Huatai United Securities Co., Ltd.
Opiniones sobre la verificación de los fondos autofinanciados y los gastos de emisión pagados por Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd. En sustitución de los fondos recaudados por adelantado
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “patrocinador”) como patrocinador de Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “newtag” o “empresa”) para la oferta pública inicial de acciones y la supervisión continua de la cotización en el GEM. De conformidad con las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen GEM (revisada en diciembre de 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, las Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa En cuanto a las disposiciones pertinentes, como la revisión 2022, se verificaron los fondos autofinanciados y los gastos de emisión pagados por newtag en sustitución de los fondos de recaudación de fondos para proyectos de recaudación de fondos, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd. (No. 118 [2022] de la Comisión Reguladora de valores de China), newtag emitió 20 millones de acciones de acciones ordinarias (acciones a) en RMB al público, con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 20,28 yuan por acción. El total de los fondos recaudados fue de 405,6 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados fue de 319674.306,72 Yuan, una vez deducidos los gastos de emisión de 859256.693,28 Yuan. El 17 de febrero de 2022, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) llevó a cabo la verificación del capital y publicó el informe de verificación del capital (tianjian [2022] No. 56). La empresa ha depositado el capital recaudado en la cuenta especial de recaudación de fondos.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De conformidad con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el GEM, el importe de los proyectos de inversión de capital recaudado en esta oferta pública de acciones y los fondos recaudados propuestos para su utilización son los siguientes:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión recaudación de fondos
Inversión
Desarrollo de nuevos productos de piezas de fundición de aluminio para automóviles Mayer en Jiangsu
Proyecto de producción
Jiangsu Mayer Processing 40 million Auto Parts 939959939959 Production Project
Liquidez complementaria 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
Total 25 552,94 25 552,94
El contenido de la divulgación de información sobre la inversión anticipada en la sustitución de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa y en el folleto de GEM es el siguiente: “Antes de que el capital recaudado de la oferta pública inicial de la empresa se ponga en marcha, si la producción, la gestión o la competencia del mercado hacen que sea necesario invertir en la totalidad o parte de los proyectos mencionados a tiempo, la empresa tiene la intención de invertir en la fase inicial a través del capital autofinanciado, y después de que el capital recaudado se ponga en marcha, el capital recaudado se utilizará para reemplazar el capital invertido en la fase inicial.”
3. Situación y arreglos de sustitución de los fondos recaudados por adelantado invertidos por los fondos recaudados por los propios fondos recaudados y pagados por los gastos de emisión
Antes de que el Fondo recaudado esté en su lugar, la empresa se autofinanciará de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y se invertirá en el proyecto de recaudación de fondos por adelantado. Además, antes de la recaudación de fondos, la empresa pagó parte de los gastos de emisión con sus propios fondos. 1. Situación de los proyectos de inversión y arreglos de sustitución de los fondos recaudados por adelantado
Antes de que los fondos recaudados estuvieran realmente en su lugar, la empresa había utilizado los fondos recaudados por sí misma para invertir y ejecutar algunos proyectos de inversión de fondos recaudados. A partir del 24 de febrero de 2022, el importe real de la inversión de la empresa en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados era de 49.925300 Yuan, y la sustitución propuesta era de 49.925300 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
Jiangsu Mayer Automobile Aluminum casting Zero
Desarrollo y producción de nuevos productos de componentes
Producción de 9.399,59 1.805,80 19,21 1.805,80 piezas de repuesto para automóviles
Liquidez complementaria 3.000,00
Total 2555294499253 19,54499253
2. Situación de la recaudación de fondos para sufragar los gastos de emisión y arreglos de sustitución
A partir del 24 de febrero de 2022, los gastos de emisión pagados por adelantado por la empresa con fondos autofinanciados (IVA excluido) ascendían a 3.987,3 millones de yuan, que se sustituirían por 3.987,3 millones de yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Gastos de emisión (excluidos los gastos reales de autofinanciación del valor a ñadido como porcentaje de los gastos de emisión (%) del importe que debe sustituirse
Impuestos)
859257 398,73 4,64 398,73
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued the Certification Report of Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd. For the pre – Investment amount of the above – mentioned Self – Fund (tianjian [2022] 181).
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados para reemplazar 49925300 Yuan de los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado hasta el 24 de febrero de 2022, y pagar 3.987300 Yuan de los gastos de emisión con fondos recaudados por sí mismos, con un total de 53.912600 Yuan de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos y los gastos de emisión pagados por los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado.
Procedimientos de examen de la aplicación y observaciones conexas
1. Deliberaciones de la Junta
En la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 4 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados y los gastos pagados por la emisión de los fondos recaudados. El costo de la emisión fue de 3.987,3 millones de yuan con fondos recaudados por sí mismos. La empresa utilizó fondos recaudados para reemplazar el proyecto de inversión inicial y los fondos recaudados por sí mismos que habían pagado el costo de la emisión por un total de 53.912,6 millones de yuan.
2. Examen de la Junta de supervisores
En la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores, celebrada el 4 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados. Esta sustitución se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – Normas para el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM” y otras disposiciones pertinentes, el contenido y los procedimientos se ajustan legalmente. Todos los supervisores convinieron en que la empresa utilizaría los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión inicial de 49.925300 Yuan hasta el 24 de febrero de 2022, y pagaría los gastos de emisión de 3.987300 yuan con fondos recaudados por sí misma. La empresa utilizaría los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión inicial y los fondos recaudados por sí mismos que habían pagado los gastos de emisión por un total de 53.912600 Yuan.
3. Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believes that the replacement of the company is consistent with the content in the issuance Application document, it is not in conflict with the Implementation Plan of raised fund Investment Project, does not affect the normal process of raised fund Investment Project, and does not have any circumstances that change the purpose of raised Fund and Damage the Interests of share De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM”, etc. Por lo tanto, todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa debe utilizar los fondos recaudados para reemplazar el proyecto de inversión inicial de 49.925300 Yuan hasta el 24 de febrero de 2022, y pagar los gastos de emisión de 3.987300 yuan con los fondos recaudados por sí misma. La empresa debe utilizar los fondos recaudados para reemplazar El proyecto de inversión inicial de inversión inicial y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión por un total de 53.912600 Yuan.
4. Opiniones de las empresas contables
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the Project of Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd. With Self – raising funds (tianjian Shen [2022] No. 181), the Accountant believed, The Special Note on pre – investment projects by Self – financing prepared by the Management of newtag company is consistent with the Regulation Guidelines No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – regulatory Operation of GEM Listed Companies (szs [2022] No. 14) and relevant format Guidelines. Refleja fielmente la situación real de la empresa newtag que invierte su propio dinero en proyectos de recaudación de fondos de antemano.
Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado las cuestiones relativas a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados y los gastos de emisión pagados por adelantado, y el Consejo de Administración independiente y el Consejo de supervisión han dado su consentimiento explícito, y la Oficina de Contadores de tianjian (Asociación General Especial) ha emitido un informe de verificación y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos y los gastos de emisión pagados por los proyectos de inversión de capital recaudados por adelantado no alterará el uso de los fondos recaudados ni perjudicará los intereses de los accionistas, ni afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, y El tiempo de sustitución no excederá de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. Cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de la firma de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la sustitución de los fondos recaudados por Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd. Por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados)
Representante patrocinador:
Qinnan jinhuadong
Huatai United Securities Co., Ltd.
