Código de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) número de anuncio: 2022 – 024 Código de bonos: 149134 Código de bonos Abreviatura: 20 Cloud Copper 01
0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Anuncio de un resumen del plan de acciones a no públicas para 2021 (segunda revisión)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Antecedentes y objetivos de la presente oferta privada (ⅰ) Antecedentes de la presente oferta privada
1. La escasez de reservas de cobre en China mantendrá un rápido crecimiento de la demanda de consumo de cobre
La estructura de la industria mundial del cobre es desequilibrada y las reservas de recursos minerales son insuficientes, lo que aumenta la dificultad de garantizar la sostenibilidad de los recursos empresariales. El grado de cobre en China es bajo, el cobre a gran escala es escaso, la capacidad de extracción es relativamente baja, y la población de China es grande, por lo que los recursos de cobre en China son relativamente escasos.
Desde la reforma y la apertura, China se ha beneficiado del rápido desarrollo de la economía china durante muchos años consecutivos, la construcción de infraestructuras a gran escala y el aumento de la industria manufacturera China, el consumo de cobre ha aumentado considerablemente, lo que ha dado lugar a un rápido crecimiento del consumo de cobre en China. Según los datos de la Asociación de la industria china de metales no ferrosos, la producción de cobre de China en 2020 fue de 1.673300 toneladas, un aumento del 2,80% con respecto al año anterior; La producción de cobre refinado es de 10.025100 toneladas, un aumento del 2,46% en comparación con el mismo per íodo del año pasado. La producción china de cobre mineral dista mucho de satisfacer la demanda y todavía necesita importar un gran número de concentrados de cobre. En la actualidad, a medida que el Gobierno promueve vigorosamente la urbanización, el establecimiento del Banco Asiático de inversiones en infraestructura dirigido por China y la promoción del “cinturón y carretera”, el mundo necesita una gran cantidad de infraestructura, la demanda de consumo de cobre tiene un mayor espacio para el desarrollo. Además, el consumo de metales también está aumentando en otros países emergentes, como los países BRIC. Con el avance de la industrialización de las economías emergentes, la construcción de infraestructuras y la expansión de la escala de producción industrial, la demanda del mercado de materias primas metálicas básicas, como el cobre, está destinada a aumentar continuamente, lo que constituye un fuerte apoyo a la demanda mundial de cobre.
2. Responder a las directrices del Consejo de Estado sobre la reducción del apalancamiento y optimizar la estructura del activo y el pasivo
La industria de los metales no ferrosos es una industria cíclica, y la gestión y el control de los riesgos financieros son muy importantes para la seguridad y el desarrollo a largo plazo de las empresas. A finales de septiembre de 2021, la relación activo – pasivo de 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) \\ Con el fin de responder positivamente a los requisitos y el espíritu de la política de reducir el apalancamiento de las empresas estatales y mejorar la calidad del desarrollo económico que figuran en las “Directrices sobre el fortalecimiento de la restricción de los activos y pasivos de las empresas estatales” del Consejo de Estado, la empresa tiene la intención de llevar a cabo la financiación de acciones a través de esta oferta no pública, optimizará la estructura de los activos y pasivos de la empresa, mejorará la Fuerza General y la capacidad de lucha contra los riesgos. 3. La política del Estado alienta a las empresas que cotizan en bolsa a reorganizar sus activos a través de diversos canales para lograr una asignación óptima de los recursos
In May 2014, the State Council issued several views on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 17), clearly proposed, “Dar pleno juego al papel del mercado de capitales como canal principal en el proceso de M & A y reorganización de las empresas, fortalecer la función de fijación de precios y negociación de los derechos de propiedad en el mercado de capitales, ampliar los canales de financiación de M & A y enriquecer los medios de pago de M & A. Respetar la decisión independiente de las empresas, alentar a todo tipo de capital a participar equitativamente en M & A, eliminar las barreras del mercado y la segmentación de la industria, y realizar la transferencia sin tropiezos de los derechos de propiedad y el control de las empresas entre Vamos.
En agosto de 2017, la Comisión Reguladora de valores de China publicó “M & A se ha convertido en una forma importante de apoyar el desarrollo de la economía real en el mercado de capitales”, y señaló que: “En los últimos años, la Comisión Reguladora de valores de China ha llevado a cabo seriamente la adopción de decisiones y el despliegue del Comité Central del partido y el Consejo de Estado, ha promovido vigorosamente la reforma orientada al mercado de la fusión y la reorganización, ha llevado a cabo firmemente la reforma de” simplificar la administración y liberar el poder “y la reforma de” liberar la gestión de los servicios “, ha estimulado aún más la vitalidad del mercado y ha apoyado la reforma estructural del lado de la oferta y el desarrollo económico real”.
La promulgación de las leyes y políticas nacionales pertinentes proporciona un fuerte apoyo normativo para la adquisición de la participación minoritaria de Diqing NONFERROUS. Ii) Finalidad de la oferta privada
1. Optimizar la estructura de capital de la empresa mediante la financiación de acciones utilizando el mejor entorno actual del mercado de capitales
En los últimos años, el Comité Central del partido y el Consejo de Estado han propuesto muchas veces en reuniones importantes que se aumente la proporción de financiación directa de las empresas y se dé pleno juego al papel del mercado de capitales en apoyo de la economía real. En la actualidad, el entorno del mercado de valores es mejor y la oportunidad de aplicar la financiación de acciones es mejor en esta etapa.
