Haitong Securities Company Limited(600837)
Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd.
Colocación estratégica de la oferta pública inicial
De
Informe especial de verificación
Patrocinador (asegurador principal)
(domicilio: 689 Guangdong Road, Shanghai)
Febrero 2022
Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Geling Deep pupil», « emisor» o « empresa») ha emitido acciones públicas iniciales (en lo sucesivo, « esta oferta») y los documentos de solicitud de cotización en la Junta de innovación científica han sido aprobados por el Comité de cotización de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo, « La bolsa») El 9 de noviembre de 2021. El 1 de noviembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China” y “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el registro de la licencia reguladora de valores [2022] No. 64. El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es Haitong Securities Company Limited(600837) \\ (en adelante
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (revisadas en 2018) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental), Las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”); las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (No. 77 [2021] de la bolsa de Shanghai) (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”); Las leyes pertinentes, como las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 213) (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”), la recomendación de la Comisión de autorregulación de la bolsa de Shanghai sobre la promoción de la optimización de la industria de suscripción de la oferta pública de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para las empresas de valores (en lo sucesivo denominadas “recomendaciones de promoción”), De conformidad con las disposiciones de los reglamentos y otros documentos pertinentes, el asegurador principal verificará la calificación de la colocación estratégica de las acciones en la oferta pública inicial de Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd. Y emitirá el presente informe de verificación.
Situación básica de la colocación estratégica (ⅰ) cantidad de colocación estratégica
La oferta pública prevista de 4624505 millones de acciones, que representa el 25,00% del capital social total de la empresa después de la emisión, es una oferta pública de nuevas acciones, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones públicas. En esta emisión, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 2.312,6 millones de acciones, lo que representa el 5% del número de acciones emitidas. El número de acciones de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no excederá del 5% de las acciones emitidas públicamente, es decir, 2.312,6 millones de acciones. La diferencia entre la cantidad final de racionamiento estratégico y la cantidad inicial de racionamiento estratégico se transfiere primero a la emisión fuera de línea. Ii) objeto de la colocación estratégica
El objeto de la asignación estratégica de esta emisión será una de las situaciones previstas en el artículo 8 de las directrices de suscripción:
1. Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor;
2. Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
3. Los fondos de inversión de valores se establecen mediante la oferta pública de acciones, y las principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en la estrategia de inversión y el funcionamiento de los fondos de inversión de valores en forma cerrada;
4. Participar en las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras;
5. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán los siguientes objetivos de participación en la colocación estratégica de conformidad con el número de acciones emitidas, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes:
Número de serie nombre del tipo de institución
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. Participa en las filiales relacionadas con el patrocinador durante 24 meses
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
De conformidad con el artículo 6 de las directrices sobre suscripción, cuando el número de acciones en oferta pública inicial sea inferior a 100 millones, el número de inversores estratégicos no excederá de 10, y la colocación de la oferta a un inversor estratégico se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de las directrices sobre suscripción.
Para más detalles sobre el cumplimiento por parte de los inversores en la colocación estratégica de la emisión, véase el contenido del “segundo informe de verificación sobre el cumplimiento por parte de los participantes en la colocación estratégica de la emisión”. Iii) Escala de participación en la colocación estratégica
1. Hay un inversor que participa en la colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 2.312,6 millones de acciones, lo que representa alrededor del 5% de la cantidad de esta oferta, de las cuales la cantidad de acciones de seguimiento estimadas de las filiales de la organización patrocinadora es del 5%, es decir, 2.312,6 millones de acciones. De conformidad con las “medidas de aplicación” y las “Directrices de suscripción”, el número de inversores estratégicos en esta emisión no excederá de 10, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 20% del número de acciones emitidas públicamente.
