Shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Disposiciones de emisión y anuncio preliminar de investigación
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Escanear Código QR para ver el texto completo del boletín
Consejos importantes
Shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "shouyao Holding", "emisor" o "empresa") de conformidad con las "opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro de empresas científicas en la bolsa de Shanghai" emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
China Securities Co.Ltd(601066) \\
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada "emisión en línea"). La colocación estratégica, la investigación preliminar y la emisión en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador) China Securities Co.Ltd(601066) Securities. La colocación estratégica de la emisión se lleva a cabo en China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
First Drug Holdings (Beijing) Securities
Sociedad anónima
Código de valores / código de suscripción en línea 688197
Código
Suscripción en línea
Nombre de la industria farmacéutica Código de la industria c27
Información básica sobre esta emisión
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), La colocación en línea de la investigación a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") se combina con la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominados "emisión en línea").
Método de fijación de precios: la investigación preliminar en línea determina directamente el precio de emisión, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se lleva a cabo en línea
Capital social total antes de la emisión (11.1539343 número de emisiones previstas (3.718,00 millones)
Acciones)
Número previsto de nuevas emisiones 3 718,00 número previsto de transferencias de acciones antiguas 0
(10.000 acciones) (10.000 acciones)
Capital social total después de la emisión
Proporción del capital social total después de 148719343 25,00
(%)
Número de emisiones iniciales en línea 706,40 número de emisiones iniciales en línea 282570
(10.000 acciones) (10.000 acciones)
Número de suscripciones propuestas por debajo de la red 140000 número de suscripciones propuestas por debajo de la red 100.00
Límite superior (10.000 acciones) límite inferior (10.000 acciones)
Asignación estratégica inicial 185,90 asignación estratégica inicial propuesta 5%
Proporción de emisiones (%)
Personal directivo básico de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora
Número inicial de acciones de seguimiento 185,90 número de acciones suscritas en el plan de gestión de activos / 0
Límite máximo de la cantidad (10.000 acciones / 10.000 acciones)
Yuan)
Si hay alguna otra estrategia de asignación de nuevas acciones Comisión de corretaje 0,5
Tasa de acuerdo de venta (%)
Fecha importante de esta publicación
9 de marzo de 2022 9: 30 - fecha de publicación del anuncio de emisión 11 de marzo de 2022
Hora 15: 00
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 14 de marzo de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 14 de marzo de 2022
Time 9: 30 - 15: 00 time 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00
Fecha de pago fuera de la red y al 16 de marzo de 2022 fecha de pago en línea y al 16 de marzo de 2022 hora 16: 00 hora final
Nota: a la fecha del anuncio de intención del folleto, la empresa aún no ha obtenido beneficios.
Se invita a los inversores a que se centren en lo siguiente:
1. Verificación de la calificación de los inversores fuera de la Red: los "inversores fuera de la red" mencionados en el presente anuncio se refieren a los inversores institucionales que participan en la emisión fuera de la red, y los "objetos de colocación" se refieren a los inversores fuera de la red o a los productos de inversión de valores gestionados por ellos.
Antes de las 12.00 horas del 8 de marzo de 2022 (t - 4), los inversores fuera de la red completarán el registro de los objetos de colocación en la Asociación de la industria de valores de China y pasarán por el sistema de gestión de inversores fuera de la red de valores a través de la organización patrocinadora (aseguradora principal). https://emp.csc.com.cn. Presentar la Carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes en línea.
El patrocinador (asegurador principal) ha establecido normas para los inversores fuera de la red de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes. Para las normas y arreglos específicos, véase "III. (ⅰ) condiciones de participación de los inversores en línea y requisitos de cotización". Sólo los inversores que cumplan las normas establecidas por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) podrán participar en la investigación preliminar de la oferta. Aquellos que no cumplan con las normas pertinentes y participen en la investigación preliminar de esta emisión serán responsables de todas las consecuencias derivadas de este acto, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) establecerá su cotización como inválida en la Plataforma de suscripción fuera de línea, y revelará la información pertinente en el anuncio de emisión.
