Código de valores: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) abreviatura de valores: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) número de anuncio: 2022 – 007
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Emisión pública de bonos convertibles
Tasa de éxito en línea y anuncio de resultados de colocación prioritarios
Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – Main Underwriter: Boc International (China) Co.Ltd(601696) The Board of Directors and all Directors of Huatai United Securities Co., Ltd. Guarantee that no false Records, misleading statements or material omissions exist in the content of this announcement, and shall Bear individual and Joint liabilities for the truth, accuracy and Integrity of the content.
Consejos importantes
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) (en lo sucesivo denominados ” Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) “, “emisor” o “empresa”) y China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominados ” China Securities Co.Ltd(601066) ” valores “o” organismo patrocinador (principal asegurador) “, Boc International (China) Co.Ltd(601696) (en lo sucesivo denominados” Boc International (China) Co.Ltd(601696) “), Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United securities”) ( China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ \\ Boc International (China) Co.Ltd(601696) \\ \\ \\ Normas detalladas para la ejecución de la emisión de bonos convertibles de sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018) (Shanghai Securities Exchange [2018] No. 115) (en adelante denominadas “normas detalladas para la ejecución”); directrices para la emisión y cotización de valores en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018) (Shanghai Securities Exchange [2018] No. 42), Las disposiciones pertinentes de la Guía de Operaciones de emisión y suscripción de valores de la bolsa de Shanghai No. 2 – emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y gestión de las operaciones de cotización (Shanghai Securities letter [2021] No. 323) y otras disposiciones pertinentes organizan y ejecutan la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en adelante denominados “bonos convertibles” o “bonos convertibles en bancos”). Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se denominan simplemente “bonos convertibles en plata”, y el Código de los bonos es “113055”.
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (2 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los principales consejos de esta emisión en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de la compra por parte de los inversores son los siguientes: 1. Después de la suscripción de bonos convertibles por parte de los inversores en línea, los inversores en línea deben cumplir sus obligaciones de liquidación y recepción de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la suscripción en línea de bonos convertibles emitidos públicamente, a fin de garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 7 de marzo de 2022 (t + 2), La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las normas pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de los aseguradores principales conjuntos.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el asegurador principal conjunto negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión. Y a tiempo para informar a la Comisión Reguladora de valores de China, si la suspensión de la emisión, anunció las razones de la suspensión de la emisión, y en el plazo de validez de la aprobación de la oportunidad de reiniciar la emisión.
La suscripción de esta emisión es inferior a 8.000 millones de yuan por parte de los principales aseguradores. La base de suscripción es de 8.000 millones de yuan. Los principales aseguradores conjuntos determinarán el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de los principales aseguradores conjuntos no excederá del 30% de la emisión total. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal conjunto iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión tras celebrar consultas con el emisor, e informará oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China. Si se suspende la emisión, se anunciará la razón de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
3. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, bonos convertibles, bonos canjeables y certificados de depósito en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation reciba la Declaración de abandono (calculada sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de nuevas acciones, bonos convertibles, bonos convertibles y recibos de depósito que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción.
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) \\ Esta oferta pública de De conformidad con el “anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades públicas” publicado el 1 de marzo de 2022 (t – 2) (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”), el presente anuncio se considerará que sirve a todos los inversores que participan en la solicitud de compra para obtener información sobre la asignación una vez publicado. Los resultados de la suscripción de esta emisión de bonos convertibles bancarios se anunciarán como sigue:
Panorama general
La emisión de bonos convertibles de chengyin ascendió a 8.000 millones de yuan y el precio de emisión fue de 100 yuan / hoja, con un total de 80 millones de copias (8 millones de acciones). La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea fueron el 3 de marzo de 2022 (Día t). Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
La emisión final a los accionistas originales de la colocación preferencial de los bonos convertibles en plata ascendió a un total de 6328711, es decir, 6328711000 Yuan, lo que representa aproximadamente el 79,11% del total de la emisión.
