Abreviatura de los valores: Huatai Securities Co.Ltd(601688) Código de valores: Huatai Securities Co.Ltd(601688) No.: p 2022 - 004 Huatai Securities Co.Ltd(601688)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumirán la responsabilidad individual y conjunta de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Nombre del garante: Pioneer Reward Limited
Importe de la garantía y saldo de la garantía real: el importe de la garantía es de 1.000 millones de dólares. En caso de que esta garantía se ejecute, el saldo de la garantía proporcionada por la empresa para el garante mencionado será de 3.300 millones de dólares de los EE.UU. (incluida esta garantía).
Si esta garantía tiene contragarantía: Ninguna
Cantidad acumulada de garantías externas atrasadas: Ninguna
Panorama general de la situación de las garantías reales
Información básica sobre la garantía
Huatai Securities Co.Ltd(601688) (en lo sucesivo denominada "la empresa" o "la empresa") una filial extranjera de propiedad total de Huatai International Financial Holdings Limited (en lo sucesivo denominada "Huatai International"), Pioneer Reward Limited, una filial de Huatai International, tiene la intención de emitir bonos en dólares de los EE.UU. A un tipo de interés fijo de 1.000 millones de dólares de los EE.UU. Con un vencimiento de tres a ños (en lo sucesivo denominados "los bonos"). El 3 de marzo de 2022, la empresa firmó un acuerdo de garantía con Citigroup International Limited (como fideicomisario) como garante para proporcionar una garantía incondicional e irrevocable para los bonos emitidos por Pioneer forward Limited (en adelante, "la garantía").
Ii) procedimientos internos de adopción de decisiones para la ejecución de las garantías mencionadas
La undécima reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 31 de diciembre de 2020, y la primera junta general provisional de accionistas, celebrada el 8 de febrero de 2021, examinaron y aprobaron la propuesta sobre la autorización general de los instrumentos de financiación de la deuda de la empresa en el país y en el extranjero. De conformidad con el proyecto de ley, el Presidente, el Director General y el Director Financiero de la empresa decidirán conjuntamente o por separado la emisión de bonos en moneda extranjera en el extranjero y se ocuparán plenamente de todas las cuestiones relacionadas con la emisión, incluidos, entre otros, el organismo emisor y el método de emisión, los Tipos de instrumentos de financiación de la deuda, la escala de emisión y el plazo de emisión, etc. Y de acuerdo con las características de los instrumentos financieros y las necesidades de emisión de las filiales de propiedad total en el extranjero (incluidas las entidades emisoras con una relación activo - pasivo superior al 70%) para emitir instrumentos de financiación de la deuda en el extranjero, el alcance de la garantía incluye el principal de los bonos, Los intereses correspondientes y otros gastos, los métodos de garantía incluyen la garantía, la garantía hipotecaria, la garantía de prenda y otras formas de garantía permitidas por las leyes y reglamentos pertinentes.
El 17 de enero de 2022, la person a autorizada de los instrumentos de financiación de la deuda de la empresa en el país y en el extranjero firmó la decisión sobre la determinación del plan de emisión de bonos en el extranjero para 2022 y acordó que la empresa proporcionara una garantía para los bonos del banco emisor de pionier Reward Limited, un organismo con fines especiales afiliado a la filial de la filial de la filial de propiedad total en el extranjero, por un importe que incluiría el principal de los bonos, Intereses y otros gastos conexos, la forma de garantía incluye la garantía de garantía, la garantía hipotecaria, la garantía de prenda y otras formas de garantía permitidas por las leyes y reglamentos pertinentes.
Información básica del garante
Resumen del garante y de su situación financiera
1. Nombre: Pioneer Reward Limited
2. Lugar de registro: MAC Chambers, wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
3. Número de empresa (Islas Vírgenes Británicas): 1855859
4. Estado actualizado de la calificación crediticia: no aplicable
5. Director de la empresa: Chung Chi Chuen Ryan
6. Situación financiera: al 31 de enero de 2022, el activo total de Pioneer Reward Limited era de 17.986,9 millones de dólares de Hong Kong, el pasivo total era de 17.986,6 millones de dólares de Hong Kong y el activo neto era de 308,4 millones de dólares de Hong Kong. Del 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022, los ingresos de explotación fueron de HK $4.22 y el beneficio neto fue de HK $4.22.