2, Los inversores fuera de la red presentarán la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios: los inversores fuera de la red presentarán la base de precios y el intervalo de precios sugerido en el informe de investigación interna a través de la Plataforma de pedidos fuera de la red de la bolsa de Shanghai un día de negociación (8 de marzo de 2022, T - 4) 13: 00 - 14: 30, 15: 00 - 22: 00 o el día de la investigación preliminar (9 de marzo de 2022, T - 3). Por favor, los inversores fuera de línea deben operar de acuerdo con los requisitos pertinentes en "3. (ⅳ) presentar la base de precios y el precio o intervalo de precios propuestos". Por favor, nombre el informe de investigación "First Drug Holding Research Report". Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación. Si los inversores fuera de la red no presentan la base de precios y el precio o intervalo de precios recomendados, la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará que la cotización de los inversores fuera de la red es inválida.
3. Requisitos para la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la Red: el importe de la solicitud de compra de cada producto que participe en la investigación fuera de la red de fondos propios o gestionados por los inversores no excederá de la escala de activos (activos totales) o la escala de fondos que proporcione a la entidad patrocinadora (aseguradora principal) o de la escala de activos o la escala de fondos que figuran en el documento de prueba de activos: entre ellos, el Fondo de oferta pública, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos, Los fondos de capital privado (incluidos los planes de gestión de activos de las empresas de futuros y sus filiales de gestión de activos) y otros productos proporcionarán pruebas efectivas del activo total de los productos en el quinto día de negociación (2 de marzo de 2022, T - 8) antes de la investigación inicial; La cuenta de inversión por cuenta propia proporcionará la Declaración de la escala de fondos de la cuenta por cuenta propia emitida por la empresa (escala de fondos hasta el 2 de marzo de 2022, T - 8). Todos los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos mencionados deberán llevar el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
En particular, se recuerda a los inversores fuera de la red que, a fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, la bolsa de Shanghai exige a los inversores fuera de La red que se comprometan a la escala de activos en la Plataforma de suscripción fuera de la red, por favor, los inversores fuera de la red sigan los pasos pertinentes de "III (V) investigación preliminar". Si la institución patrocinadora (aseguradora principal) descubre que los inversores no cumplen los requisitos reglamentarios de la industria y solicitan la compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida; Si la escala de activos o la escala de fondos rellenados por los inversores en la Plataforma de suscripción fuera de la red no son coherentes con la escala de activos o la escala de fondos en los materiales de prueba de activos del objeto de colocación presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal), la institución patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la cotización del objeto de colocación es inválida.
4. Requisitos prudenciales de cotización de los inversores fuera de la Red: para seguir normalizando el orden de emisión y suscripción de nuevas acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los inversores fuera de la red deben participar en la investigación fuera de la red estrictamente de acuerdo con los principios científicos, independientes, objetivos y prudentes, como sigue:
En cuanto a la misma oferta pública inicial de la Junta de creación de la ciencia, la Plataforma de suscripción fuera de la red registrará como máximo los dos registros preliminares de cotización de la investigación presentados por los inversores fuera de la misma red. Después de que los inversores fuera de la red hayan introducido todos los registros de cotización para todos los objetos de colocación que vayan a participar en la cotización, los inversores deberán presentarlos una sola vez. Si se presentan dos cotizaciones, prevalecerá la segunda.
Después de que el inversionista fuera de la red presente el registro de cotización por primera vez, no puede modificar en principio, si es realmente necesario modificar, debe cumplir de nuevo el procedimiento de decisión de cotización, en la página de la segunda presentación explicar plenamente la razón de la modificación de la cotización, la base lógica de cálculo de la amplitud de la modificación de la cotización, as í como si la cotización anterior tiene la condición de que la base de fijación de precios no es suficiente, el procedimiento de decisión de cotización es incompleto, etc., y archivar los materiales pertinentes para referencia. El sistema registrará las razones de la modificación de las cotizaciones como base para que los reguladores verifiquen las decisiones de cotización de los inversores y los sistemas de control interno conexos.
5. Límite superior de suscripción fuera de la Red: el límite superior de las acciones de suscripción de cada objeto de colocación es de 14 millones de acciones, lo que representa el 49,55% de la emisión inicial fuera de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar prudentemente y racionalmente la solicitud de compra prevista.
