Código de la acción: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) abreviatura de la acción: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Plan de sustitución de activos importantes y emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (versión revisada)
Nombre de la contraparte del proyecto
Major Asset Replacement and issue of Chongqing tongzheng Industrial Co., Ltd., Qiu xiaowei, Qiu Xiaolan, Yang Zhihua, Hu Jing, Li Hao, Share Buying assets Ye Rong, Xu Lijing, Wang peizhu, Huang Renmin, Li changrong, Hou qiqi, Xing suo Mao, Jiao Mao, Xu Wenxiang, Wu Hao, Long Tai, Xu lingyan, fan Ben Li, Shi maohu, Liu Hong
La recaudación de fondos complementarios no excederá de 35 inversores específicos
Marzo de 2002
Declaración de la sociedad cotizada
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan.
La auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción aún no se han completado, los datos pertinentes del plan no han sido auditados y evaluados por las instituciones de auditoría y evaluación de conformidad con la Ley de valores, y los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación de los activos pertinentes se revelarán en el informe de reestructuración. La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el presente plan y en su resumen.
Las cuestiones descritas en el presente plan y en su resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai sobre cuestiones relacionadas con la reorganización. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la reorganización descritas en el presente plan y en su resumen aún no han sido aprobadas por la Junta General de accionistas ni por la autoridad de examen y aprobación. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con esta transacción indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
Después de la reorganización, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la reestructuración.
Al evaluar la reorganización, los inversores, además del contenido del plan y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo que el plan, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo divulgados en el plan. Si un inversor tiene alguna duda sobre el plan y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración de contraparte
La empresa / yo hemos proporcionado a la empresa y a los intermediarios que prestan servicios a la transacción la información y los documentos pertinentes de la empresa / yo sobre la transacción (incluidos, entre otros, los documentos escritos originales, los documentos duplicados o los testimonios orales, etc.). La empresa / yo garantizamos que las copias o fotocopias de los documentos y materiales proporcionados sean idénticas al original o al original, y que la firma y el sello de esos documentos y materiales sean auténticos; Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información y los documentos proporcionados, as í como la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la veracidad, exactitud e integridad de la información proporcionada.
Durante el período de participación en la transacción, la empresa revelará oportunamente a la empresa la información sobre la transacción de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de esa información, a fin de garantizar que no haya registros falsos. Declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Si la información proporcionada o divulgada por la bolsa es sospechosa de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y ha sido investigada por las autoridades judiciales o investigada por la c
Catálogo
Las empresas que cotizan en bolsa declaran que… Declaración de la contraparte 3 catálogo… 4 Notas revisadas 8 interpretación… 10.
Explicación general… 10.
Explicación profesional… 11 Consejos importantes… 12.
Resumen de este plan de transacciones… 12.
2. Información sobre el cumplimiento de los procedimientos de examen y aprobación pertinentes en esta transacción… 13.
Situación del valor estimado del activo subyacente… 13.
Esta transacción constituye una transacción relacionada… 14.
Esta transacción constituye una importante reorganización de activos… 14.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… 14.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 14.
Compromisos importantes contraídos por todas las Partes en la transacción Opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes coherentes y controladores reales sobre la reorganización 23.
La auditoría y la evaluación aún no han concluido. 23.
Disposiciones pertinentes para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores 24 aviso de riesgo significativo… 26.
Riesgos relacionados con esta transacción… 26.
Riesgos relacionados con la empresa destinataria 28
Riesgos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa 30.
Otros riesgos… 30.
Sección 1 Resumen de esta transacción… 32.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 32.
2. Información sobre el cumplimiento de los procedimientos de examen y aprobación pertinentes en esta transacción… 34.
Iii. Información sobre el plan de transacciones en curso 34.
Iv. Valor estimado del activo subyacente 46.
Esta transacción constituye una transacción relacionada… 46.
Esta transacción constituye una importante reorganización de activos… 46.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… 47.
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 47.
9. El antiguo accionista mayoritario de la sociedad cotizada, Southern tongzheng, está cumpliendo sus compromisos. Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa 54.
Información básica… 54.
Establecimiento de empresas cotizadas y cambios anteriores en el capital social 54.
Cambios en el control en los últimos 36 meses… 58.
Desarrollo de las principales empresas y principales datos financieros 58.
Los accionistas controladores y los controladores reales… 59.
Declaración sobre el cumplimiento legítimo Sección 3 Información básica de la contraparte 64
1. Información básica sobre la sustitución de activos importantes y la emisión de acciones para la compra de activos de contraparte… 64
2. Situación de la contraparte en la recaudación de fondos de apoyo y la transacción… Sección IV Información básica sobre los activos que se han de enajenar 72
Información básica… 72
Relación de control de acciones… 72
Situación de las principales empresas 73
Principales datos financieros 73
Situación del valor estimado de los activos que se han de enajenar Sección 5 Información básica sobre los activos que deben colocarse 75
Información básica… 75
Relación de control de acciones… 75
Situación de las principales empresas subordinadas 83.
