Shanghai jintiancheng Law Firm
Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd.
Dictámenes jurídicos sobre cuestiones relativas a la verificación de los inversores estratégicos mediante la oferta pública inicial de acciones y su cotización en la Junta de innovación científica
Dirección: floor 9 / 11 / 12, Shanghai Center Building, 501 yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel: 021 – 20511000 Fax: 021 – 20511999
Código postal: 200120
Shanghai jintiancheng Law Firm
Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd.
Dictámenes jurídicos sobre cuestiones relativas a la verificación de los inversores estratégicos mediante la oferta pública inicial de acciones y su cotización en la Junta de innovación científica
A: Haitong Securities Company Limited(600837)
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as “This office”) is entrusted by Haitong Securities Company Limited(600837) (hereinafter referred to as ” Haitong Securities Company Limited(600837) “, “Sponsorship Agency”, “Main Underwriter”), Se verifica la participación de los inversores estratégicos en la colocación estratégica de las acciones de Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. (en adelante, el “emisor” y “Geling Deep Pupil”) en la oferta pública inicial y la cotización en la Junta de innovación tecnológica (en adelante, la “oferta”) y se emiten las presentes opiniones jurídicas.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro y las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación científica de la Bolsa de Shanghai (en adelante denominadas “las medidas de aplicación”). La presente opinión jurídica se emitirá de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el Instituto y su abogado declaran que:
1. De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores (para su aplicación experimental), as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas y han seguido los principios de diligencia debida y buena fe. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de aplicación, se verificará a los inversores estratégicos en esta emisión para garantizar que los hechos identificados en la presente opinión jurídica sean verdaderos, exactos y completos, que las observaciones finales publicadas sean legales y exactas, que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y que asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
2. In order to issue this legal Opinion, The Lawyer of the exchange Verified the relevant matters related to the Strategic Investor involved in this issue and consulted the documents that the Lawyer of the exchange considered necessary to issue this legal opinion.
3. El emisor, el patrocinador (asegurador principal) y el inversor estratégico han garantizado que la información y los documentos que han facilitado a los abogados de la bolsa son verdaderos, exactos y completos, y que no hay ocultaciones, omisiones, falsedades o engaños; La información y los documentos no se modificaron en la fecha en que se pusieron a disposición de la bolsa ni en la fecha de emisión del presente dictamen jurídico. 4. In case of the fact that this legal opinion is essential but cannot be supported by independent evidence, The Lawyer of the exchange relys on the copy of evidence documents, testimonies, written statements or documents issued or provided by relevant Government Departments, other units or individuals.
5. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente para verificar la calificación de los inversores estratégicos en esta emisión y no puede ser utilizada por nadie para ningún otro propósito sin el permiso escrito de esta bolsa.
6. The Lawyer agreed to take this legal Opinion as one of the necessary Documents for this issue, to record with other materials, and to bear Relevant legal responsibilities for this legal opinion according to law.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica China, los abogados de la bolsa verifican los documentos y hechos pertinentes proporcionados por el emisor, el patrocinador (principal asegurador) y los inversores estratégicos y emiten las siguientes opiniones jurídicas:
Información básica sobre los inversores estratégicos
Haitong Venture
1. Información principal
Sobre la base de la licencia comercial, los estatutos y los datos de registro pertinentes proporcionados por haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “haitong Venture Investment”) y verificados por nuestros abogados, la información básica sobre haitong Venture Investment en la fecha de emisión del presente dictamen jurídico es la siguiente:
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd.
Tipo de sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica que no sea una persona física que invierta o controle)
Residence Room 107n, Building 2, no. 774 Changde Road, Jing ‘an District, Shanghai
Representante legal Shi jianlong
Capital social: 1.150000 Yuan
Fecha de establecimiento 24 de abril de 2012
Período de funcionamiento 24 de abril de 2012
Ámbito de actividad: inversión en valores, inversión en productos financieros, inversión en acciones. [proyectos sujetos a aprobación por ley,
Las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Accionista Haitong Securities Company Limited(600837) posee el 100% de las acciones
According to the business license, articles of Association, Commitment letter provided by haitong Venture Capital and Verified by the Lawyers of the exchange, haitong Venture Capital is a limited liability company established in accordance with the Law, Regulations and articles of Association, there are no circumstances that need to be terminated.