2. De conformidad con las directrices de suscripción, haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “haitong Venture Investment”) suscribirá entre el 2% y el 5% de las acciones emitidas públicamente por el emisor de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, y la proporción específica se determinará de acuerdo con la escala de las acciones emitidas públicamente por el emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan. El importe específico del seguimiento se determinará una vez determinado el precio de emisión el 3 de marzo de 2022 (t – 2).
El número inicial de acciones de seguimiento de haitong Venture es del 5% del número de esta oferta pública, es decir, 2.312,6 millones de acciones. Debido a que la cantidad final de suscripción de capital riesgo de haitong está relacionada con la escala de emisión final, el patrocinador (principal asegurador) tiene derecho a ajustar la cantidad final de suscripción de capital riesgo de haitong después de determinar el precio de emisión. Condiciones de colocación
El inversor estratégico ha firmado un acuerdo de colocación estratégica con el emisor, no participa en la investigación preliminar de esta emisión y se compromete a suscribir el número de acciones que se compromete a suscribir de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal.
El 25 de febrero de 2022 (t – 6) se publicará en Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. La oferta pública inicial de acciones y el Acuerdo de cotización y el anuncio preliminar de investigación de la Junta de innovación científica revelará el método de colocación estratégica, el límite superior de la cantidad de acciones de colocación estratégica, los criterios de selección de inversores estratégicos, etc.
El 2 de marzo de 2022 (t – 3), los inversores estratégicos pagarán íntegramente los fondos de suscripción al asegurador principal. Después de determinar el precio de emisión, el asegurador principal determinará el importe final de la colocación y la cantidad de colocación de cada inversor de acuerdo con el precio de emisión actual e informará al inversor de la colocación estratégica. Si el importe asignado al inversor de la colocación estratégica es inferior al importe pagado por adelantado, el asegurador principal devolverá oportunamente la diferencia. El 4 de marzo de 2022 (t – 1) se anunciará el anuncio de la oferta pública inicial de Beijing Geling shentong Information Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica, que revelará los nombres de los inversores estratégicos, el número de acciones prometidas para la suscripción y el plazo de venta limitado. El anuncio del 9 de marzo de 2022 (t + 2) de la oferta pública inicial de acciones de Beijing Geling Deep Pupil Information Technology Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial bajo la red de cotización de SCI – tech y el resultado de la adjudicación en línea revelará el nombre final del inversor estratégico asignado, El número de acciones y el plazo de venta limitado. Duración de la restricción de la venta
Haitong Venture se compromete a obtener esta colocación de acciones por un período limitado de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
El asegurador principal y el bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng contratados por el asegurador principal han verificado los criterios de selección de los inversores estratégicos, las calificaciones de colocación y la existencia de la situación prohibida prevista en el artículo 9 de las directrices de suscripción, y han pedido al emisor que emita una carta de compromiso sobre las cuestiones de verificación. Los documentos de verificación pertinentes y la opinión jurídica se publicarán el 4 de marzo de 2022 (t – 1).
Cumplimiento de los objetivos de la estrategia de colocación de la emisión (ⅰ)
1. Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (filial de la organización patrocinadora)
Información básica
Nombre de la empresa haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd
Tipo de sociedad de responsabilidad limitada (persona no física que invierte o controla el representante legal Shi jianlong)
Propiedad exclusiva de una person a jurídica)
Fecha de establecimiento: 24 de abril de 2012
Residence Room 107n, Building 2, no. 774 Changde Road, Jing ‘an District, Shanghai
Período de funcionamiento del 24 de abril de 2012 al período no acordado
Ámbito de actividad: inversión en valores, inversión en productos financieros, inversión en acciones.
[los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Accionistas Haitong Securities Company Limited(600837)
Personal principal Shi jianlong, Yu jiting, Chang Hong
Accionistas controladores y controladores reales
El accionista mayoritario de haitong venture capital es Haitong Securities Company Limited(600837) \\
Calificación de la colocación estratégica
Como filial de inversión alternativa de la institución patrocinadora (aseguradora principal) Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ \\ \\
Relación de asociación
Después de la verificación, haitong Venture Investment Department Haitong Securities Company Limited(600837) Haitong Venture no tiene relación con el emisor.
