Código de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) valores abreviados: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) número de anuncio: 2022 – 010
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Emisión pública de bonos convertibles
Anuncio sobre la tasa de éxito de la distribución en línea y el resultado de la colocación preferencial
Patrocinador (asegurador principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden No. 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Normas detalladas para la emisión de bonos convertibles de sociedades en la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas”), Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Business Management Guidelines No. 5 – issue of convertible Corporate Bonds to specific objects and other relevant provisions Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “Panlong convertible Bonds”).
Esta emisión adopta la colocación preferencial de los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (2 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los principales consejos sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes: 1. La obligación de liquidación de fondos se cumplirá de conformidad con el anuncio de los resultados de la adjudicación en línea de los bonos convertibles emitidos públicamente por Shaanxi Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) \\ La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
2. Cuando la cantidad de bonos convertibles suscritos preferentemente por los accionistas originales y la cantidad de bonos convertibles suscritos por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad emitida; O cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea no superen el 70% del número de esta emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 276 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La base de suscripción de esta emisión es de 276 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 82,8 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y se comunicará en consulta con el emisor: si se determina que el procedimiento de emisión sigue ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción final de suscripción y la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores de suscripción total; Informar oportunamente al c
3. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción en un plazo de 12 meses consecutivos, cuando se hayan producido tres casos de suscripción ganadora pero no haya pagado íntegramente.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
La oferta pública de 2.760 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades terminó el 3 de marzo de 2022.
De conformidad con el anuncio de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades publicado el 1 de marzo de 2022 (t – 2) (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), el presente anuncio se publicará una vez
La salida se considerará la entrega de la información de asignación a todos los inversores que participen en la solicitud de compra. Los resultados de la emisión de bonos convertibles Panlong son los siguientes:
Panorama general
Panlong convertible Bonds issued this time 276 million Yuan, the issue Price is 100 yuan each, totaling 2760 million, this issue of the original Shareholder Preferred Allocation date and online Issue date is 3 March 2022 (t).
Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
La colocación preferencial de los accionistas originales de los bonos convertibles de Panlong 2216811, un total de 221681.100 Yuan, representa el 80,32% del total de la emisión.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
La emisión final de bonos Panlong emitidos a inversores públicos en línea fue de 543180, con un total de 54.318000 Yuan, lo que representa el 19,68% de la emisión total, y la tasa de éxito en línea fue de Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 37.589%. De acuerdo con la información de suscripción en línea proporcionada por la bolsa de Shenzhen, la cantidad efectiva de suscripción en línea a los inversores públicos es de 119706739940, el número total de asignación es de 11970673994, el número de inicio y fin es de 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 01197673994.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) organizarán una ceremonia de sorteo el 4 de marzo de 2022 (t + 1), cuyos resultados se publicarán el 7 de marzo de 2022 (t + 2) en China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Los inversores confirmaron el número de suscripción de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma, cada número de la firma sólo puede comprar 10 (es decir, 1.000 Yuan) bonos convertibles de Panlong.
Los resultados de la colocación en esta emisión se resumen de la siguiente manera:
Categoría cantidad efectiva de suscripción (hojas) cantidad real asignada (hojas) tasa de éxito / proporción de colocación
Accionistas originales 22168112216811100,00%
Inversores públicos en línea 11970673994054318 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 537589%
Total 1197089567512759991 –
Nota: en el anuncio de emisión, cada uno de los cuales se asigna preferentemente a los accionistas originales es una unidad de suscripción, mientras que cada uno de los 10 es una unidad de suscripción en línea, por lo que el saldo resultante de 9 es cubierto por la organización patrocinadora (aseguradora principal). Tiempo de cotización
El tiempo de cotización de la emisión de bonos Panlong se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Para obtener información general sobre esta emisión, consulte el anuncio de emisión publicado el 1 de marzo de 2022 (t – 2). Los inversores también pueden visitar la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Consultar el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
Emisores y patrocinadores (aseguradores principales)
1. Emisor: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Dirección: No. 2801, baliu Second Road, baqiao District, Xi ‘an, Shaanxi Province
Tel: 029 – 83338888 – 8832
Contacto: Wu Jie
2. Patrocinador (principal asegurador): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Dirección: No. 86, jingqi Road, Shizhong District, Jinan, Shandong
Tel: 010 – 59013948, 010 – 59013949
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) \\ \\ \\ \\ \\ \\
Emisor: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 4 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, que es la página de sello de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Patrocinador (asegurador principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 4 de marzo de 2022
