0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2021 (segunda revisión)
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 267477,8 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Número de orden de los fondos recaudados
Ingresos (10.000 yuan)
1 Adquisición de una participación del 38,23% en Diqing NONFERROUS Group 1874805318748053
2 liquidez complementaria y reembolso de préstamos bancarios 79.995,25 79.995,25
Total 267475,78 267475,78
Entre ellos, el precio de transacción del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS en poder de Yuntong Group es determinado por el resultado de la evaluación del informe de evaluación de activos emitido por la institución de evaluación que cumple con los requisitos de la Ley de valores y registrado por chinalco Group (número de registro: 1017zgly202006).
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la adquisición del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS se llevará a cabo sobre la base de la aprobación de esta oferta no pública por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la prioridad de los fondos recaudados y el importe específico de la inversión de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Análisis de la situación básica y viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado (ⅰ) adquisición de la participación del 38,23% en Diqing NONFERROUS Group
Parte del capital recaudado de la oferta privada de acciones de la empresa se utilizará para adquirir el 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS que posee el Grupo Yuntong. Después de la adquisición, la empresa tendrá el 88,24% de las acciones de Diqing NONFERROUS. El análisis detallado de la necesidad y viabilidad del proyecto es el siguiente:
1. Necesidad del proyecto
Reforzar el control de las filiales importantes, mejorar las reservas de recursos de cobre de la empresa de acuerdo con la proporción de derechos de propiedad, de conformidad con la estrategia general de desarrollo de la empresa
Diqing Nonferrous Metals is an important Position in the Listed Company system. En 2020, el concentrado de cobre producido por Diqing Nonferrous Metals contiene 60.800 toneladas de cobre, lo que representa un aumento del 26,69% con respecto al a ño anterior. A finales de septiembre de 2021, la cantidad de mineral retenido era de 804 millones de toneladas, lo que representaba el 84,02% de la cantidad total de mineral retenido por las empresas que cotizan en bolsa. El volumen de cobre es de 2.626300 toneladas, lo que representa el 71,43% del volumen total de cobre de las empresas que cotizan en bolsa. Una vez concluida la adquisición, la empresa mejorará las reservas de recursos de cobre calculadas de acuerdo con la proporción de participación. Una buena dotación de Recursos proporciona una importante garantía de recursos para la fundición de metales no ferrosos y la capacidad de procesamiento profundo de las empresas que cotizan en bolsa, y proporciona un fuerte apoyo para el funcionamiento estable y el rápido desarrollo de la empresa.
Aumentar el beneficio neto de la empresa matriz y mejorar el nivel general de beneficios de la empresa
De enero a septiembre de 2021, el beneficio neto de los estados financieros auditados de Diqing NONFERROUS fue de 832749.600 Yuan, y la situación de beneficio fue buena. La empresa adquirió el 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS mediante la oferta no pública de acciones, lo que aumentará aún más el beneficio neto de la empresa matriz y mejorará la rentabilidad de la empresa.
La adquisición de participaciones minoritarias ayudará a los accionistas controladores a cumplir sus compromisos
El 28 de octubre de 2016, el accionista mayoritario Yuntong Group emitió una carta de compromiso sobre la mejora de la inyección de activos y la competencia entre pares. “1. In accordance with relevant laws and Regulations, relevant Regulations of the c
2. Viabilidad del proyecto
Diqing NONFERROUS and Listed Company Systems have been Integrated for many years, with little risk of Collaborative Integration
Diqing NONFERROUS se convirtió en la filial de control de la empresa en 2018, la empresa tiene actualmente una participación del 50,01% en Diqing NONFERROUS. Después de muchos años de integración, ambas partes han formado una buena sinergia en la gestión, el negocio, los recursos y otros aspectos. La adquisición del 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS, Diqing NONFERROUS y otras empresas que cotizan en bolsa en el sistema empresarial ya no necesitan una integración comercial a gran escala, la integración sinérgica del riesgo y la incertidumbre del Rendimiento es pequeña.
