Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de suscripción y tasa de éxito de la emisión en línea
Patrocinador (asegurador principal):
La solicitud de oferta pública inicial de 16,67 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) de Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Slinger”, “emisor” o “la empresa”) ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai. La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha aprobado el registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] No. 130.
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Minsheng securities” y “Sponsorship Agency (Main Underwriter)) negocian para determinar que el número de acciones emitidas en esta emisión es de 16,67 millones de acciones, de las cuales 833,5 millones de acciones se emitirán en la asignación estratégica inicial, lo que representa El 5,00% del número total de acciones emitidas en esta emisión. En la cuenta bancaria designada por el asegurador principal, la cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 666800 acciones, lo que representa el 4,00% del total de la emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 166700 acciones.
Después del ajuste de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 11.252700, lo que representa el 70,32% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 4.755500, lo que representa el 29,68% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta emisión menos la cantidad de colocación estratégica final, con un total de 16.032000 acciones. La cantidad de emisión final en línea y la cantidad de emisión final fuera de línea se determinarán de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
El precio de la oferta es de 65,65 Yuan / acción. El 3 de marzo de 2022, el emisor emitió 4.755500 acciones de “Slinger” a través del sistema de precios en línea de la bolsa de Shanghai.
Esta emisión tiene cambios importantes en el proceso de emisión, la suscripción y el pago. Por favor, preste atención a los inversores y cumpla sus obligaciones de pago a tiempo el 7 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red se basarán en el precio de emisión final y la cantidad asignada, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y el resultado de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou silingjie Science and Technology Co., Ltd. Y el anuncio de los Resultados preliminares de la colocación y el resultado de la adjudicación en línea (en lo sucesivo denominado “el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y el resultado de la adjudicación en línea”); A más tardar el 7 de marzo de 2022 (t + 2) a las 16: 00 horas, los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones correspondientes de colocación de nuevas acciones se pagarán íntegra y puntualmente.
La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones es del 0,50%. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,50% (redondeado a puntos precisos). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de línea y los resultados de la adjudicación en línea, y asegurarán que su cuenta de fondos tenga fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 7 de marzo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Los inversores en línea y fuera de la red no pagan íntegramente los fondos de suscripción y renuncian a la suscripción de acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
2. La parte de esta emisión fuera de la red, los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados “productos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (denominados “fondos de seguridad social”) y el Fondo de seguro básico de Pensiones (denominados “Pensiones”) Entre los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”), los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplen las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., y los inversores institucionales extranjeros cualificados, el 10% de las cuentas de asignación final (redondeadas al alza), El período de tenencia de las acciones que se comprometan a obtener esta colocación será de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. La cuenta del objeto de colocación se determinará mediante sorteo por lotes el 8 de marzo de 2022 (t + 3) (en lo sucesivo denominado “sorteo por lotes de colocación fuera de la red”). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El número de lote de la colocación fuera de la red se asigna por unidad de objeto de la colocación, y cada objeto de la colocación se asigna un número. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Después de deducir la cantidad final de asignación estratégica, si el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea es inferior al 70% de la cantidad de oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y Los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o no paga íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y la Comisión de corretaje correspondiente para la colocación de nuevas acciones, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de la situación de incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la suscripción en línea y tasa inicial de éxito de la emisión en línea
According to the data provided by Shanghai Stock Exchange, the number of effective Purchasing households in this online issue is 4898369, and the number of effective Purchasing shares is 2092784500. La tasa inicial de éxito de la distribución en línea fue de Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) 938%. El número total de números asignados es de 41855769 y el rango de números es de 100000 a 100000.1855768.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou silingjie Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y tecnología, debido a que el múltiplo inicial de la oferta efectiva en línea es 440541 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada y ajustar la escala de la oferta fuera de línea y en línea. El 10% del número de acciones públicas (redondeadas hasta 500 acciones, es decir, 1. Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) acciones) se transferirá de la red a la red después de deducir la colocación estratégica final.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 9.652200, lo que representa el 60,31% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico, y el número final de acciones emitidas en línea es de 6.351000, lo que representa el 39,69% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 003034707%.
Lotería en línea
El 4 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo el sorteo de la Lotería para la suscripción en línea de esta emisión en la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai, y el 7 de marzo de 2022 (t + 2) en Shanghai Securities Bulletin, China Securities Bulletin, “Securities Times” y “Securities Daily” anunciaron los resultados de la lotería en línea.
Patrocinador: Guangzhou silinger Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Minsheng Securities Co., Ltd. 4 de marzo de 2022
