Shanghai sailun Biotech Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (Underwriter principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriter Co., Ltd.
La solicitud de Shanghai celen Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” y “celen biotechnology”) de que emita públicamente acciones ordinarias en renminbi (acciones a) y cotice en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”). Y la Comisión Reguladora de valores de China aprobó el registro en el documento no. [2022] 204. El patrocinador de la emisión (principal asegurador) es Founder Securities Co.Ltd(601901) \\ Las acciones del emisor se denominan “Celeron Biology” y la ampliación se denomina “Celeron Biology”, y el Código de acciones es “688163”.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas comparables y la demanda de fondos recaudados, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociaron y determinaron que el precio de la emisión era de 33,03 Yuan / acción y la cantidad de emisión era de 27,06 millones de acciones, todas ellas nuevas y sin transferencia de acciones antiguas.
Se prevé que el número de acciones emitidas por la estrategia inicial de colocación sea de 1.353 millones, lo que representa el 5,00% del número total de acciones emitidas. Los fondos de suscripción prometidos por el inversor estratégico se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (principal asegurador). La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 1.211,2 millones de acciones, lo que representa el 4,48% de la cantidad total de esta emisión. La diferencia entre el número inicial de acciones de asignación estratégica y el número final de acciones de asignación estratégica es de 141,8 millones de acciones.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de línea era de 18.136,98 millones, lo que representaba el 70,17% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica final. El número de acciones emitidas en línea es de 7.712000, lo que representa el 29,83% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. El número total de acciones emitidas fuera de la red y en línea fue de 25.848980.
De conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. Y el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. Y el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd.”), y el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta”). El mecanismo de devolución de llamada publicado, debido a la emisión en línea del múltiplo inicial de compra efectiva de 460430 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) decidieron iniciar el mecanismo de devolución de llamada, fuera de la red, la escala de emisión en línea para ajustar, 2585 millones de acciones (hasta 500 acciones de múltiplos enteros) de la red de devolución de llamada a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 15.551980 acciones, lo que representa el 60,16% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 10.297 millones de acciones, lo que representa el 39,84% de la emisión total después de deducir la cantidad de colocación estratégica.
Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamadas, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de Impulse (Qingdao) Healthtechco.Ltd(002899) 79%.
La suscripción en línea de esta emisión ha terminado el 2 de marzo de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de las contribuciones de los inversores estratégicos y de los datos proporcionados por la bolsa de Shanghái y la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevó a cabo estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados fueron los siguientes: (I) la colocación estratégica
La asignación estratégica de la emisión es la participación de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora en el seguimiento de la inversión, y la organización patrocinadora es Founder Securities Co.Ltd(601901) Investment Co., Ltd. (en adelante denominada “Fang Zheng Investment”). No hay planes especiales de gestión de activos para el personal directivo superior ni otros arreglos estratégicos de inversión.
El pago y la colocación de la estrategia de la oferta han terminado, y los inversores estratégicos de la oferta han participado en la colocación estratégica de la oferta de acuerdo con sus compromisos. Tras la confirmación, la participación de los inversores estratégicos en la colocación estratégica de la emisión es válida. El patrocinador (asegurador principal) ha devuelto el excedente de la contribución inicial del inversor estratégico por encima de la cantidad correspondiente al número final de acciones asignadas antes del 4 de marzo de 2022 (t + 4). La situación final de la colocación estratégica de la oferta es la siguiente:
Nombre del inversor número de acciones asignadas cantidad asignada (Yuan, nuevo corredor de colocación total (Yuan) período de venta limitado (acciones) sin Comisión) Comisión (Yuan) (mes)
Founder Securities Co.Ltd(601901) put 1211020399999060 – 39999999060 24
Capital Limited
Total 1211020 3.999990,60 – 3.999990,60 –
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea: 10252311
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea: 3.386338.832,33 Yuan
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea: 44.689 acciones
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea: 1.47607767 Yuan (ⅲ) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por los inversores fuera de la Red: 15.551980 acciones
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la Red: 5.136818.899,40 Yuan
3. Número de inversores fuera de la red que abandonan la suscripción: 0 acciones
4. Los inversores fuera de la red renuncian a la cantidad de suscripción: 0 Yuan
5. Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones pagada por los inversores fuera de la Red: 256842036 Yuan. II. Sorteo de lotes de colocación fuera de la red
El 3 de marzo de 2022 (t + 3) por la mañana, de acuerdo con el anuncio de emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevaron a cabo la ceremonia de sorteo de la asignación bajo la red de oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. En la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai. La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai.
Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Dígito final “1” 8
Último dígito “4” 0580
Los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial, los fondos básicos de pensiones, los fondos de seguridad social administrados por los gestores de inversiones de los fondos de seguridad social, los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguridad social administrados por los gestores de inversiones de los fondos de pensiones de las empresas que participan en la emisión y compra de acciones biológicas de celen y los métodos de oferta pública asignados Si los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados que se ajusten a las disposiciones pertinentes de las medidas provisionales para la administración de la utilización de los fondos de seguros son los mismos que los números anteriores, se obtendrá un número ganador.
Hay 3.185 cuentas bajo la red de distribución, y el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas hacia arriba) corresponden a 319 cuentas. De acuerdo con el resultado de rocking, todas las cuentas ganadoras tienen un límite de 6 meses para la colocación de acciones. El número de acciones correspondientes a esta cuenta es de 1.085376, lo que representa el 6,98% de la emisión neta total y el 4,20% de la emisión pública total después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Por favor, consulte la tabla de resultados adjunta para más detalles sobre el objeto de asignación de la etiqueta de asignación bajo la red.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
El número de acciones de suscripción abandonadas por los inversores en línea y fuera de la red está totalmente garantizado por la institución patrocinadora (aseguradora principal), la cantidad de acciones de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 44.689 acciones, la cantidad de suscripción es de 147607767 Yuan, la cantidad de acciones de suscripción representa 01729% de la cantidad de emisión después de deducir la asignación estratégica final. El número de acciones suscritas representa 01651% del total de acciones emitidas.
El 4 de marzo de 2022 (t + 4), la institución patrocinadora (aseguradora principal) dividirá los fondos de suscripción, los fondos de suscripción de los inversores estratégicos y los fondos de suscripción de los inversores en línea y fuera de línea, deduciendo la Comisión de suscripción patrocinadora y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones, al emisor, que presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation. Registrar las acciones suscritas en una cuenta de valores designada por el patrocinador (asegurador principal). Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (Underwriter principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriter Co., Ltd.
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Tel.: 010 – 56991830, 010 – 56991832
Emisor: patrocinador de Shanghai celen Biotechnology Co., Ltd (principal asegurador): Founder Securities Co.Ltd(601901) patrocinador de suscripción Co., Ltd. 4 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página) Seal page of the announcement on the Results of the IPO of Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. And its listing and issuing in the Science and Technology Creation Board
Emisor: Shanghai celen Biotechnology Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es la página de sello del anuncio de resultados de la oferta pública inicial de Shanghai celen Biotechnology Co., Ltd.)
Patrocinador (principal asegurador): Founder Securities Co.Ltd(601901) patrocinador Co., Ltd.
Cuadro adjunto: cuadro de resultados del número de venta al por menor
Número de serie nombre del inversor nombre del objeto de colocación nombre de la cuenta del objeto de colocación período límite de cantidad (acciones) (mes)
China Central Fund Management Co., Ltd. China Central Emerging Value one – year Holding Hybrid Securities d89029289436076 Investment Fund
China European Fund Management Co., Ltd. China European Research Selected Mixed Securities Investment Fund d8902652953607 6
China Central Fund Management Co., Ltd. China Central Innovation Future 18 months closed Operation Hybrid d8902411283607 6 Securities Investment Fund
China Central Fund Management Co., Ltd. China Central Science and Technology Creation theme 3 years closed Operation flexible Allocation d8901809663607 6 Mixed Securities Investment Fund
China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europe jiaze flexible Allocation of Mixed Securities Investment Fund d8901170283607 6 Gold
China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europe jintong flexible Allocation of Mixed Securities Investment Fund d8900274436076 Gold
China Central Fund Management Co., Ltd. China Central Prosperity Growth grade Stock Securities Investment Fund d8907920433607 6 Gold
Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Zhongzheng Food and Drink Trading Open Index d8902759233607 6 Securities Investment Fund
Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong New Mixed Securities Investment Fund d8902592783607 6
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