Las Partes en la transacción han llegado a un consenso y no existen obstáculos para su aplicación.
La empresa ha firmado el “Acuerdo de transferencia de acciones” y el “acuerdo complementario del Acuerdo de transferencia de acciones” y el “acuerdo complementario del Acuerdo de transferencia de acciones (ⅱ)” con Yuntong Group, y ha transferido el 38,23% de las acciones de Diqing NONFERROUS. En el acuerdo mencionado se estipulan claramente el método de pago del precio de transferencia, las condiciones para la entrada en vigor del Acuerdo y la responsabilidad por incumplimiento del contrato, de conformidad con las políticas y leyes pertinentes, y no hay obstáculos para su aplicación.
3. Información básica de la empresa destinataria
Información básica
Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd.
Li yanbing, representante legal
Capital social: 194821 millones de yuan
Dirección registrada: pulang Copper Mine, gezan Township, Shangri – la City, Diqing Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan Province
Fecha de establecimiento 8 de junio de 2004
Código unificado de crédito social 915 Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) , 1827064451096
The Mining, Concentration and Sales of Mineral Resources in pulang Copper Mine, the Management of Mining Development Projects, the Construction of Mountain Project, the comprehensive management of Mining production and Management, Scientific and Technological Research and Development, technical consultation; Exploración geológica, exploración de recursos minerales y compra y venta de productos minerales en la mina de cobre pulang; Compra y venta de materias primas, arrendamiento de terrenos y locales, arrendamiento de maquinaria y equipo.
Estructura de la propiedad y relación de control de la empresa destinataria
Estructura de propiedad
A partir de la fecha de emisión del plan, la estructura de propiedad de Diqing NONFERROUS es la siguiente:
Número de acciones (10.000 acciones) Participación (%)
1 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 974299821 50.01
2 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Limited 744800683 38.23
Yunnan Gold Mining Group Co., Ltd.
Total 19482100 100,00
Relación de control
A partir de la fecha de emisión del presente plan, Diqing NONFERROUS es una filial de control de acciones de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) \\
Los principales elementos de los Estatutos de la sociedad que puedan afectar a la transacción o a los acuerdos de inversión pertinentes
A partir de la fecha de emisión del plan, los Estatutos de Diqing NONFERROUS no contienen ningún contenido que afecte a esta transacción.
Actividad principal de la empresa destinataria
Diqing non – Ferrous Main Business for the purang Copper Mine Mining and Selection and Products Sales, Mining Development Project Management. La mina de cobre pulang es una mina de cobre de gran tamaño que se compone principalmente de cobre, con molibdeno, oro, plata y otros metales no ferrosos. Los principales productos de Diqing NONFERROUS son concentrados de cobre y sus clientes intermedios son principalmente empresas de fundición de cobre.
Situación de las filiales de la empresa destinataria
Al 30 de septiembre de 2021, Diqing NONFERROUS no tenía sucursales ni filiales.
Principales datos financieros de la empresa destinataria
En el último año, los principales datos financieros de Diqing NONFERROUS son los siguientes:
Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 30 de septiembre de 202131 de diciembre de 2020
(auditado) (auditado)
Activos corrientes 58.963,34 49.193,36
Activos no corrientes 438669,55 458929,08
Total de activos 497632,89 508122,44
Pasivo corriente 58.598,87 96.582,55
Proyecto 30 de septiembre de 202131 de diciembre de 2020
(auditado) (auditado)
Pasivo no corriente 78 127,81 135838,85
Pasivo total 1367266823242140
Patrimonio neto total 360906,21 275701,04
Principales datos del Estado de resultados consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – septiembre de 20212020
(auditado) (auditado)
Ingresos de explotación 224211,33 269884,93
Beneficio operativo 100508,34 10.052,81
Beneficio total 97 882,68 10 047,76
Beneficio neto 83274968200122
Principales datos del estado consolidado de la corriente de efectivo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – septiembre de 20212020
(auditado) (auditado)
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión 8.194,68 a 29.572,19
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de recaudación de fondos – 100753,29 – 81.989,83
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