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
El organismo patrocinador (principal asegurador) verificó el informe de auditoría anual más reciente y el informe financiero más reciente de haitong Venture, y la liquidez de haitong Venture es suficiente para cubrir los fondos de suscripción del Acuerdo de colocación estratégica firmado con el emisor; Al mismo tiempo, haitong Venture emitió un compromiso, haitong venture capital para pagar esta asignación estratégica de fondos para sus propios fondos. Acuerdo de colocación estratégica para inversores estratégicos
El emisor y los destinatarios identificados anteriormente firmaron el Acuerdo de colocación estratégica de los inversores estratégicos que participaban en la emisión, en el que se estipulaba el pago de la suscripción, el tiempo de pago y los arreglos de reembolso, el período de restricción de la venta, la obligación de confidencialidad y la responsabilidad por incumplimiento del contrato.
El contenido del Acuerdo de asignación estratégica de inversores firmado entre el emisor y el inversor en la asignación estratégica de la emisión no viola las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el Código Civil de la República Popular China. Iii) Observaciones sobre el cumplimiento
1. La colocación de acciones por el emisor y el asegurador principal a los inversores estratégicos no está prohibida por el artículo 9 de las directrices de suscripción.
Entre ellos, la prohibición prevista en el artículo 9 de las directrices sobre suscripción es la siguiente:
El emisor y el asegurador principal prometen a los inversores estratégicos que el precio de las acciones aumentará después de la cotización, o que el emisor recomprará las acciones o dará cualquier forma de compensación financiera si no aumenta el precio de las acciones;
El asegurador principal introducirá a los inversores estratégicos en las condiciones del compromiso de compartir los gastos de suscripción, introducir la colocación estratégica de otros emisores y devolver la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones;
Los fondos de inversión de valores administrados por inversores estratégicos del emisor se suscriben después de la cotización del emisor;
El emisor se compromete a nombrar a las personas relacionadas con el inversor estratégico para que Act úen como directores, supervisores y altos directivos del emisor durante el período limitado de venta de las acciones asignadas al inversor estratégico, a menos que el personal directivo superior y el personal básico del emisor establezcan un plan especial de gestión de activos para participar En la colocación estratégica;
Además del plan de accionariado asalariado y el Fondo de inversión de valores, los inversores estratégicos utilizan fondos no propios para suscribir las acciones del emisor, o aceptan la encomienda de otros inversores o confían a otros inversores la participación en la colocación estratégica actual;
Otros actos de transmisión directa o indirecta de beneficios.
2. Haitong Venture Investment is currently legally existing, as a Alternative Investment subsidiary established according to Law, Meets the criteria for the issuer to select Strategic Investors, Meets the provisions of Article 8 (IV) of the Underwriting Guidelines and other relevant laws and Regulations, and is eligible to participate in the Strategic Allocation of the issue of The issuer. Al mismo tiempo, la colocación estratégica no existe en el artículo 9 de las directrices de suscripción, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos.
Opiniones de los abogados sobre la verificación
Tras la verificación, el bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng contratado por el asegurador principal considera que los criterios de selección de inversores estratégicos y las calificaciones de colocación de los emisores para esta emisión se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices de suscripción y las medidas de aplicación, y que No existe ninguna situación prohibida en virtud del artículo 9 de las directrices de suscripción. Estar calificado para participar en la colocación estratégica de la oferta.
Conclusión de la verificación del asegurador principal
En resumen, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Haitong Securities Company Limited(600837) \\ Los inversores en colocación estratégica cumplen los criterios de selección de los inversores estratégicos en esta emisión y tienen la calificación de colocación de los inversores estratégicos en esta emisión; Emisor y patrocinador (principal asegurador) Haitong Securities Company Limited(600837)