2. Estructura de la propiedad
According to the business license, articles of Association provided by haitong Venture Capital and Verified by the Lawyers of the exchange, as of the date of the issue of this legal Opinion, Haitong Securities Company Limited(600837) holds 100% Equity of haitong venture capital.
3. Calificación de la colocación estratégica
Como filial de inversión alternativa de la institución patrocinadora (aseguradora principal) Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ \\ \\
4. Relación con el emisor y el asegurador principal
De acuerdo con la licencia comercial y los estatutos proporcionados por haitong venture capital y verificados por nuestros abogados, haitong venture capital es una filial de propiedad total del asegurador principal, y haitong Venture Capital tiene una relación de asociación con el asegurador principal. Haitong Venture no tiene relación con el emisor.
5. Fuentes de financiación para la participación en la asignación estratégica
Según el último informe anual de auditoría y el último informe financiero de haitong Venture, la liquidez de haitong Venture es suficiente para cubrir los fondos de suscripción de su acuerdo de colocación estratégica con el emisor; Al mismo tiempo, haitong Venture emitió un compromiso, haitong venture capital para pagar esta asignación estratégica de fondos para sus propios fondos.
6. Compromisos relacionados con esta emisión
De conformidad con las “medidas de aplicación” y las “Directrices comerciales” y otras disposiciones legales y reglamentarias, haitong Venture Investment participa en esta asignación estratégica para emitir una carta de compromiso, el contenido específico es el siguiente:
“1) la sociedad, como filial de inversión alternativa establecida por ley por el organismo patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) la sociedad es el titular efectivo de las acciones asignadas y no existe ninguna situación en la que otros inversores confíen o confíen a otros inversores la participación en la asignación estratégica;
La empresa participa en la asignación estratégica de fondos de sus propios fondos;
La sociedad no transferirá las acciones que posea durante el período de restricción en ninguna forma;
No hay transmisión de intereses ilegítimos entre la empresa y el emisor u otras partes interesadas; El período de tenencia de las acciones para las que la empresa ha obtenido esta colocación es de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización de las acciones ordinarias RMB (acciones a); Una vez expirado el período de restricción de las ventas, la reducción de las acciones asignadas a la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la reducción de las acciones;
La sociedad no utilizará la condición de accionista adquirida por las acciones asignadas para influir en la producción y el funcionamiento normales del emisor, ni buscará el control del emisor durante el período de restricción de las acciones asignadas;
Si el emisor y el asegurador principal no prometen a la empresa que el precio de las acciones aumentará después de la cotización en bolsa, o si el precio de las acciones no aumenta, el emisor recuperará las acciones o dará cualquier forma de compensación financiera;
El asegurador principal no se compromete a compartir los gastos de suscripción con la empresa, introducir la participación en la colocación estratégica de otros emisores, devolver la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones, etc.;
El emisor no se compromete a nombrar a ninguna persona asociada a la sociedad como Director, supervisor o directivo superior del emisor durante el período limitado de venta de las acciones asignadas a la sociedad.
En caso de incumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la presente carta, la empresa está dispuesta a asumir las responsabilidades pertinentes que se deriven de ella y a aceptar todas las pérdidas y consecuencias resultantes. “
Plan estratégico de colocación y criterios de selección de inversores estratégicos y verificación de la calificación de la colocación
Cantidad de racionamiento estratégico
Ge Ling Deep Pupil tiene la intención de emitir 46.245205 acciones al público, lo que representa el 25,00% del capital social total de la empresa después de la emisión, todas las nuevas acciones se emiten al público, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones al público. En esta emisión, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 2.312,6 millones de acciones, lo que representa el 5% del número de acciones emitidas. El número de acciones de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no excederá del 5% de las acciones emitidas públicamente, es decir, 2.312,6 millones de acciones. La diferencia entre la cantidad final de racionamiento estratégico y la cantidad inicial de racionamiento estratégico se transfiere primero a la emisión fuera de línea.
