Acerca de Shaanxi Sri NEW MATERIAL CO., Ltd.
Colocación estratégica de la oferta pública inicial
De
Informe especial de verificación
Patrocinador (asegurador principal)
(domicilio: 689 Guangdong Road, Shanghai)
Febrero 2022
Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Sri New materials», « issuer» or « company») ha presentado una oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo, « esta oferta») y su solicitud de cotización en la Junta de innovación científica ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai el 30 de abril de 2021 (en lo sucesivo, « La Bolsa de shanghai»). El 21 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China” y “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el registro de la licencia reguladora de valores [2022] Nº 162. El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es Haitong Securities Company Limited(600837) \\ (en adelante De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (revisadas en 2018) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental), Las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”); las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (No. 77 [2021] de la bolsa de Shanghai) (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”); Las leyes pertinentes, como las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 213) (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”), la recomendación de la Comisión de autorregulación de la bolsa de Shanghai sobre la promoción de la optimización de la industria de suscripción de la oferta pública de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para las empresas de valores (en lo sucesivo denominadas “recomendaciones de promoción”), De conformidad con las disposiciones de los reglamentos y otros documentos pertinentes, el asegurador principal verificará la calificación de la colocación estratégica de las acciones de oferta pública inicial de Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. Y emitirá el presente informe de verificación.
Situación básica de la colocación estratégica (ⅰ) cantidad de colocación estratégica
Esta oferta pública de 40.010000 acciones, que representa el 10,00% del capital social total de la empresa después de la emisión, es una oferta pública de nuevas acciones, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. En esta emisión, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 6.015000, lo que representa el 15% del número de acciones emitidas. El número de acciones de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no excederá del 5% de las acciones emitidas públicamente, es decir, 2.005000 acciones. La diferencia entre la cantidad final de racionamiento estratégico y la cantidad inicial de racionamiento estratégico se transfiere primero a la emisión fuera de línea. Ii) objeto de la colocación estratégica
El objeto de la colocación estratégica de la emisión debe ser una de las situaciones especificadas en el artículo 8 de las directrices de suscripción: 1. Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor;
2. Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
3. Los fondos de inversión de valores se establecen mediante la oferta pública de acciones, y las principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en la estrategia de inversión y el funcionamiento de los fondos de inversión de valores en forma cerrada;
4. Participar en las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras;
5. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán los siguientes objetivos de participación en la colocación estratégica de conformidad con el número de acciones emitidas, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes:
Número de orden de las acciones asignadas
Límite
Haitong Futures Swiss New Materials staff participation Section
Participación del personal directivo superior y del personal básico del emisor
Gestión estratégica de la colocación de activos durante 12 meses
Plan Especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica
Remar
2 haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. Participa en las filiales pertinentes del patrocinador durante 24 meses
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
De conformidad con el artículo 6 de las directrices sobre suscripción, cuando el número de acciones en oferta pública inicial sea inferior a 100 millones, el número de inversores estratégicos no excederá de 10, y la colocación de la oferta a dos inversores estratégicos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de las directrices comerciales.
Para más detalles sobre el cumplimiento por parte de los inversores en la colocación estratégica de la emisión, véase el contenido de “II. Cumplimiento por parte de los participantes en la colocación estratégica de la emisión”. Iii) Escala de participación en la colocación estratégica
1. Hay dos inversores que participan en esta colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 6.015000 acciones, que representa alrededor del 15% de la cantidad de esta oferta, de las cuales el número inicial de acciones de seguimiento de las filiales de la organización patrocinadora es del 5%, es decir, 2.005000 acciones. De conformidad con las “medidas de aplicación” y las “Directrices de suscripción”, el número de inversores estratégicos en esta emisión no excederá de 10, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 20% del número de acciones emitidas públicamente.
2. De conformidad con las directrices de suscripción, haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “haitong Venture Investment”) suscribirá entre el 2% y el 5% de las acciones emitidas públicamente por el emisor de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, y la proporción específica se determinará de acuerdo con la escala de las acciones emitidas públicamente por el emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan.
Haitong Venture se espera que siga el número de acciones de inversión del 5% del número de esta oferta pública, es decir, 200050 acciones. Dado que la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora está relacionada con la escala real de emisión final, el asegurador Principal ajustará la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora después de determinar el precio de emisión.
3. El número de empleados de haitong Futures
El inversor estratégico ha firmado un acuerdo de colocación estratégica con el emisor, no participa en la investigación preliminar de esta emisión y se compromete a suscribir el número de acciones que se compromete a suscribir de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal.
