Abreviatura de la acción: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Código de la acción: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) sobre Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Solicitud de registro de la emisión de acciones a determinados destinatarios
Informe de respuesta a la Carta de respuesta
Patrocinador (asegurador principal)
(piso 27 y piso 28, Bloque 2, edificio de comercio internacional, no. 1 Jianguomenwai Street, distrito de Chaoyang, Beijing)
Marzo de 2002
Comisión Reguladora de valores de China y Bolsa de Shenzhen:
De conformidad con la “Carta de cumplimiento de los comentarios sobre la emisión y el registro” (Carta de examen [2022] No. 020025) (en lo sucesivo denominada “Carta de cumplimiento de los comentarios”), emitida por su asociación y transmitida por su Instituto el 10 de febrero de 2022, la “Carta de Cumplimiento de los comentarios”, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (en lo sucesivo denominada ” Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) “, “empresa” o “emisor”) y la institución patrocinadora China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora”), Beijing Jiayuan law firm (hereinafter referred to as “The issue lawyer”) has carried out seriously item by item Verification and implementation of the issue involved in the implementation of the opinion letter, hereby reply as follows, please Review.
A menos que se especifique otra cosa, la abreviatura que figura en el presente informe de respuesta tiene el mismo significado que la abreviatura definida en el folleto de acciones a (proyecto de registro) de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Cuestiones enumeradas en la Carta de aplicación
Respuesta a las preguntas enumeradas en la Carta de aplicación de la retroalimentación de la emisión y el registro
En el presente informe de respuesta se indican las diferencias en las colas entre la suma de los números combinados parciales y las adiciones, o las diferencias en las colas entre algunos indicadores proporcionales y los resultados del cálculo directo de los valores pertinentes, que se deben al redondeo.
Catálogo
Pregunta uno… 3.
Pregunta 1
De acuerdo con los materiales de declaración, la transferencia de acuerdo entre el emisor y el controlador real original y la emisión de acciones a un objeto específico es una “transacción global”. El solicitante debe explicar además si la transferencia del Acuerdo y la emisión de acciones a determinados destinatarios son requisitos previos mutuos y si tienen un efecto incierto en la emisión y si se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes.
Por favor, consulte con el patrocinador y el abogado.
Respuestas a las preguntas
Con el fin de garantizar aún más la aplicación sin tropiezos de la presente emisión, CADE investment control ha firmado un acuerdo complementario con la empresa que cotiza en bolsa, ha ajustado y optimizado las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo de suscripción de acciones, y la transferencia de este acuerdo no tendrá un efecto incierto en la emisión; Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, el Acuerdo de suscripción de acciones entrará en vigor y podrá aplicarse sin ninguna otra incertidumbre que pueda afectar a la emisión.
1. The transaction parties set this Agreement Transfer and issue of shares to specific objects as the background of the Package transaction
China se beneficia de la política nacional de “neutralidad del carbono” y de la estrategia nacional de desarrollo energético del 14º plan quinquenal. La energía eólica marina de China se encuentra en un período de rápido desarrollo. Como empresa subordinada al Comité de gestión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Guangzhou, kaide Investment Control tiene abundantes recursos regionales en Guangdong. La introducción de empresas de equipos de energía eólica de alta calidad es beneficiosa para la sinergia industrial y la estrategia de desarrollo de la energía nacional y local del “Decimocuarto plan quinquenal”.
Después de la emisión, kaide Investment Control utilizará la posición de accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa, promoverá activamente la expansión de las empresas de energía eólica marina en la zona de Guangdong, Hong Kong y Macao y la zona de radiación, acelerará la rápida puesta en marcha de la “Estrategia de doble mar” y Promoverá el desarrollo saludable a largo plazo de las empresas que cotizan en bolsa. Al mismo tiempo, kaide Investment and control se comprometió a solicitar al Gobierno de la provincia de Guangdong la asignación de 1 millón de kilovatios de energía eólica marina y terrestre, respectivamente, para apoyar activamente el desarrollo del mercado de energía eólica marina y terrestre de la provincia de Guangdong.