Ii) Relación entre el garante y la empresa
El garante es una filial de Huatai International, una subsidiaria de propiedad total en el extranjero de la empresa, que indirectamente posee el 100% de las acciones del garante a través de Huatai International.
Contenido principal del Acuerdo de garantía
De conformidad con el Acuerdo de garantía firmado por la empresa el 3 de marzo de 2022, la empresa ofrece una garantía incondicional e irrevocable sobre la emisión de bonos a tipo de interés fijo en dólares de los EE.UU. Por valor de 1.000 millones de dólares de los EE.UU. A tres a ños por Pioneer forward Limited, filial de Huatai International.
Observaciones de la Junta
En la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 31 de diciembre de 2020, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la autorización general de los instrumentos de financiación de la deuda de la empresa en el país y en el extranjero. De conformidad con el proyecto de ley, la empresa, de conformidad con las características de los instrumentos financieros nacionales y extranjeros y las necesidades de emisión de garantías y otros arreglos de mejora del crédito establecidos de conformidad con la ley. De acuerdo con las necesidades comerciales, la empresa o la filial de propiedad total de la empresa puede proporcionar una garantía para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda en el extranjero por la filial de propiedad total en el extranjero (incluida la entidad emisora con una relación activo - pasivo superior al 70%), el alcance de La garantía incluye el principal de los bonos, los intereses correspondientes y otros gastos, y el método de garantía incluye la garantía, la garantía hipotecaria, la garantía de prenda y otras formas de garantía permitidas por las leyes y reglamentos pertinentes. Al mismo tiempo, el Presidente, el Director General y el Director Financiero elaborarán y ajustarán conjuntamente el plan de emisión específico de los instrumentos de financiación de la deuda nacionales y extranjeros emitidos por la empresa, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y las opiniones y sugerencias de las autoridades reguladoras, respectivamente, en el marco de La deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y sobre la base del principio de maximizar los intereses de la empresa. Incluida la garantía y otros acuerdos de mejora del crédito, la decisión de contratar a un intermediario para que firme, ejecute, modifique y complete todos los acuerdos y documentos relativos a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda en el país y en el extranjero (incluidos los acuerdos de garantía y otros acuerdos de mejora del crédito), y para que se ocupe de todas las cuestiones relativas a la Declaración y cotización de la emisión de instrumentos de financiación de la deuda en el país y en el extranjero, Además, la divulgación de información pertinente se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas del lugar de cotización de los valores de la empresa.
Cantidad acumulada de garantías externas y cantidad de garantías atrasadas
Hasta el 28 de febrero de 2022, el valor total de la garantía de la empresa y de la filial controladora era de 24.108 millones de yuan al tipo de cambio RMB / USD (1 dólar = 6.3222 Yuan, lo mismo que a continuación), todas las garantías proporcionadas a la filial. La cantidad mencionada representa el 17,31% de los activos netos no auditados de la empresa al 30 de septiembre de 2021, que ascienden a 139253 millones de yuan (calculados sobre la base del total de los estados financieros consolidados atribuibles al patrimonio neto de la empresa matriz, lo mismo que a continuación).
La empresa ofrece una garantía de garantía para la emisión de bonos en dólares de los EE.UU. Por filiales de propiedad total en el extranjero. La garantía es de 1.000 millones de dólares de los EE.UU. Y se convierte en RMB frente al dólar de los EE.UU. El 28 de febrero de 2022. La garantía se convierte en RMB 6.322 millones de dólares de los EE.UU. Después de la garantía, el valor total de la garantía de la empresa y sus filiales es de 30430 millones de yuan, lo que representa el 21,85% de los activos netos no auditados de la empresa al 30 de septiembre de 2021.
La empresa y sus filiales no tienen deudas garantizadas atrasadas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
4 de marzo de 2022