1. Resultados de la colocación preferencial del antiguo accionista fenglong Bank
El antiguo accionista del emisor, Hong Leong Bank Berhad (en lo sucesivo denominado “Fung Lung Bank”), suscribe efectivamente 1.439100 acciones, es decir, 1.439100000 yuan; En última instancia, el total de bonos convertibles emitidos preferentemente a los accionistas originales del Banco fenglong es de 1439100, es decir, 1439100000 Yuan, lo que representa el 17,99% de la emisión total, como se indica a continuación:
Nombre de la cuenta de valores
No (mano) (mano)
1 Hong Leong Bank Berhad 14391001439100
2. Resultados de la colocación preferente de otros accionistas originales de la empresa
De acuerdo con los datos de colocación preferencial en línea proporcionados por la bolsa de valores de Shanghái, el total de bonos convertibles emitidos por otros accionistas originales de la empresa es de 4889611, es decir, 4889611000 Yuan, lo que representa alrededor del 61,12% del total de la emisión.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
La emisión final de bonos convertibles en línea emitidos a inversores públicos sociales fue de 16.712289, es decir, 16.712289.000 Yuan, lo que representa aproximadamente el 20,89% del total de la emisión, la tasa de éxito en línea fue de 001399.719%. De acuerdo con los datos de suscripción en línea proporcionados por la bolsa de Shanghái, el número de suscriptores efectivos en línea es de 12065493, el número de suscriptores efectivos es de 11940175328 manos, es decir, 11940175328000 Yuan, el número total de asignación es de 11940175328, el número de inicio y fin es de 100000 a 111940175327.
El emisor y el co – asegurador principal organizarán una ceremonia de sorteo el 4 de marzo de 2022 (t + 1), y el resultado del sorteo será el 7 de marzo de 2022 (t + 2) Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. En el anuncio. El solicitante confirma la cantidad de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora. Cada número de la firma ganadora sólo puede comprar una mano (es decir, 1000 Yuan) en bonos convertibles de plata.
Los resultados de la colocación en esta emisión se resumen de la siguiente manera:
Tasa de éxito de la categoría / cantidad efectiva de colocación
Original Shareholder 10063287116328711632871100000
De los cuales: antiguo accionista fenglong Bank 10014391001439100143910010000000
Otros accionistas originales de la empresa, excepto el antiguo accionista fenglong Bank 100488961148896114889611000,00
Social Public Investor online 001399719119401753281671289167128900000
Total 119465040398 millones 8 000 millones
Tiempo de cotización
El tiempo de cotización de los bonos convertibles emitidos se anunciará por separado.
Documentos de referencia
En cuanto a la situación general de esta oferta, los inversores pueden consultar el resumen del folleto y el anuncio de emisión de bonos convertibles de acciones a publicados por el emisor en el Shanghai Securities Journal el 1 de marzo de 2022 (t – 2), y los inversores también pueden consultar el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Consultar el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
Información de contacto del emisor y del asegurador principal conjunto
I) emisor: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Dirección de contacto: 16 Xiyu Street, Chengdu, Sichuan
Tel.: 028 – 86160295
Contacto: Luo Zheng, Xie yanli
Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066)
Dirección de contacto: 10f, Block B, Kaiheng Center, no. 2 chaonei Avenue, Beijing
Tel.: 010 – 86451551, 010 – 86451552
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Suscriptores principales conjuntos: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
Dirección de contacto: piso 7, 110 xidanbei Street, Xicheng District, Beijing
Tel.: 010 – 66578999
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Joint Main Underwriter: Huatai United Securities Co., Ltd.
Dirección de contacto: 20f, Block e, Paulie Plaza, no. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel.: 021 – 38966571 Contact: Stock Capital Market Department
Emisor: Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) Co – asegurador principal: Boc International (China) Co.Ltd(601696) Co – asegurador principal: Huatai United Securities Co., Ltd. 4 de marzo de 2022
