Huatai United Securities Co., Ltd.
Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd. To raise capital to increase All – owned subsidiaries
Opiniones de verificación sobre la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “patrocinador”) como patrocinador de Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “newtag” o “empresa”) para la oferta pública inicial de acciones y la supervisión continua de la cotización en el GEM. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), el índice de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM. Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), han verificado la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos por las filiales de propiedad total de newtag con fondos recaudados, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd. (No. 118 [2022] de la Comisión Reguladora de valores de China), newtag emitió 20 millones de acciones de acciones ordinarias (acciones a) en RMB al público, con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 20,28 yuan por acción. El total de los fondos recaudados fue de 405,6 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados fue de 319674.306,72 Yuan, una vez deducidos los gastos de emisión de 859256.693,28 Yuan. El 17 de febrero de 2022, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) llevó a cabo la verificación de capital y publicó el informe de verificación de capital (tianjian [2022] No. 56).
La empresa ha depositado los fondos recaudados anteriormente en una cuenta especial para recaudar fondos. Además, el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados y el Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados se firmaron con las instituciones de recomendación y los bancos comerciales que depositaban los fondos recaudados para llevar a cabo la gestión de cuentas especiales para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados.
De conformidad con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, el importe de los proyectos de inversión de capital recaudado en esta oferta pública de acciones y la inversión de capital recaudado prevista para su utilización son los siguientes (Unidad: 10.000 yuan).
Número de serie cantidad total de inversión del proyecto de inversión de capital recaudado cantidad de inversión de capital recaudado propuesta
1 Jiangsu Mayer Automobile Aluminum casting parts New Products 13153341315334 Development and production Project
2 Jiangsu Mayer Processing 40 million Auto Parts 939959939959 parts Production Project
3 liquidez complementaria 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
Total 25 552,94 25 552,94
El cuerpo principal de la implementación del “proyecto de desarrollo y producción de nuevos productos de piezas de fundición de aluminio para automóviles de Jiangsu Mayer” y “proyecto de producción de 40 millones de piezas de automóviles de procesamiento anual de Jiangsu Mayer” son todas subsidiarias de propiedad total de Jiangsu Mayer. Con el fin de facilitar el uso y la gestión de los fondos recaudados anteriormente, la empresa planea aumentar el capital de Jiangsu Mayer con 225529.400 Yuan de fondos recaudados.
Situación de las filiales en esta ampliación de capital
Jiangsu Mayer Automotive Parts Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 6 de mayo de 2015
Capital social 60 millones de yuan
Capital desembolsado 60 millones de yuan
Lugar de registro: 299 East Yangtze Road, Huaiyin District, Huai ‘an City, Jiangsu Province
No. 299, East Yangtze Road, Huaiyin District, Huai ‘an City, Jiangsu Province
Composición y control de los accionistas
La empresa posee el 100% de las acciones
Situación de las principales empresas y su relación con el desarrollo
Jiangsu Mayer es la base de producción de piezas de fundición de aluminio, principalmente dedicadas a la suspensión de automóviles
Investigación y desarrollo, producción y venta de soportes de amortiguación y otras piezas de fundición de aluminio para automóviles. Departamento
Los datos financieros del último año y período de Jiangsu Mayer son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 2021.6.30 / enero – junio de 20212020.12.31 / 2020
Activo total 29.428,18 28.836,41
Activo neto 15.604,29 14.501,12
Ingresos de explotación 13.659,81 23.197,95
Beneficio neto 110317308102
Gage.
Gestión de los fondos recaudados tras la ampliación de capital
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, Jiangsu Mayer ha establecido una cuenta especial para la recaudación de fondos. Y con el patrocinador, el Banco de apertura de la cuenta de recaudación de fondos y la empresa firmaron el Acuerdo de supervisión de los cuatro lados de la recaudación de fondos, los fondos de reposición se depositarán en la cuenta especial de recaudación de fondos para la gestión especial de los fondos recaudados. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes pertinentes.
Influencia de la ampliación de capital en la empresa
La inversión de los fondos recaudados en el cuerpo principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos se basa en las necesidades de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y es beneficiosa para garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados, sin cambiar La Dirección de la inversión de los fondos recaudados y el contenido de la construcción de los proyectos, y no tendrá un impacto sustancial en la ejecución de los proyectos. Garantizar la ejecución sin tropiezos y constante de los proyectos de inversión de capital recaudado, de conformidad con la planificación a largo plazo y la estrategia de desarrollo de la empresa.
El uso de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total no dará lugar a cambios en el alcance de los estados financieros consolidados de la empresa, no afectará negativamente a la situación financiera y a los resultados de las operaciones de la empresa, y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El uso y la utilización de los fondos recaudados se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Procedimiento de examen de la ejecución de la ampliación de capital
El 4 de marzo de 2022, la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados, y acordó utilizar 225529.400 Yuan de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo Proyectos de inversión con fondos recaudados. Se utiliza para la construcción e implementación de “Jiangsu Meier Automobile Aluminum casting parts new product development and production Project” y “Jiangsu Meier Automobile parts Processing 40 million sets of Production Project”. De acuerdo con la autoridad de examen y aprobación de los Estatutos de la sociedad, la ampliación de capital está dentro de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración y no necesita ser examinada por la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, el director independiente, la Junta de supervisores y el patrocinador de la empresa también han emitido opiniones de acuerdo.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
El 4 de marzo de 2022, todos los directores independientes de la empresa emitieron una opinión independiente que estaba claramente de acuerdo con la ampliación de capital, y consideraron que la inversión de los fondos recaudados en la parte principal de la ejecución del proyecto mediante la ampliación de capital no había cambiado la dirección de la inversión ni el contenido de La construcción del proyecto, y no tendría un impacto sustancial en la ejecución del proyecto. Se acordó que los fondos recaudados se invertirían en el principal organismo de ejecución del proyecto mediante la ampliación de capital.
Opiniones de la Junta de supervisores
El 4 de marzo de 2022, en la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores, la empresa examinó y aprobó la propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados, y acordó utilizar 225529.400 yuan para aumentar el capital de las filiales de propiedad total. Se utiliza para la construcción e implementación de “Jiangsu Meier Automobile Aluminum casting parts new product development and production Project” y “Jiangsu Meier Automobile parts Processing 40 million sets of Production Project”.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que las cuestiones relativas a la ampliación de capital de la empresa a sus filiales mediante la recaudación de fondos para proyectos de inversión financiados han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa, y que el Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión han dado su consentimiento y han cumplido los procedimientos internos de adopción de decisiones necesarios. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022)”, y otras disposiciones pertinentes, no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no habrá cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. En conclusión, la institución patrocinadora está de acuerdo con la cuestión de que la empresa utilice los fondos recaudados para aumentar el capital de sus filiales.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la aplicación del proyecto de recaudación de fondos por Jiangsu newtag Science and Technology Co., Ltd.
Representante patrocinador:
Qinnan jinhuadong
Huatai United Securities Co., Ltd.