Principales datos financieros correspondientes a los dos últimos bienios y al primer período 83.
Situación de la actividad principal 84.
Vi. Cambios en el rendimiento de las baterías Terry… Situación de la promesa de acciones de la empresa destinataria, demanda de la empresa destinataria y de los principales accionistas, transacciones financieras no operativas y garantías… Sección 6 Evaluación de esta transacción… 113.
En primer lugar, las razones específicas de las diferentes formas de evaluación y los diferentes resultados de la evaluación de la batería Terry en la fase inicial… 113.
El proceso y el método específicos de esta evaluación, as í como la determinación y la base de los principales parámetros e indicadores… En tercer lugar, en el caso de la adquisición anticipada de baterías de alta prima y la pérdida de inversión, la consideración principal de la planificación de la adquisición de nuevo es si existe una situación de transmisión de beneficios. Sección 7 emisión de acciones en esta transacción… 121.
Emitir acciones para comprar activos… 121.
Recaudar fondos complementarios… Sección VIII factores de riesgo 127
Riesgos relacionados con esta transacción… 127
Riesgos relacionados con la empresa destinataria 129
Riesgos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa 131
Otros riesgos… Sección IX otras cuestiones importantes Las opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa, sus agentes coherentes y los controladores reales sobre esta reorganización… 133 2. Plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes concertados, los controladores reales, los directores, los supervisores y los altos directivos desde la fecha de la reanudación de la reestructuración hasta el final del período de ejecución. 133
Descripción de la compra y venta de activos por las empresas que cotizan en bolsa en los últimos 12 meses… 134
Descripción de la fluctuación de los precios de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa antes de la suspensión de las acciones… 134 5. Si los sujetos pertinentes de la reorganización actual no pueden participar en ninguna descripción de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con el artículo 13 de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa… 135
6. El proceso de planificación de la transacción y la información privilegiada sobre el comercio de acciones de personas informadas… Toda otra información relativa a esta transacción que afecte al juicio razonable de los accionistas y otros inversores. Sección 10 opiniones de los directores independientes Sección 11 declaraciones de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los directores 144.
Notas de revisión
El 20 de enero de 2022, las empresas que cotizan en bolsa revelaron el plan de sustitución de activos importantes y la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas, as í como documentos conexos.
On 27 January 2022, the Listed Company received information disclosure Inquiry letter of Shanghai Stock Exchange on the replacement of Major assets and the issuance of shares to buy assets and raise Supporting funds and related transactions plan (Shanghai Securities Official letter [2022] 0073) (hereinafter referred to as “Inquiry letter”). De acuerdo con los requisitos pertinentes y las respuestas de la Carta de consulta, la empresa que cotiza en bolsa ha revisado el plan en consecuencia, cuyo contenido principal es el siguiente: 1. En el plan de reestructuración “sección 1, perfil de la transacción actual” 3, esquema de la transacción actual “ii) emisión de acciones para la compra de activos” 11, acuerdo de adquisición de acciones residuales de baterías de baterías de TERI “, Además, el documento revela el proceso de cálculo y la base del múltiplo de valoración de la intención de adquisición de la participación minoritaria de la batería TERI, los arreglos relativos a la propiedad del control de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las consideraciones específicas y la necesidad de la adquisición gradual de la batería TERI. 2. En el plan de reestructuración “I. Antecedentes y propósito de la transacción actual” y “situación de la evaluación de la transacción actual” de la sección VI, se revelaron además los diferentes métodos de evaluación y las razones de las grandes diferencias en los resultados de la evaluación en 2017 y 2018, as í como el proceso, el método y los principales parámetros para determinar el valor estimado. La consideración principal y la razonabilidad de la planificación de esta transacción de nuevo bajo la condición de que la adquisición de la batería TERI en el período anterior y la existencia de la pérdida de inversión.
3. En la “Sección 5 Información básica sobre los activos que deben colocarse” del plan de reestructuración “II. Relación de control de las acciones”, se revela además si la contraparte tiene una relación de acción coherente, si el Acuerdo de delegación de derechos de voto puede dar lugar a que mo Tianquan y su contraparte lleguen a la situación de la oferta, el momento en que la contraparte adquiere la participación en la batería de TERI y la situación de la aportación de capital pagada. Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa puede obtener el derecho de control y la base específica de la batería TERI.
4. En el “Plan de reestructuración” sección 1: panorama general de la transacción “3. Información sobre el” Plan de transacción actual “(ⅲ) Recaudación de fondos de apoyo” 6. Utilización de los fondos recaudados “,” Sección 7: emisión de acciones en esta transacción