El 25 de febrero de 2022 (t – 6) se publicará el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. Y la disposición de la oferta pública inicial y la investigación preliminar en la Junta de kechuang, que revelará el método de colocación estratégica, el límite superior de la cantidad de acciones de colocación estratégica, los criterios de selección de inversores estratégicos, etc. El 2 de marzo de 2022 (t – 3), los inversores estratégicos pagarán íntegramente los fondos de suscripción y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones a los patrocinadores (excepto las filiales pertinentes de los patrocinadores participantes). Después de determinar el precio de emisión, el asegurador principal determinará el importe final de la colocación y la cantidad de colocación de cada inversor de acuerdo con el precio de emisión actual e informará al inversor de la colocación estratégica. Si el importe asignado al inversor de la colocación estratégica es inferior al importe pagado por adelantado, el asegurador principal devolverá oportunamente la diferencia. Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. Publicó su oferta pública inicial de acciones el 4 de marzo de 2022 (t – 1).
Espera. El anuncio del 9 de marzo de 2022 (t + 2) de la oferta pública inicial de acciones de Shaanxi Sri New Materials Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial bajo la red de cotización de SCI – tech y el resultado de la adjudicación en línea revelará el nombre del inversor estratégico, el número de acciones y la disposición del período de restricción. Duración de la restricción de la venta
Haitong Venture se compromete a obtener esta colocación de acciones por un período limitado de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
El período de restricción de la venta de las acciones asignadas en el plan especial de gestión de activos de Sri New Materials es de 12 meses, contados a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shanghai.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
El asegurador principal y el bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng contratados por el asegurador principal han verificado los criterios de selección de los inversores estratégicos, las calificaciones de colocación y la existencia de la situación prohibida prevista en el artículo 9 de las directrices de suscripción, y han pedido al emisor que emita una carta de compromiso sobre las cuestiones de verificación. Los documentos de verificación pertinentes y la opinión jurídica se publicarán el 4 de marzo de 2022 (t – 1).
Cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia de emisión
Cualificación del sujeto que participa en la asignación estratégica
1. Plan Especial de gestión de activos de Sri Lanka para nuevos materiales
Información básica
El número de empleados que participan en el plan de gestión de activos agregados de colocación estratégica (en lo sucesivo denominado “plan especial de gestión de activos de colocación de nuevos materiales”) de haitong Futures Sri no excederá del 10,00% de la escala de oferta pública, es decir, 4.010000 acciones, y el límite superior de la Escala de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) no excederá de 36 millones de yuan. Los detalles son los siguientes:
Nombre: haitong Futures Sri New Materials Employees participate in strategic Allocation Collective Asset Management Program
Fecha de establecimiento: 10 de febrero de 2022
Escala de los fondos recaudados: 36 millones de yuan
Información de registro del producto: el Código del producto es sva345, la fecha de registro es el 14 de febrero de 2022
Gerente: haitong FUTURES CO., Ltd.
Custodio: Shanghai Branch
Sujeto de dominación real: el sujeto de dominación real es haitong FUTURES CO., Ltd., el personal directivo superior del emisor y el personal básico no son sujetos de dominación real
Un total de 6 personas participaron en el plan especial de gestión de activos de Sri Lanka New Materials, los nombres de los participantes, los puestos, el importe real de las contribuciones, la proporción de participación en el plan de gestión de activos y la categoría de personal son los siguientes:
Plan de gestión de los pagos reales
Relación de tenencia de la cantidad de dinero de la empresa
No (10.000 casos)
Yuan)
1 Wu xuhong Sri new material general manager 801.00 22.25% Senior Management
2 Xu runsheng Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración del personal directivo superior
3 ma Guoqing Sri New Materials Deputy General Manager 900.00 25.00% Senior Management
4 Zhang hangsri New Material Deputy General Manager 504.00 14.00% Senior Management
5 Director General Adjunto de aleación de cobre de leisrui 396,00 11,00% personal básico
6 Wang leisrui New Materials Securities Representative 432.00 12.00% core staff
Total 360000 100,00%
Nota 1: la diferencia entre la suma total y la suma de las Partes se debe al redondeo. Nota 2: el importe total de las contribuciones al plan especial de gestión de activos de Sri Lanka para nuevos materiales es de 36 millones de yuan, de los cuales el importe máximo de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) para la participación en esta asignación estratégica no excederá de 36 millones de yuan.
Nota 3: el número final de acciones suscritas se confirmará después de que el precio de emisión se fije el 3 de marzo de 2022 (t – 2).
Nota 4: la aleación de cobre Sri se refiere a XI ‘an Sri Advanced Copper Alloy Technology Co., Ltd., que es una filial de propiedad total del emisor.
Tras la verificación por el asegurador principal y el bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng contratado, y tras la confirmación del emisor, los titulares de las acciones del plan especial de gestión de activos de Sri New Materials son el personal directivo superior y el personal básico del emisor, todos los cuales firman contratos de trabajo con el emisor o las filiales del emisor. El plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica de la Junta de innovación científica para los empleados de haitong Futures Sri pertenece al “plan especial de gestión de activos en el que participan el personal directivo superior y el personal básico del emisor”.
Resoluciones de la Junta
El 17 de julio de 2021, SRY celebró la 36ª reunión de la segunda Junta de Síndicos para examinar y aprobar el documento sobre el consentimiento de algunos altos directivos, la aprobación de
