Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (asegurador principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de aomu Digital Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "aomu stock" o "emisor") y de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada "esta oferta") ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Stock Exchange"). Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] 202).
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \\ \\
En última instancia, la emisión se realiza mediante la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar el número de acciones emitidas para 16666667 millones de acciones, el precio de emisión es de 63,10 Yuan / acción. El precio de emisión de la oferta supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados "fondos de oferta pública"), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social") y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones") establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. Si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") son inferiores a 630856 Yuan / acción, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica actual. El número final de acciones de colocación estratégica de xingzheng Investment Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "xingzheng Investment") es de 666666.600 acciones, lo que representa el 4% del número de acciones emitidas.
La cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 833333.300 acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de asignación estratégica es de 666666.600 acciones, lo que representa el 4,00% de la cantidad de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 166670 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se inicie el mecanismo de reasignación en línea, la cantidad inicial de emisión fuera de línea es de 11.250000 acciones, lo que representa el 70,31% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 4,75 millones de acciones, lo que representa el 29,69% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de aomu Digital Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión"), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 10.347,43 veces, que es superior a 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. Devuelve 3200500 acciones de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, la cantidad de emisión final fuera de la red es de 8049501 acciones, lo que representa el 50,31% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de asignación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 7.950500 acciones, lo que representa el 49,69% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 00161758954%.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 4 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 4 de marzo de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de aomu Digital Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial En la red de la GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán inválidas. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shanghai") y la bolsa de valores de Beijing (en lo sucesivo denominada "la bolsa de valores del Norte") se calcularán conjuntamente. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y en la solicitud de compra de las acciones iniciales de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange y Northern Stock Exchange.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea. Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y a los valores inferiores de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de anualidades empresariales, la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de seguros después de la eliminación de las cotizaciones más altas, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora deben participar en la inversión.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. De acuerdo con el precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participan en la colocación estratégica.
De acuerdo con el precio de emisión de 63,10 Yuan / acción determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal), la cantidad final de asignación estratégica de la inversión en la emisión de certificados es de 666666 acciones, lo que representa el 4% de la cantidad de emisión.
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, xingzheng Investment ha firmado un acuerdo de colocación estratégica con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el informe especial de verificación sobre la oferta pública inicial de Aoki Digital Technology Co., Ltd. Y la lista de inversores estratégicos en GEM, publicado el 1 de marzo de 2022 (t - 1) y zhonglun (Shanghai) de Beijing. The Legal opinion of the Law Firm on the verification of Strategic Investors for the IPO and listing in GEM.
Al 25 de febrero de 2022 (t - 3), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor, el patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de esta emisión se determinarán de la siguiente manera:
Cantidad asignada (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
Xingzheng Investment Management Co., Ltd. 666666420666624.60 24
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (szs [2020] 483), las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores en El marco de la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), Las instituciones patrocinadoras (aseguradores principales) verificaron y confirmaron las calificaciones de los inversores que participaban en la compra en línea, como las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] No. 212) y las normas detalladas de colocación de OPI (csxfa [2018] No. 142). De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) y la organización patrocinadora (aseguradora principal) hacen las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 2 de marzo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 6.829 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 309 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, con una cantidad efectiva de suscripción de 2.984,9 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio inicial de investigación y promoción de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de aomu Digital Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "el anuncio preliminar de investigación y promoción"), el emisor y El patrocinador (principal asegurador) han realizado la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red. En el cuadro que figura a continuación se indica la aplicación efectiva y la colocación inicial de diversos inversores fuera de la Red:
Cantidad efectiva de suscripción de inversión en la cantidad inicial de colocación en la red
Categoría A 154401051,73% 565090870,20% 003660000
Categoría B 168400,56% 584800,73% 003474000
Clase C 142384047,70% 234011329,07% 001645000
Total 2984690100,00% 8049501100,00%
Nota: ① en el cuadro anterior no se tiene en cuenta el efecto del ajuste de las existencias restantes en la proporción inicial de colocación.
En caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, la razón es el redondeo.
Entre ellos, las 28 acciones restantes se asignan a los "fondos de inversión de valores abiertos mixtos seleccionados orientales" administrados por "Orient Fund Management Co., Ltd" de acuerdo con el principio de colocación fuera de línea en el "anuncio preliminar de investigación y promoción".
El Acuerdo de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en el cuadro adjunto "lista preliminar de colocación de inversores en línea". Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Tel.: 021 - 20370806, 021 - 20370808
Persona de contacto: Oficina del mercado de capitales
Emisor: Aoki Digital Technology Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 4 de marzo de 2022
(esta página no tiene texto y es la página sellada del anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de aomu Digital Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial bajo la red de cotización de GEM)
Emisor: Aoki Digital Technology Co., Ltd.
(esta página no tiene texto y es la página sellada del anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de aomu Digital Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial bajo la red de cotización de GEM)
Patrocinador (asegurador principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) calendario:
Lista preliminar de colocación de inversores fuera de la red
Cantidad asignada para la aplicación efectiva de la cantidad de colocación inicial
Número de serie