Sobre la base de las perspectivas de desarrollo a largo plazo de las empresas que cotizan en bolsa y de la voluntad de mantener la posición de accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa a largo plazo, y teniendo en cuenta factores como la racionalidad de la consideración de la adquisición de derechos de control, etc., y sobre la base de esta emisión, la economía de control de inversiones de kaide se negoció amistosamente con Liu Zhicheng, Huang Jingming, Zhang Jinnan, Zhang Fulin y Zhang shuxiao (en adelante, el “cedente”), El cesionario propuesto posee un total de 36.033927 acciones de las empresas que cotizan en bolsa (5.011% del capital social total antes de la emisión), con el fin de consolidar aún más el control de las empresas que cotizan en bolsa y promover el desarrollo sostenible, saludable y estable de las empresas que cotizan en bolsa, por lo que la transferencia de este acuerdo es razonable y viable con el Acuerdo de transacción global para la emisión de acciones a determinados destinatarios.
2. Condiciones específicas y ajustes recientes de la transferencia del presente Acuerdo y la emisión de acciones a determinados destinatarios
El 23 de julio de 2021, kaide Investment Control y el cedente firmaron el Acuerdo de transferencia de acciones con efecto condicional (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de transferencia de acciones”), y kaide Investment Control recibió un total de 3 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.Ltd(603392) 7 acciones (5.011% del capital social total antes de la emisión); En la misma fecha, CADE votó y firmó un acuerdo de suscripción condicional de acciones (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de suscripción de acciones”) con Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo de transferencia de acciones son las siguientes: “el presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que se cumplan todas las condiciones siguientes (si esta fecha es posterior): (1) La parte a ha completado la diligencia debida con respecto a la empresa destinataria, y los resultados de la diligencia debida muestran que la situación de los activos, negocios y pasivos de la empresa destinataria es verdadera, exacta y completa, y no hay ocultación significativa, falsedad o falsedad en todos los aspectos importantes; La transacción ha cumplido los procedimientos internos de adopción de decisiones de la parte a; Esta transacción ha obtenido la aprobación de las autoridades superiores de la parte a y del Departamento de supervisión y administración de los activos estatales autorizados; La emisión ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa destinataria; Esta emisión ha sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y ha obtenido la aprobación del registro de la Comisión Reguladora de valores de China; Esta transacción ha obtenido una decisión o un documento de consentimiento (si es necesario) emitido por la administración estatal de supervisión y administración del mercado sobre la no ejecución de un nuevo examen antimonopolio de la concentración de empresas.
Las condiciones para la entrada en vigor del Acuerdo de suscripción de acciones son las siguientes: “el presente Acuerdo es un acuerdo condicional que entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por las partes a y B y entrará en vigor a partir de la fecha en que se cumplan todas las condiciones previas siguientes: (1) el Acuerdo de transferencia de acciones firmado por el equipo de control efectivo de la parte a y sus accionistas asociados y la parte B ha entrado en vigor y sigue en vigor; (2) La emisión ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a; Esta transacción ha cumplido los procedimientos internos de adopción de decisiones de la parte B; Esta transacción ha obtenido la aprobación de las autoridades superiores de la parte B y del Departamento de supervisión y administración de los activos estatales autorizados; Esta emisión ha sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen; The issue has obtained the approval of the csrc to register; This Transaction has obtained a decision letter or consent document (if necessary) issued by the State Administration of market Supervision on non – Enforcement of further review in the Antimonopoly Review of concentration of Operators.
“.
Uno de los requisitos previos para la entrada en vigor del Acuerdo de suscripción de acciones entre el emisor y el cedente es que el Acuerdo de transferencia de acciones entre el cedente y el cedente esté en vigor y siga en vigor; De conformidad con el Acuerdo de transferencia de acciones firmado entre CADE Investment Control y el cedente, uno de los requisitos previos para la entrada en vigor del Acuerdo es que las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios han sido examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas por la Comisión Reguladora de valores de China. Por lo tanto, en virtud de los dos acuerdos, la transferencia de este acuerdo y la emisión de acciones a un objeto específico son requisitos previos mutuos.