Ii) objeto de la colocación estratégica
El emisor y el asegurador principal, de conformidad con el número de acciones emitidas, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, determinarán los siguientes objetivos para participar en la colocación estratégica:
Número de serie nombre del tipo de institución
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. Participa en las filiales relacionadas con el patrocinador durante 24 meses
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
Iii) número de acciones asignadas estratégicamente
1. Hay un inversor que participa en la colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 2.312,6 millones de acciones, lo que representa alrededor del 5% de la cantidad de esta oferta, de las cuales la cantidad de acciones de seguimiento estimadas de las filiales de la organización patrocinadora es del 5%, es decir, 2.312,6 millones de acciones. De conformidad con las “medidas de aplicación” y las “Directrices de suscripción”, el número de inversores estratégicos en esta emisión no excederá de 10, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 20% del número de acciones emitidas públicamente.
2. De conformidad con las directrices de suscripción, haitong Venture Capital suscribirá entre el 2% y el 5% de las acciones del emisor en esta oferta pública de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, y la proporción específica se determinará de acuerdo con la escala de las acciones del emisor en esta oferta pública:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan; Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan. El importe específico del seguimiento se determinará una vez determinado el precio de emisión el 3 de marzo de 2022 (t – 2).
El número inicial de acciones de seguimiento de haitong Venture es del 5% del número de esta oferta pública, es decir, 2.312,6 millones de acciones. Debido a que la cantidad final de suscripción de capital riesgo de haitong está relacionada con la escala de emisión final, el patrocinador (principal asegurador) tiene derecho a ajustar la cantidad final de suscripción de capital riesgo de haitong después de determinar el precio de emisión.
Condiciones de colocación
El inversor estratégico ha firmado un acuerdo de colocación estratégica con el emisor, no participa en la investigación preliminar de esta emisión y se compromete a suscribir el número de acciones que se compromete a suscribir de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal.
Duración de la restricción de la venta
Haitong Venture se compromete a obtener esta colocación de acciones por un período limitado de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Criterios de selección y opiniones de verificación de la calificación de la colocación
De conformidad con el “Plan de oferta pública inicial de Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd. Y el” Plan de asignación estratégica de la oferta pública inicial de Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd. “Y el” Plan de asignación estratégica de la oferta pública inicial de Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd “, la asignación estratégica de la oferta es la filial pertinente de la institución patrocinadora. Y esta colocación estratégica para los inversores estratégicos que participan en la escala, las condiciones de colocación y el período de restricción de la venta acordado. En total, un inversor participa en la colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 2.312,6 millones de acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta oferta. El número de inversores estratégicos en esta oferta no es superior a 10. El número total de acciones asignadas por inversores estratégicos no supera el 20% de la cantidad de acciones en esta oferta pública, de conformidad con las disposiciones de las medidas de aplicación y las directrices empresariales.
Los abogados de la bolsa creen que los criterios de selección y las calificaciones de colocación de los inversores estratégicos se ajustan a las “medidas de aplicación”, “Directrices comerciales” y otras leyes y reglamentos, haitong Venture Capital participa en la colocación estratégica de la emisión, de conformidad con los criterios de selección y las calificaciones de colocación de los inversores estratégicos de la emisión.
Verificación de la existencia de la prohibición prevista en el artículo 9 de las directrices sobre suscripción por inversores estratégicos
De conformidad con el Acuerdo de colocación estratégica proporcionado por el emisor, el asegurador principal y haitong venture capital, el emisor, el asegurador principal y haitong Venture Capital emiten documentos, respectivamente, y los abogados de la bolsa verifican que no existe ninguna situación prohibida en virtud del artículo 9 de las directrices de suscripción para la colocación de acciones por el emisor y el asegurador principal a inversores estratégicos, es decir, no existe la siguiente situación:
1. El emisor y el asegurador principal prometen a los inversores estratégicos que el precio de las acciones aumentará después de la inclusión en la lista, o que el emisor recomprará las acciones o dará cualquier forma de compensación financiera si el precio de las acciones no aumenta;
2. El asegurador principal introducirá a los inversores estratégicos en las condiciones del compromiso de compartir los gastos de suscripción, introducir la colocación estratégica de otros emisores y devolver la Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones;
3. El emisor suscribe los fondos de inversión de valores gestionados por inversores estratégicos del emisor después de su inclusión en la lista;
4. El emisor se compromete a nombrar a las personas relacionadas con el inversor estratégico para que Act úen como directores, supervisores y altos directivos del emisor durante el período limitado de venta de las acciones asignadas al inversor estratégico, siempre que la dirección superior del emisor
