de los accionistas… 55.
Iv) el impacto de la emisión en la estructura del personal directivo superior… 56.
Influencia de la emisión en la estructura empresarial… 56.
2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. 56.
El impacto de esta emisión en la situación financiera de la empresa… 56.
El impacto de la oferta en la rentabilidad de la empresa… 56.
Influencia de la emisión en el flujo de caja de la empresa… Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y competencia entre empresas que cotizan en bolsa y accionistas controladores y sus partes vinculadas
Esperar a que las cosas cambien… 57 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder, the actual controller and its related person, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder, the actual controller and its related person after this issue is completed… 57 v. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda (incluido el pasivo contingente) mediante esta emisión
Deuda), si la proporción de deuda es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… Sección 4 riesgos relacionados con esta emisión… 58.
Riesgo de fluctuación de los precios de mercado… 58.
Riesgos para la seguridad de la producción y la protección del medio ambiente… 58.
Riesgo de aprobación… 58.
Riesgo de dilución de las ganancias por acción y el rendimiento del activo neto… 58.
Gestión de riesgos 59.
Riesgo de volatilidad del mercado de valores… 59.
Riesgo de infección por un nuevo brote de neumonía por coronavirus… 59.
Riesgos de incumplimiento de los compromisos de rendimiento Sección 5 descripción de la política de distribución de beneficios de la Junta de Síndicos 60
La política de distribución de beneficios de la empresa… 60
Principios de distribución de beneficios de la empresa… 60
Ii) Formas de distribución de beneficios… 60