Con el fin de garantizar aún más la ejecución sin tropiezos de esta emisión, el 1 de marzo de 2022 se firmó un acuerdo complementario de acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional (en adelante denominado “acuerdo complementario de suscripción de acciones”) entre Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Las condiciones de entrada en vigor del párrafo 1 del artículo 7 se modifican como sigue:
“El Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional será un acuerdo con efecto condicional, que entrará en vigor a partir de la fecha de la firma por la sociedad y la sociedad de inversión y control de CADE y entrará en vigor a partir de la fecha en que se cumplan todas las condiciones previas siguientes:
La emisión ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas;
La emisión ha cumplido los procedimientos internos de adopción de decisiones para el control de las inversiones de CADE;
La emisión ha obtenido la aprobación de la unidad superior de inversión y control de kaide y del Departamento de supervisión y administración de activos estatales autorizados;
Esta emisión ha sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen;
The issue has obtained the approval of the c
Esta emisión ha obtenido la decisión o el documento de consentimiento de la administración estatal de supervisión y administración del mercado de no llevar a cabo un nuevo examen en el examen antimonopolio de la concentración de empresas. “
El 1 de marzo de 2022 se celebró la 22ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos para examinar y aprobar la propuesta de acuerdo complementario sobre la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la sociedad y determinados destinatarios. A partir de la fecha de emisión del presente informe de respuesta, se han cumplido las condiciones de entrada en vigor mencionadas en los apartados 1 a 4 y 6 del Acuerdo de suscripción de acciones, y el Acuerdo de suscripción de acciones entrará en vigor una vez que se haya obtenido la aprobación del c
En resumen, dado que la empresa y kaide Investment Holdings han firmado un acuerdo complementario para modificar las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo de suscripción de acciones, la entrada en vigor y la validez continua del Acuerdo de transferencia de acciones ya no son las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo de suscripción de acciones, y la emisión y la transferencia del acuerdo ya no son mutuas, por lo que la transferencia del acuerdo no tendrá ningún efecto incierto en la emisión; Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, el Acuerdo de suscripción de acciones entrará en vigor y podrá aplicarse sin ninguna otra incertidumbre.
La emisión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes
De conformidad con el artículo 57 de las medidas administrativas para el registro, la fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios será el primer día del período de emisión. La sociedad cotizada emitirá sus acciones a un precio no inferior al precio mínimo de emisión. Si la resolución del Consejo de Administración de una sociedad cotizada determina con antelación todos los objetivos de emisión y los objetivos de emisión se encuentran en una de las siguientes circunstancias, la fecha de referencia de fijación de precios podrá ser la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión de acciones, la fecha de publicación de la resolución de la Junta General de accionistas o el primer día del período de emisión: (I) el accionista controlador, el controlador real de la sociedad cotizada o las partes vinculadas bajo su control; Ii) los inversores que adquieran el control real de las empresas que cotizan en bolsa mediante la suscripción de las acciones emitidas; Los inversores estratégicos nacionales y extranjeros propuestos por el Consejo de Administración.
Kaide Investment Control adquirirá el control real de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) \\
1. After this issue is completed, the proportion of shares held by kaide Investment and control can realize the real Control on Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) and kaide Investment and Control will become the Controlling Shareholder.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, en cualquiera de las siguientes circunstancias, la empresa que cotiza en bolsa tendrá derecho a controlar: i) el inversor será el accionista mayoritario que posea más del 50% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa; Los inversores pueden controlar más del 30% de los derechos de voto sobre las acciones de las empresas que cotizan en bolsa; Los inversores pueden decidir la elección de más de la mitad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad mediante el control efectivo del derecho de voto sobre las acciones de la sociedad cotizada; Iv) los derechos de voto de los inversores sobre las acciones de las sociedades cotizadas que puedan ejercer una influencia significativa en la resolución de la Junta General de accionistas; Otras circunstancias determinadas por la c
Antes y después de esta emisión
Nombre del accionista (excluida la cesión del Acuerdo)
Número de acciones (%) número de acciones (%)
Kaide Investment and Control 021574597623.08
Liu Zhicheng 581586228,09581586226,22
Huang Jingming 519664567,23519664565,56
Dou Jianrong 199898192,78199898192,14
Zhang Jinnan 178843622,49178843621,91
Xia quanguang 176739022,46176739021,89
Zhang Fulin
