El punto central de esta semana: el índice de la industria electrónica aumentó un 2,45 por ciento esta semana, 350 de los cuales, después de la suspensión, 233 de los cuales aumentaron en toda la semana, 128 de los cuales aumentaron más de 3 puntos en la semana, 82 de los cuales aumentaron más de 5 puntos en La semana, 19 de los cuales aumentaron más de 10 puntos en la semana, 114 de los cuales cayeron en la semana, 28 de los cuales cayeron más de 3 puntos en la semana y 16 de los cuales cayeron más de 5 puntos en la semana.
Esta semana, el sentimiento general de inversión de las acciones a se ve más afectado por el conflicto ruso – ucraniano, de hecho, el impacto del conflicto ruso – ucraniano en la cadena de la industria electrónica mundial es bastante limitado en esencia, el mayor impacto se centra principalmente en el precio de algunos de los bienes fungibles de semiconductores, en primer lugar, el suministro de gas inerte de semiconductores – neón – la mayor parte de Rusia y Ucrania, y en segundo lugar, Parte del paladio necesario para la fabricación de sensores y memorias, Rusia suministra alrededor del 30% del mercado mundial, por supuesto, este tipo de bienes fungibles se almacenarán generalmente en más de medio a ño, aunque no debido a la guerra, pero puede conducir a un aumento de los precios, se recomienda prestar atención a los beneficios relacionados de las empresas de bienes fungibles, mantener la placa “buena” calificación.
Samsung S22 no está en el mercado en la actualidad ha entrado en el Estado de escasez, el modelo popular se espera que tome más de 2 meses para recibir el período de espera, por un lado, Samsung Mobile main production and Assembly process concentration in Vietnam, profundamente afectado por la epidemia, además, este Estado de escasez también refleja que la oferta y la demanda mundiales de chips siguen siendo apretadas, por lo tanto, Samsung Supply Chain Short – term Supply situation is still difficult to improve
En una carta de notificación a los distribuidores esta semana, Infineon también dijo que la demand a de semiconductores todavía estaba en su apogeo, que los productos semiconductores fabricados por las fábricas de fabricación de obleas seguían siendo deficientes y que la presión sobre los costos ascendentes seguía aumentando, lo que indicaba que el desequilibrio entre la oferta y la demanda En la industria mundial de chips continuaría en 2022. Aunque la oferta y la demanda de algunos mercados, como la electrónica de consumo, se han aflojado en la actualidad, la industria, la nueva energía, el automóvil y otros vínculos han mantenido un alto grado de prosperidad industrial, la escasez de capacidad de fabricación de obleas, lo que ha dado lugar a la demora en la entrega de pedidos de otros vínculos de la cadena de suministro aguas arriba de esos mercados, lo que puede aliviar la situación que aún no se ha seguido.
Enfoque de la industria: según IDC, los envíos mundiales de teléfonos móviles plegables (incluidas las cubiertas y las pantallas plegables) ascendieron a 7,1 millones en 2021, un aumento del 264,3% con respecto a 2020, y se prevé que los envíos de teléfonos móviles plegables alcancen los 27,6 millones en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 69,9% entre 2020 y 2025.
Reuters informó de que, sobre la base de la diversificación de las existencias de materias primas y las adquisiciones, las grandes compañías de chips predicen que la crisis ruso – ucraniana tiene una interferencia limitada en la cadena de suministro de semiconductores. Debido a otras perturbaciones y conflictos, muchas empresas están mejor preparadas que en los últimos años, y los fabricantes de chips están en espera porque han diversificado sus cadenas de suministro.
Se espera que los fabricantes coreanos de chips reduzcan las importaciones de disolventes básicos para el proceso EUV, ya que las empresas locales han producido con éxito el material a gran escala, informó el diario económico coreano global Edition. La compañía espera que los fabricantes de chips surcoreanos comiencen a utilizar su pgmea en el proceso EUV en el primer semestre del año, reduciendo las importaciones de disolventes en unos 100000 millones de won (83,7 millones de dólares) al a ño.
Esta semana recomendamos acciones clave y lógica: nuestros objetivos clave de la piscina de acciones incluyen: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 9 , Tdg Holding Co.Ltd(600330) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) , Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) , Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) , Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) , 60 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) , 606060 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) .
Consejos de riesgo: (1) el riesgo sistémico causado por la caída del mercado más allá de las expectativas; Centrarse en recomendar el riesgo de incertidumbre de las cuestiones relacionadas con la empresa.
