Shaanxi sirui NEW MATERIAL CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
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Consejos importantes
Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Sri New materials», « issuer» or « company»), de conformidad con las opiniones sobre la aplicación del sistema de registro experimental para el establecimiento de una Junta de empresas en la bolsa de Shanghai emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china», « La Comisión Reguladora de valores de china», « La Comisión Reguladora de valores de china», « La Comisión Reguladora de valores de china», « La Comisión Reguladora de valores de china», « La Comisión Reguladora de valores Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las medidas para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”), Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (Shanghai Securities and Exchange [2021] No. 77) (en adelante denominadas “Directrices de suscripción”); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de acciones en línea en el mercado de Shanghai (Shanghai Securities and Exchange [2018] No. 40) (en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”); Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghai (Shanghai Securities Issue [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro promulgadas por la asociación China de la industria de valores (csfa [2021] No. 213), Las normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI (csxfa [2018] No. 142) y las normas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 212) y otras disposiciones pertinentes, as í como las normas de La Bolsa de Shanghai sobre la emisión de acciones en el mercado y las directrices operacionales más recientes, y otras disposiciones pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica.
Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador). La colocación estratégica de esta emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Plataforma de suscripción fuera de La red”), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Shaanxi Sri New Material Stock Securities
Copy Limited
Código de valores / código de suscripción en línea 688102787102
Código
Solicitud en línea
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
Método de fijación de precios para determinar el precio de emisión, la cantidad de emisión fuera de la red (4.010000)
No más acciones de licitación acumulativas)
Investigación
Capital social total después de la emisión
Acciones) 40.000 1.000 líneas después de la proporción total de capital 10,00
(%)
Tasa de eliminación de alto precio (%) 00018 cuatro números que el valor más bajo (Yuan / acciones) 104807
Precio de emisión actual (Yuan / precio de emisión actual)
10.48 si el número de acciones supera los cuatro, o no
Y exceso (%)
Relación precio – beneficio de la oferta (ganancias por acción
Deducciones auditadas de otros indicadores de valoración no periódicos (cuando proceda)
101.03 antes y después de las pérdidas y ganancias sexuales
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz dividido por el capital social total después de la emisión)
Nombre de la industria y línea de fundición y prensado de metales no ferrosos industria T – 3 estática 53.93
Relación precio – beneficio de la industria (c32)
Determinar sobre la base del precio de emisión
Estrategia de suscripción de compromiso con 5418524 estrategia de suscripción de compromiso con 13,54%
Volumen total de ventas (10.000 acciones)
Relación cuantitativa (%)
Red de reasignación estratégica 27789976 red de reasignación estratégica 6801500
Número de acciones emitidas (10.000 acciones) número de acciones emitidas (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos por debajo de la red
Límite máximo de volumen (10.000 acciones) (número de pedidos previstos en la red shen1400: 100
La cantidad de compra debe ser el límite inferior de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos en línea
Límite máximo de volumen (10.000 acciones)
La cantidad comprada debe ser de 500 acciones a tanto alzado (%)
Varias veces) Según el precio de emisión
Cálculo de la recaudación prevista de fondos
Oro total (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 7 de marzo de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 7 de marzo de 2022
Time 9: 30 – 15: 00 time 9: 30 – 11: 30 13: 00 –
00: 00
Fecha de pago fuera de la red y fecha de pago en línea al 9 de marzo de 2022 y fecha de pago en línea al 9 de marzo de 2022
El tiempo termina a las 16: 00
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente, lean cuidadosamente este anuncio y lo publiquen en Shanghai Securities News y China Securities News el 4 de marzo de 2022 (t – 1). The Special announcement on Investment risk of Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. In the Securities times and Securities Daily (hereinafter referred to as “Special announcement on Investment Risk”).
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 25 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. Public offered shares and listed in the Science and Technology Creation Board (hereinafter referred to as “The Proposal letter”). Por la presente, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y El valor de la inversión y toman decisiones prudentes sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
La solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y de cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (SFC [2022] No. 162). Las acciones del emisor se denominan “Sri New Materials” y la ampliación se denomina “Shaanxi Sri New Materials stock”. El Código de acciones es “688102”, que se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión, y el Código de suscripción en línea de esta emisión es “787102”.
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea.
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 – 15: 00, 2 de marzo de 2022 (t – 3). A las 15: 00 del 2 de marzo de 2022 (t – 3), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) recibió información preliminar sobre la cotización de la investigación de 10.615 objetos de colocación gestionados por 436 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización es de 4,19 Yuan / acción – 19,20 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta es de 14.508,3 millones de acciones. Por favor, consulte el “cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores” de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar de Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. Publicado el 25 de febrero de 2022 (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta y la investigación preliminar”), verificados por el organismo patrocinador (principal asegurador), Hay 7 inversores fuera de la red que gestionan 19 objetos de colocación que no han proporcionado los materiales de auditoría o los materiales necesarios, pero no han pasado la auditoría de calificación de la organización patrocinadora (aseguradora principal); Los 216 objetos de colocación gestionados por 51 inversores fuera de la red están prohibidos. 14 objetos de colocación gestionados por 3 inversores fuera de la red no presentaron la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación; 0 la gestión de los inversores fuera de la red de 0 objetos de colocación para solicitar más de la cantidad de activos o fondos presentados en los materiales de registro. El total de 249 cotizaciones gestionadas por los inversores fuera de la red se han determinado como inválidas y se han eliminado, con un total de 3417,1 millones de acciones que deben solicitarse. Para más detalles, véase la sección titulada “ofertas inválidas” del cuadro “Estadísticas de información sobre cotizaciones de los inversores”.
Después de eliminar la cotización inválida anterior, los 10366 objetos de colocación gestionados por otros 428 inversores fuera de la red se ajustan a las condiciones de los inversores fuera de la red estipuladas en el anuncio de acuerdo de emisión y consulta preliminar. El rango de cotización es de 4,19 Yuan / acción – 19,20 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción correspondiente es de 1416712 millones de acciones.
Ii) Eliminación de la oferta más alta
1. Eliminación
Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas antes mencionadas, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) ordenarán el precio de compra de acuerdo con el precio de compra de más alto a más bajo y calcularán el total acumulativo de la cantidad de compra prevista correspondiente a cada precio, la cantidad de compra prevista por el objeto de colocación en el mismo precio de compra de más pequeño a más grande, y el tiempo de declaración de la misma cantidad de compra prevista por el mismo precio de compra de más tarde a más temprano. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta y el mismo tiempo de suscripción (el registro de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores por encima del tiempo de suscripción está sujeto a) se ordenarán de atrás a adelante en el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores, y se eliminará la suscripción de la parte más alta de la cotización del total de suscripción propuesto. La cantidad de suscripción propuesta excluida no será inferior al 1% de la cantidad total de suscripción propuesta de todos los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe excluirse y