Como importante base de producción química de cobre, oro, plata y azufre en China, la empresa ha adquirido la participación minoritaria no ferrosa de Diqing y ha complementado los fondos de desarrollo empresarial a través de este proyecto de oferta pública de inversión, lo que ayuda a mantener su posición de liderazgo en la industria, optimizar la estructura de capital, aumentar los beneficios netos de la empresa matriz y mejorar continuamente su rentabilidad. Redunda en interés a largo plazo de la empresa y de sus principales accionistas.
2. Ayudar a las empresas que cotizan en bolsa a fortalecer el control de las filiales importantes, aumentar el beneficio neto de la empresa matriz, mejorar las reservas de recursos de cobre de la empresa de acuerdo con la proporción de derechos de propiedad, de conformidad con la estrategia general de desarrollo de la empresa
Diqing Nonferrous Metals is an important Position in the Listed Company system. En 2020, el concentrado de cobre producido por Diqing Nonferrous Metals contiene 60.800 toneladas de cobre, lo que representa un aumento del 26,69% con respecto al a ño anterior. A finales de septiembre de 2021, la cantidad de mineral retenido era de 804 millones de toneladas, lo que representaba el 84,02% de la cantidad total de mineral retenido por las empresas que cotizan en bolsa. El volumen de cobre es de 2.626300 toneladas, lo que representa el 71,43% del volumen total de cobre de las empresas que cotizan en bolsa. La buena dotación de Recursos proporciona una importante garantía de recursos para la fundición de metales no ferrosos y la capacidad de procesamiento profundo de las empresas que cotizan en bolsa, y proporciona un fuerte apoyo para el funcionamiento continuo y estable y el rápido desarrollo de la empresa. Además, Diqing non – Ferrous Profit is good, is the important Profit source of Listed Companies. La adquisición de acciones minoritarias de Diqing NONFERROUS por la empresa mediante la emisión de acciones no públicas mejorará efectivamente la proporción de participación de la empresa en Diqing NONFERROUS, aumentará el beneficio neto de la empresa matriz, mejorará la rentabilidad de la empresa y se ajustará a la estrategia general de desarrollo de la empresa.
3. La adquisición de participaciones minoritarias ayudará a los accionistas controladores a cumplir sus compromisos
El 28 de octubre de 2016, el accionista mayoritario Yuntong Group emitió una carta de compromiso sobre la mejora de la inyección de activos y la competencia entre pares. “1. In accordance with relevant laws and Regulations, relevant Regulations of the c
Las acciones no públicas emitidas a objetos específicos son acciones ordinarias RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública y, dentro del plazo de validez aprobado por la csrc, selecciona el momento adecuado para emitir acciones a determinados destinatarios.
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
La oferta no pública de acciones está dirigida a no más de 35 inversores específicos, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades de inversión Fiduciaria, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan las disposiciones de las leyes y reglamentos. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. La Sociedad Fiduciaria, como objeto de emisión, sólo puede suscribirse con sus propios fondos (si las leyes, reglamentos o documentos normativos en el momento de la emisión estipulan otra cosa en el objeto de emisión, prevalecerán sus disposiciones).
El objeto de la oferta será el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, de conformidad con las disposiciones de las normas detalladas para la aplicación de Las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, una vez que la empresa haya obtenido el documento de aprobación de la c
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión de la oferta no pública, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia (precio medio de Las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia = valor total de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia / valor total de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia). Y no menos de los activos netos auditados por acción al final del último período de la empresa antes de la emisión. El precio de emisión específico será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, de conformidad con el principio de prioridad de precios, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública de acciones.
Si, entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión de la empresa, se produce un dividendo, una entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio mínimo de emisión se ajustará en consecuencia de la siguiente manera:
1. Dividendos: p1 = p0 – D
2. Conversión de la reserva de capital en capital social o derechos: p1 = p0 / (1 + n)
3. Dos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el pago de dividendos por acción es D, la reserva de capital por acción se convierte en capital social o el número de derechos es N, el precio de emisión ajustado es P1. V) número de emisiones
El número de acciones no públicas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por la emisión por el precio de emisión, y el número de acciones no públicas no excederá del 30% del número total de acciones de la empresa antes de la emisión, de conformidad con las disposiciones de la pregunta y respuesta sobre la supervisión de La emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular el comportamiento de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada). Es decir, no más de 50.9903568 hebras (incluido este número).
El límite máximo de la cantidad de emisión final estará sujeto a los requisitos de los documentos de aprobación de la c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el límite máximo del Número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la c
Las acciones suscritas por el objeto de la presente emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de su inclusión en la lista; si las leyes y reglamentos establecen otra cosa para el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Las acciones adquiridas por el objeto de la presente oferta en forma de dividendos de acciones distribuidos por las empresas que cotizan en bolsa y la conversión de la reserva de capital también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Acuerdo sobre el mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión. Viii) validez de la resolución de emisión
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta sobre la oferta no pública. Ix) lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. X) utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 267477,8 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Número de orden de los fondos recaudados
Ingresos (10.000 yuan)
1 Adquisición de una participación del 38,23% en Diqing NONFERROUS Group 1874805318748053
2 liquidez complementaria y reembolso de préstamos bancarios 79.995,25 79.995,25
Total 267475,78 267475,78
Entre ellos, el precio de transacción del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS en poder de Yuntong Group es determinado por el resultado de la evaluación del informe de evaluación de activos emitido por la institución de evaluación que cumple con los requisitos de la Ley de valores y registrado por chinalco Group (número de registro: 1017zgly202006).
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la adquisición del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS se llevará a cabo sobre la base de la aprobación de esta oferta no pública por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la prioridad de los fondos recaudados y el importe específico de la inversión de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 4 de marzo de 2022
